汽车连接器市场规模、格局及细分类型介绍

汽车市场空间广阔，本土企业加速追赶。

1.汽车领域是连接器最重要的下游应用之一

连接器系电子系统设备之间电流或光信号等传输与交换的电子部件，是一种连接电 气端子以形成电路的耦合装置。连接器作为节点，通过独立或与线缆一起，为器件、组 件、设备、子系统之间传输电流或光信号，并且保持各系统之间不发生信号失真和能量 损失的变化，是构成整个完整系统连接所必须的基础元件。按照传输的介质不同，连接 器可以分为电连接器、微波连接器、光连接器和流体连接器等，是实现可靠地传输数据、 电力和信号。作为复杂产品模块化设计产生的必需品，连接器现已广泛应用于汽车、通 信、计算机等消费电子、工业、交通等领域。 汽车领域是连接器最重要的下游应用之一。广泛应用于动力系统、车身系统、信息 控制系统、安全系统、车载设备等。2021 年，汽车领域连接器占全球连接器市场比重达 23.70%，是连接器第一大应用领域。

汽车连接器市场空间广阔，2025 年全球市场规模超百亿美元。2019 年，全球汽车 连接器的市场规模增长到 152.10 亿美元，2014-2019 年年均复合增长率为 5.33%，高于 同期全球连接器总市场规模的增速。根据 Bishop& Associates, Inc.预测数据，2025 年全 球汽车连接器市场规模将达到 194.52 亿美元。从地区市场规模占比情况看，中国 2020 年全球占比已高达 31%，已成为全球最大的连接器市场。

2.汽车连接器格局：海外巨头处于领先地位，国产替代加速进行

连接器制造商一般为单一的电连接器、射频连接器或光连接器生产企业。国外的泰 科、安费诺等连接器巨头企业同时具备生产电连接器、射频连接器、光连接器的能力， 行业入局早，具备较强的技术积累，占据了主流市场份额。国内大部分制造企业仅限于 其中单个类型的产品进行生产，国内同时具备电连接器、射频连接器、光连接器生产能 力的企业不多，整体实力与海外大厂仍有较大差距。中航光电、永贵电器、瑞可达等是 为数不多的具备多种类型连接器生产能力的企业，产品应用覆盖了军工、通信、汽车等 领域。

随着国产新能源车渗透率的提升，对供应链安全及经济便利要求提升，国产汽车连 接器厂商迎来重要发展机遇。由于新能源车企对于供应链可控安全的要求较高，国内汽 车高压连接器厂商借此机会快速崛起。除中航光电、永贵电器、徕木股份、瑞可达、巴 斯巴等传统连接器企业外，立讯精密、长盈精密等消费电子连接器厂商也正在切入。

3.电动化+智能化打开汽车连接器市场空间

汽车连接器产品型号多种多样。按照连接结构分类，可以分为线对线、线对板、板 对板、柔性线路板 FPC、芯片封装（IC 引脚类）等。按照最重要的功能类别可以分为低 压连接器、高压连接器和高速连接器。按照连接结构分类来看，线端连接器作为外部连接器，需要经受线束生产制造以及 对插时的外力，机械性能要求比板端连接器更高。从结构来看，线端连接器与板端连接器相比多了压接套管和二次锁止（TPA）两部分，主要用于保护导线与接触体端接处不 受损伤、固定线缆和端子位置不偏移。线端连接器主要由海外一线厂商垄断，国内厂商 普遍集中在板端连接器生产领域。

一般情况下，一辆燃油乘用车大约有 1500 个连接点，所需用到的连接器种类有一 百多种，一辆汽车用到的连接器数量有几百只。以 15-20 万价格的燃油车为例，连接器 使用总量约为 500 对，总价值约在 2500 元，其中低压连接器约 450 对，总价值为 2000- 2300 元；新能源汽车低压连接器单车价值量与燃油车类同，达到 2000 元左右。但由于 电动化和智能化水平普遍高于燃油车，新能源汽车内高压、高速连接器价值量分别达 800-3500 元/车及 1000-2000 元/车。综合来看新能源汽车连接器单车价值量能够达到 5000-7000 元/车，远高于传统燃油车。从当月新增汽车零售量口径看，中国新能源汽车 的渗透率从 2020 年 1 月的 2.4%迅速提升至 2022 年 11 月的 36.3%，汽车电动化和智能 化的发展不断推进着车载连接器的市场空间增长。

