商业护理服务行业演变、驱动因素及市场规模如何？

老龄化带动护理服务需求， 市场规模接近5万亿。

1.商业护理服务内涵与定义正在演变

护理”是指对失去生活自理能力的患者提供个人卫生方面的照顾和帮助。狭义上的“护理” 是指护理工作者所从事的以照料病人为主的医疗、护理技术工作，围绕人类生老病死这 一生命现象的全过程提供全面的、系统的、整体的服务。广义上的“护理”是指一项为人类 健康服务的专业。 商业护理服务行业则是指不依靠或阶段性依靠政府帮扶，具备自力更生能力的民营性 护理服务厂商构成的市场，以商业盈利、规模化增长为最终经营目标。 随着人口老龄化形势严峻，中国医疗健康消费水平提高，中国商业护理服务行业的定 义和内涵正在不断演变。

服务阶段 传统的护理服务针对患者疾病急性期诊疗，目前已经延展到慢性疾病康复、产后护 理、老年护理、临终期照顾与关怀等多个阶段，涵盖生老病死全过程。 - 服务范围 服务范围包括两个层面，一是服务人群多样化，包含住院患者、失能人群、母婴人群 等，二是服务内容往更专业的方向发展，从以传统的日常起居照护为重，向医疗级延 伸，提供健康管理、康复指导等专业医疗服务，以及心理、人际关系护理，甚至跳出单 纯的护理范畴，围绕诊前、诊中、诊后康复提供全流程健康管理服务。 - 服务模式 以往以院内护理服务为主，机构护理为辅，现在正在向社区、家庭延伸，可以分为院内护理、基层社区护理、居家上门照护、机构护理四大服务模式。院前——院中——院后 闭环，家庭——社区——医院一体化模式正在逐渐形成。

2.商业护理服务行业驱动因素

商业护理服务行业的蓬勃发展与老龄化趋势、互联网医疗浪潮密切相关。

中国人口结构正在发生深刻变化，老龄化、少子化是关键词。日益严峻的人口老龄化趋势 是商业护理服务市场的核心增长因素，带来了广阔的成长空间，增长潜力大。

根据卫健委发布的《2021年度国家老龄事业发展公报》，截至2021年末，全国60周岁及 以上老年人口26736万人，占总人口的18.9%；全国65周岁及以上老年人口20056万人， 占总人口的14.2%。1963年到1976年是我国人口出生高峰，2023年起，每年有将近2500 万人进入退休年龄，预计2033年左右中国将进入占比超过20%的超级老龄化社会，之 后持续快速升至2060年的35%，老龄人口的不断增加，导致护理负担持续升高、引发社 会问题等一系列连锁反应，商业护理服务需求旺盛。

另外，2021年全国65周岁及以上老年人口抚养比为20.8%。传统护理以家庭护理为 主，随着老年抚养比持续上升，空巢老人、独居老人增加，需要更多的商业护理服务 的介入。

商业护理服务在住院人群中已经有长时间的发展，是目前商业护理服务的刚性需求方。

根据《2021年我国卫生健康事业发展统计公报》的数据，2021年，全国医疗卫生机构 入院人次24726万，比上年增加1713万人次（增长7.4%），居民年住院率为17.5%。可以 看出，中国每年的住院人次处于一个相对稳定的区间，2020年和2021年受疫情影响住 院人次有所下降。 伴随着DRG和DIP制度的实施，住院率和住院时长会有所降低，但同时对住院护理的 专业性提出了更高要求，帮助患者更快、更高质量地康复。大体看，目前住院人群对 高质量商业护理服务的需求最为明确，是一块不容忽视的市场。

互联网技术、AI技术、移动通信等新兴数字技术的发展，为商业护理服务“提质增效”提供 了先进的工具，有望改变传统护理模式，在实现模式创新的同时带来成本的低廉化、服 务的便捷化与人性化，更好地匹配需求方和供给方，为扫清商业护理服务行业发展障碍 提供强大助力。

互联网护理是政策大力鼓励的方向，目前商业护理行业的互联网率、数字化率有明显提 高，新兴的商业护理服务企业均带有数字化属性。通过数字化技术贯穿家庭——社区— —医院，降低护理服务的成本，提升护理服务能力，使得服务更加人性化、精细化、专业 化，更加便捷，实现连续性护理服务。

根据蛋壳研究院梳理，政策对商业护理服务行业的关注体现在养老护理服务、互联网护 理等多个层面。

养老护理层面，中国出台了加强老年护理服务、增加老年护理机构资源、开展老 年护理评估等一系列政策。2021年卫健委发布了《关于开展老年医疗护理服务试 点工作的通知》，指导15个省（区、市）在创新多元化老年医疗护理服务模式、增 加多层次老年医疗护理服务供给等方面先行先试，满足老年人群对专业医疗护理 服务的迫切需求。

互联网护理层面，2019年发布的《关于开展“互联网+护理服务”试点工作的通知》直接 将护理发展改革升级方向纳入信息化与互联网建设之中。根据国家卫健委数据，截至 2022年底，全国共计2000余个医疗机构开展了“互联网+护理服务”，为行动不便的出 院患者、老年人等人群提供了7类60余项上门医疗护理服务项目 可以看出，护理服务始终是政策重点关心的板块，多年来，政策层面一直聚焦群众日 益增长的多元化护理服务需求，改善护理服务。

3.市场庞大，规模接近5万亿

商业护理服务市场细分板块众多，蛋壳研究院选取了两个重要的板块进行市场规模 计算，分别是针对住院人群的院内护理服务板块，以及针对老年人群的社区居家护理 服务板块。 院内护理服务板块，数据显示，2021年全国医疗卫生机构入院人次24726万，住院患 者平均住院日为9.2天。此外，根据蛋壳研究院调研，全国院内护理服务平均价格在 200—300元/天，约有20%的患者会选择商业护理服务，因此，目前中国院内护理服 务板块的市场规模在900亿—1300亿元之间（根据全国医疗卫生机构住院人次、平均住院日、护理服 务渗透率、护理服务平均价格计算得出）。 一方面，家庭照护能力在降低，住院患者对院内护理服务的需求会持续增加，另一方 面受DRG和DIP影响，住院患者和住院时长减少，更多向居家护理场景转移。两相影响 下，预计未来几年住院护理服务市场会小幅度稳定增长。 老年护理服务板块，早在民政部2011年发布的《社会养老服务体系建设“十二五”规划 （征求意见稿）》中就曾提到，2020年我国老年人护理服务和生活照料的潜在市场规 模将超过5000亿元。

2021年，全国60周岁及以上老年人口2.67亿人，65周岁及以上老年人口2亿人，中国失能、半失能老人数量超过4000万。根据蛋壳研究院的调研，商业护理服务在失能老人群 体中的渗透率较高，大约为75%，护理价格大约为10万元一年，在具有自理能力的老年群 体中的渗透率较低，仅为5%左右。根据蛋壳研究院计算，院外护理服务板块的市场规模 大约为4万亿（根据全国60岁以上人口数量和失能及半失能老人数量，护理服务分别在60岁以上老人和失能、半失能 老人中的渗透率，年护理服务费用计算得出）。 未来，社区居家护理服务市场的增长动力来自人口老龄化的加剧、家庭照护比例的降低， 以及长护险试点范围持续扩大的促进效应，院外护理服务市场将持续火热，年复合增长 率将超过20%。 综合来看，中国商业护理服务是一个市场规模接近5万亿且增速快的庞大市场。