全球汽车竞争格局分析

中国是全球最大的汽车市场，销量占全球 1/3。北美、欧洲、亚 洲+大洋洲（除中国外）规模相当，均在 1500 万辆以上。

1. 美国：规模庞大，品牌多样

美国是世界上第二大汽车市场，年销量维持 1500 万辆以上。新能源渗 透率较低，2021 年销售新能源汽车 66 万辆，2022 年 H1 新能源渗透率 为 7%。

美国汽车市场较为多样化，美系、日系市占率较高。2021年美系车销售647 万辆，占比 42%；日系车销售 582 万辆，占比 37%；韩系车销售 149 万辆，占比 10%。具体到车企市占率，2022H1 通用集团（16%），丰田 集团（15%）、福特集团（13%）市占率较高。 美国新能源汽车市场本土品牌抢占先机，韩系坚挺，日系滑落。新能源 方面，2022H1 美系（72%）市占率占绝对优势，韩系（9%）次之。具体 到车企，特斯拉在新能源汽车市场拥有绝对优势（57%），现代-起亚集团 次之（9%）。

2. 西欧：诸侯割据，偏好本地车系

西欧是欧洲汽车市场的主体。欧洲市场是世界第三大汽车市场，年销量 维持在 1500 万辆以上。西欧的英法德三国合计年销量 700-900 万辆左 右，欧盟其他国家合计年销量 600-900 万辆左右，俄罗斯、土耳其和其 他欧洲国家合计年销量 200-300 万辆左右。 西欧新能源渗透率较高。2021 年英法德新能源渗透率已接近 20%，挪威接近 90%，瑞典接近 60%。

西欧汽车市场表现出深度的本地偏好。西欧 17 国汽车基本以法、德系 为主。2021 年德系车销售 446 万辆，占比 36%；法系车销售 326 万辆， 占比 26%；日系、韩系占比不高，日系销售 142 万辆，占比 11%，韩系 销售 87 万辆，占比 7%。 新能源汽车市场保守依旧，韩系、中系取得突破。2022H1欧洲本土车企 新能源汽车以油改电产品为主，但是获得了绝大多数份额（德系 38%， 法系 18%），以特斯拉为代表的的美系（13%）在欧洲优势并不突出。韩 系（11%）、中系（5%）新能源汽车市占率已取得突破。

德国汽车市场以德系车为主，法系车次之。2021年销售德系车161万辆， 占比 55%；销售法系车 47 万辆，占比 16%。新能源汽车市场德系同样 强势，2022H1 占比 51%，而特斯拉市占率仅 6%。

法国汽车市场以法系车为主，德系车次之。2021年销售法系车118万辆， 占比 55%；销售德系车 40 万辆，占比 19%。新能源汽车市场法系仍然 强势，2022H1 占比 45%，特斯拉市占率仅 7%。

缺乏本土强势车企的西欧国家市占率相对分布均匀，但仍然以欧洲品牌 为主。 2021 年英国销售德系车 72 万辆，占比 36%；法系车 34 万辆，占比 17%； 日系车 30 万辆，占比 15%。新能源汽车市场格局进一步分散，2022H1 市占率最大的德系占比为 34%，但美系（16%）、韩系（12%）、中系（9%） 已取得突破。

挪威 2021 年销售德系车 7 万辆，占比 34%，日系车 4 万辆，占比 19%。 新能源汽车市场格局重构，德系（38%）保持优势，美系（18%），韩系 （12%），中系（8%）市占率相比全市场有较大提升。

3. 东欧：规模较小，欧亚车系分立

东欧汽车市场规模较小，15 国合计年销量约 400-500 万辆。其中，俄罗 斯年销量 150-300 万辆，占比 50%左右。土耳其年销量 50-100 万辆，其 他国家年销量均低于 50 万辆。新能源渗透率极低，不到 1%。

整体来看，东欧汽车市场以欧洲车系以及日韩车系为主。2021年德系车 销售 91 万辆，占比 24%；韩系车销售 63 万辆，占比 17%；法系车销售 63 万辆，占比 16%，日系车销售 62 万辆，占比 16%。具体到车企，雷 诺-日产联盟（20%）、大众集团（18%）、现代-起亚集团（16%）市占率 较高。

俄罗斯以本土车系与日韩系为主。2021 年俄罗斯本土车系销售44万辆， 占比 26%；韩系车销售 38 万辆，占比 23%；日系车销售 24 万辆，占比 15%；中国车系在俄销售 12 万辆，占比 7%。具体到车企，雷诺-日产联 盟由于收购了俄罗斯最大本土品牌拉达，合计市占率达31%，排名第一。

4. 日本、韩国：本国车系绝对优势

日、韩汽车市场较大，新能源渗透率较低。日本年销量 400-600 万辆， 2021 年新能源渗透率为 1%；韩国年销量 150-200 万辆。2021 年新能源 渗透率为 8%。

日、韩汽车市场，本国车企占据绝对优势。 日本 2021 年销售日系车 419 万辆，占比达 94%。丰田集团（46%），本 田（14%）、铃木（14%）市占率位列前三。

5. 东南亚、大洋洲、印度、中东：高度日系化

东盟 10国汽车年销量 300万左右。2021年销量较大的国家包括印尼（82 万辆）、泰国（77 万辆）、马来西亚（51 万辆）。 日系车占销售主体。2021 年日系销售 208 万辆，占比 74%。丰田集团 （35%）、本田（12%）、五十铃（10%）位列车企市占率前三。中国车企 合计销售 8 万辆，占比 3%。

大洋洲（澳大利亚+新西兰）汽车年销量 100-150 万辆，日系、韩系车市 占率最高。2021 年日系车销售 66 万辆，占比 54%，韩系车销售 16 万 辆，占比 14%。

印度汽车年销量约 300-400 万辆，日系份额最大。2021 年日系销售 167 万辆，占 45%；本土车系销售 117 万辆，位列第二。车企排名来看，马 鲁蒂铃木（铃木在印度的合资公司）市占率第一，印度本土车系塔塔集 团、马恒达排名靠前。

中东 5国（不含伊朗）汽车年销量约 100-200万辆，日系份额最大。2021 年日系销售 67 万辆，占 54%。

6. 拉丁美洲市场：势均力敌，隐藏机遇

拉丁美洲汽车市场规模约 500 万辆。2021 年销量除巴西（212 万辆）、墨 西哥（101 万辆）、智利（43 万辆）、阿根廷（37 万辆）外，其余地区市 场规模较小。 车系分布较为均衡，格局变化迅速。2011-2021 年间各车系座次不断变 换，2021 年日系（26%）、美系（20%）、德系（17%）市占率位列前三。 车企方面，Stellantis（20%）、雷诺-日产联盟（13%）、通用集团（12%） 等车企均未取得绝对优势。

巴西市场规模较大，各车系势均力敌。巴西汽车年销量 200-400 万辆， 2021 年全球排名第 7。分车系来看，意大利系（21%，主要是菲亚特）、 美系（21%，主要是通用）、德系（20%）、日系（16%）市占率较高。 智利市场有望被中国车企主导。2021 年中国车企在智利合计销售 11 万 辆，占比 26%，与第一名日系仅有细微差距。