低压连接器：型号多样，应用广泛

低压连接器用于连接低电流信号，主要用于舱内、车灯、发动机系统、控制台、仪 表、底盘系统等，汽车基本上每个部位都有用到低压连接器，型号多种多样，在燃油车 和新能源车内均有广泛应用。

高压连接器：价值占比高，国内供应商占据一席之地

高压连接器是新能源车核心器件之一，提供接通和导电功能，确保高压系统电流安 全输入输出。新能源汽车采用电力驱动电机的原理，为达到较大的扭矩和扭力，需要提 供大功率的驱动能量，根据 P=UI（功率=电压*电流），大功率需要相应的高电压和大电 流。因此，对于新能源高压连接器一般根据场景不同需要提供 60V-380V 甚至更高的电 压等级传输，以及提供 10A-300A 甚至更高的电流等级传输。高压连接器由绝缘件，导电接触对以及外壳等辅助结构组成，主要应用于电池、电 机、电控、高压控制盒、空调压缩机、车载充电机、DCDC、PDU、MSD、充电口等场 景，主要用于保证整车高压互联系统，即在内部电路被阻断或孤立不通处架起桥梁从而 使电流流通。

高压连接器单车价值量较高。一般来说，单辆新能源汽车中高压连接器需求量在 40 对左右，单车价值量达 800-3500 元。我们假设 2022 年新能源乘用车高压连接器单车价 值量为 2000 元，商用车为 2800 元，并且逐年以 5%的幅度下降，据此测算 2022 年中国 市场规模为 231 亿元，2025 年为 369 亿元，22-25 年 CAGR 为 16.9%。

产业链重塑机会叠加增量需求下，国内高压连接器企业实现弯道超车。高压连接器 主要国外企业包括泰科、罗森博格、安费诺、安波福等。相较于传统低压、高速连接器 行业主要被海外大厂垄断，新能源高压连接器领域，本土企业抓住产业变革期国产新能 源汽车品牌力崛起，车企重塑供应链的机会迎头赶上，产品性能与外资企业相当，凭借 价格优势和服务优势快速切入国内新能源汽车主机厂供应链。根据中汽协数据，1-11 月 中国新能源乘用车产量 595 万辆，同比增长 107.9%，新能源商用车产量 350 万辆，同比 增长 93.4%。

高速连接器：国外垄断，国内供应商加速研发

高速连接器主要用于娱乐及智能驾驶系统，可用于连接激光雷达、摄像头、驾驶辅 助功能、控制台系统、后排娱乐系统、舱内灯。高速连接器主要有同轴连接器（包括 FAKRA 和 Mini-FAKRA，主要传输模拟信号）和差分连接器。

智能驾驶不断升级，高速连接器迎量价齐升。ADAS 是通过毫米波雷达、激光雷达、 摄像头等传感器完成数据采集，将其通过高速传输到计算平台进行处理，并发出驾驶指 令及其他辅助指令的系统。ADAS 从 L1-L2-L3 不断升级，停车辅助、自适应巡航、盲 点检测以及舱内 DMS 等功能需求扩充，所需传感器数量也在增加，数据和信号的传输 速率成倍提升。根据智车科技数据，L2、L3、L4 级别自动驾驶车辆产生的数据量为 0.16、 2.3、8GB/s，对于高速传输的要求越来越高；根据我们调研，L2 级别车型高速连接器单 车用量为 160 对，到 L3 级别，高速连接器单车用量提升至 200 对左右。

高速连接器仍由国外厂商主导，电连技术能力靠前。目前高速连接器仍由罗森博格 和泰科主导，主要原因是国外厂商构筑了专利壁垒，国内电连技术、林积为、瑞可达、 中航光电、徕木股份、鼎通科技等企业都在大力投入高速连接器的研发设计，争取以更低的成本避开国外厂商专利限制，并实现同等或更高的性能。目前国内厂商在高频高速 连接器领域占据领先优势的是电连技术。在国内智能驾驶高速发展阶段，电连技术由通 信射频连接器切入汽车连接器行业，能够未来高速连接器国产替代空间将进一步打开。