汽车智能化发展背景及市场现状如何？

多重因素驱动，汽车智能化发展前景广阔。

1. 政策端：政策频出，为汽车智能化保驾护航

汽车产业加速变革，长期导向政策明显。近年来，世界经济格局剧烈变革，深度影响着全球汽车产业走向。作为决 胜关键，智能化、网联化正在重塑行业发展新格局，智能驾驶已成为中国展现国家技术实力、创新能力和产业配套 水平的新名片之一，呈现出蓬勃向上的新格局。国家层面及地方政府也适时出台一系列政策和规划，促进自动驾驶 相关产业健康快速发展。据零壹智库不完全统计，截至 2022 年 11 月 22 日，国家层面（国务院及其直属机构）及 18 个省级（含直辖市，下同）单位合计发布 79项自动驾驶产业相关政策，其中，国务院及其直属机构发布的自动驾 驶产业相关政策有 46 条，18 个省级行政单位发布 33 条。

国家层面，从顶层设计出发，加速推进汽车智能化。2015 年，被视作中国的“自动驾驶元年”，当年国家推出“中 国制造 2025”计划，首次从顶层对智能网联汽车的发展做出重要规划，发展智能网联汽车正式被上升至国家战略高 度，无人驾驶被列为汽车产业未来转型升级的重要方向之一。2017 年，工信部、发改委、科技部联合发布《汽车产 业中长期发展规划》，提出“智能网联汽车推进工程”，对自动驾驶汽车渗透应用做出明确规划。2018 年工信部等 部门出台《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》，对测试主体、测试驾驶人、测试车辆等提出要求，进一步 规范化自动驾驶汽车测试。政策的针对性越来越强，颗粒度也越来越细。2021 年开始，中国迈入“十四五”阶段， 智慧交通成为实现交通强国的切入点，“人、车、路、云”融合协同的重要性日益凸显，自动驾驶、车路协同、车 联网等技术的试点和应用正在加速推进。尤其是 2022 年以来，国家部委出台多部关于汽车智能化的重点政策，旨在 推动智能汽车在多场景中的落地计划。总体而言，政策端对汽车智能化趋势的推动作用凸显。

地方政府积极引导，将政策落到实处。除了国家政策的引领，地方政府对发展自动驾驶产业也十分积极。包括北京、 上海、广州、深圳、重庆、河南等 21 个省市出台了细致的管理办法，实现了道路测试、载人测试、示范运营到无人 化等多个阶段划分和覆盖，并纷纷建立道路测试、示范应用政策先行区，确保将产业落到实处。各地政策均以十四 五规划、道路交通相关、智能网联/车联网/自动驾驶等专项支持政策这些方向为主。2021 年 9 月，《广州市加快 5G 应用创新发展三年行动计划（2021-2023 年）》出台，旨在加快 5G 在自动驾驶领域应用，有序推进车端网联化，提 升车路交互水平，探索形成 5G+智能网联汽车成熟方案。2022 年 4 月，北京市智能网联汽车政策先行区正式发布 《乘用车无人化道路测试与示范应用管理实施细则（试行）》，成为国内首开乘用车无人化运营试点的标志。国家 和地方政府陆续出台的多项政策条例为加快构建智能交通体系，助力汽车产业智能化升级，起到了极大的推动作用。

2. 市场端：智能汽车市场加速扩张，渗透率持续提升

2.1. 智能汽车市场加速扩张，渗透率不断提升

汽车智能化成为新的发展趋势，中国市场未来可期。智能车辆是一个集环境感知、规划决策、多等级辅助驾驶等功 能于一体的综合系统，它集中运用了计算机、现代传感、信息融合、通讯、人工智能及自动控制等技术，是典型的 高新技术综合体。纵观汽车智能化发展历史，大概可分为机械化、电子化、网联化、智能驾驶、第三生活空间等五 个环节，目前已完全实现了第二环节，第三、四、五环节同步发展中。近几年全球智能汽车市场规模呈现增长的态 势，中国智能汽车市场也迎来快速发展。根据中研产业研究院数据显示，全球智能汽车市场销量约为 1 亿辆，自动 汽车驾驶市场渗透率率为 10%，每辆智能汽车均价为 16 万元，则智能汽车市场规模约为 1 万亿。此外，据美国波士 顿咨询集团测算，无人驾驶汽车创造的市场价值将达到 420 亿美元；2035 年前，全球将有 1800 万辆汽车拥有部分 无人驾驶功能，1200 万辆汽车成为完全无人驾驶汽车，而中国将是最大的智能汽车市场。

我国汽车智能化发展基础夯实，发展速度有望超出预期。在汽车产业方面，我国总体水平处于国际领先地位，自主 品牌市场份额逐年提高，关键零部件供给能力明显增强，新能源汽车产业体系日渐完善，电池、电机、电控及整车 具有较强的国际竞争力，这为智能汽车的发展奠定了坚实的基础。根据中国汽车工业协会，2022 年我国汽车连续第 14 年产量销量稳居全球第一，汽车产销分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，新能源汽车产销同比增长 96.9%和 93.4%，出口突破 300 万辆，汽车工业展现出强大发展韧性。在网络通信方面，我国互联网、信息通信等领域涌现 一批世界级领军企业，移动通信和互联网运营服务能力位居世界前列，也为智能汽车发展积蓄了重要力量。随着智 能汽车、智能驾驶乃至智能交通的全面发展，我国交通也将逐渐实现智能化管理，而拥堵、停车难、排放和能源消 耗等问题将大为改善。政策扶持方面，为了实现交通强国的战略目标，抓住新时代汽车产业变革的机会，满足人民 日益增长的美好生活需求。国家出台《智能汽车创新发展战略》等相关政策，来鼓励支持智能汽车行业的发展。 2020 年北京、上海、广州、长沙、武汉、沧州等 6 个城市已开放载人测试许可。其中，广州共发放了 55 张测试通 知书，开放 67 条、135 公里测试道路。伴随着基础技术快速更新，汽车智能化技术体系发展愈加完善，智能汽车的 发展有望超预期。

我国智能汽车市场规模持续增长，释放出巨大潜能。随着政策红利的不断释放，以及 5G 等新兴技术的持续赋能， 我国汽车电动化、智能化、网联化步伐加速推进，智能网联汽车市场释放出巨大潜能，芯片厂商、终端设备商以及 整车厂等纷纷入局。华经产业研究院数据显示，我国智能汽车渗透率已从 2016 年的 2.67%提升至 2021 年的 9.5%， 2021 年中国智能汽车销量约为 204 万辆，同比增长 22.16%。据赛迪顾问统计，2021 年，我国智能网联汽车产业规 模已达 4005.3 亿元，随着自动驾驶、云计算、智能网联技术的发展，及中国智能汽车的产销量大幅增长，由中国智 能汽车催生的智能网联市场规模预计将继续保持 50%左右的增速，2024 年有望突破 13000 亿元。

2.2. 全新车型上市层出不穷，一线及新一线仍是主战场

多款全新车型上市，增加优质供给。伴随国家政策的不断推动、车企竞相加入市场促进了产品丰富性以及消费者对 纯电车型、智能车型的认知加深等多种因素，智能电动汽车逐渐成为了汽车市场的生力军，拥有了更多样化的竞争 环境，各种全新车型纷纷上市，为消费者提供了更丰富多元的选择。2022 全年销售新能源乘用车 523.3 万辆，其中 智能汽车 240.4 万辆，占比 45.94%。据不完全统计，2023 年 1 月底至 2 月中下旬，共上市/新增搭载 L2 级智能驾 驶功能的新能源车 10 款，全部都标配车联网和 OTA 功能，比亚迪、恒大、雪铁龙、长安、岚图、问界等十二个品 牌对旗下新能源车型进行了 OTA 升级。此外，从车系和价格来看，中系车依旧占据最大市场份额，1 月份占比高达 74%；相对而言，价格越高，L2 级智能驾驶车型销量占比相对较高，无论是从销量来看，还是从占比来看，20-30 万都是最多。总体来说，众多爆款车型的上市，点燃了市场热情，更多智能汽车即将推出。

差异化新车亮相，品牌梯度提供选择多样性。在 2023 年 4 月的上海国际车展上，切中消费者痛点，强调品牌设计差 异化，综合成本考量的新车型不断亮相。中高端品牌上，比亚迪先后推出新车腾势 N7 与仰望 U8 预售。N7 定位为 溜背式轿跑 SUV，为全球首个搭载云辇-A 智能空气车身控制系统的车型。U8 则是定位高端品牌，核心为易四方和 云辇-P 智能液压车身控制系统，预计于今年 9 月交付。与比亚迪的迈入中高端策略不同，长安推出家庭定位的深蓝 S7 系列，S7 主销版以增程版为主，定价低于 20 万元，考虑到混动车的竞争格局，长安新品有望收到普通消费者青 睐。除此以外，还有长城，广汽，吉利等多家具备特色的电动车亮相，并且品牌差异性明显。智能车价格，性能， 定位的多样性为消费者提供了更多的选择性，自身发展也按下加速键。 一线及新一线城市仍是智能汽车的主战场。2022 年新能源汽车在一二线城市的销售占比接近 70%，一二线城市依旧 是新能源汽车的最大市场，而且据亿欧智库测算，2022 年中国智能电动汽车的销量已占新能源汽车的 52.2%，从销 量的城市分布情况来看，智能汽车的主战场依旧集中在一线及新一线城市；从省市来看，广东、浙江、江苏大幅领 先，且占比高于 10%。到 2025 年在新能源汽车达到 50%的汽车出行市场渗透率的基础上，智能电动汽车的销量将 超 1220 万辆，占新能源汽车的 80.1%，智能电动汽车将成为未来中国车市的中坚力量。结合 2022 年新能源汽车销 量 600 万辆，单车智能化功能占单车价值比约为 20%，则智能汽车市场规模可达 2500 亿以上。显然，智能化已成 “下半场”竞争关键，而汽车电动化、网联化和智能化融合时代即将来临。