协同管理软件行业现状、需求及集中度如何？

企业级协同管理市场持续演进。

1.从 OA 走向协同办公，向平台化云端化智能化发展

OA 具有中国特色，更贴近本土企业数字化转型需求。与国外的电子邮件工作文化不同，中国 协同市场自发展以来，国内规模较大的中大型企业就已经习惯利用综合管理平台即 OA 软件 来满足满足日常流程审批、协同工作和管理等需求，主要系国内外工作习惯有较大差异，国 外用户更习惯于使用邮件沟通，交流邮件具有法律效应的，并且 ERP 系统中通常附有 OA 协 同办公软件的工作审批流程这一环节，无需重复。协同管理软件现已逐步成为继 ERP 等企业 级管理软件之后重要的企业级管理软件之一，是国内企事业单位及政府机构实现信息化管理 的重要手段。

随着新一代信息技术的发展和企业数字化转型升级的速度的加快，协同管理软件开始向平台 化、移动化、云化、智能化等方向发展。1）产品平台化：平台化将极大提升协同管理软件 产品的扩展性、开放性和集成性，促进产业链上下游合作共赢。2）应用移动化：随着智能 手机性能提升和普及应用，企业在移动环境下的沟通协作和业务应用大量涌现，移动环境中 的工作管理正逐渐成为国内企业组织实时沟通、高效协作、提升工作效率、增强管理运营水 平的重要手段；3）服务云端化：云计算 SaaS/PaaS 的产品服务模式是将协同管理软件的功 能应用通过互联网公有云方式提供，该模式减少了企业购买、构建和维护基础设施、应用软 件的成本和繁杂工作。4）管理智能化：大数据及人工智能技术的不断发展成熟，将极大提 升协同管理软件的智能化程度。

政策接续出台促政企数智化转型，协同办公发挥效能。面向政府：《关于加强数字政府建设的 指导意见》中提出要加快一体化协同办公体系建设，全面提升内部办公、机关事务管理等方 面共性办公应用水平，推动机关内部服务事项线上集成化办理，提高机关运行效能。面向企 业：《关于开展“携手行动”促进大中小企业融通创新 (2022-2025 年)的通知》提到，打通 大中小企业数据链，鼓励大企业打造符合中小企业特点的数字化服务平台，推动垂直行业工 业互联网平台。《“十四五”数字经济发展规划》提出，支持中小企业从数字化转型需求迫切 的环节入手，加快推进线上营销、远程协作、数字化办公、智能生产线等应用。

2.协同运营价值备受重视，需求提升市场空间广阔

企业逐渐认识到协同办公重要价值，助其优化运营管理。1）企业规模扩大和业务线繁杂促使 协同办公需求提升：随着企业规模逐渐扩大，企业内各业务线将越来越复杂，协同办公能够 打破企业内部数据孤岛，实现多系统间的业务协同，提升沟通效率；2）企业普遍认知到协同 运营对其经营管理的重要性:根据 IDC 和致远互联联合发布的《COP 协同运营平台白皮书》（下 简称《白皮书》），高达 84%的企业认同协同运营是公司战略的重要组成部分，是战略目标分 解和战略落地执行的重要手段。协同运营是促进公司组织变革、员工工作协作、业务流程重 构和优化、数字化与业务结合紧密等方面的重要力量和支撑平台。3）协同运营带来的潜在价 值使得企业在协同运营领域态度积极:在《白皮书》中提到，运营和管理优化、支持新业务拓 展和提升组织的盈利能力是企业愿意在协同运营领域积极部署的主要驱动力，其中半数以上 的受访者聚焦于运营管理优化和支持新业务扩展两大目标，认识到协同运营带来的价值。

数字化转型需求推动协同办公市场持续增长。疫情期间居家办公快速拉动了远程协同办公的 需求，通过异地沟通、多人协作、异端协同、沟通留痕等功能提升办公效率，满足企业管理 需要。视频会议、综合办公平台等产品市场渗透加速，同时协同办公产品云化持续推进。根 据艾瑞咨询预测，2023 年中国协同 OA 办公市场规模将突破 700 亿元大关。整体来看，协同 办公赛道逐渐进入成熟期，未来的协同办公厂商会更多地将重心放在产品打磨和功能提炼上。

3.行业集中度提升，致远顺势而为占据主导地位

互联网厂商搭台，OA 厂商唱戏，优势互补广泛合作。政务协同市场生态目前主要由“OA/综 合协同办公背景”、“集成/行业解决方案背景”、“互联网/云计算背景”，以及“依托其他专 项能力”切入市场的四类厂商构成。在一体化协同的趋势下，目前已形成了广泛的生态合作 关系，厂商的产品在项目中走向融合，相互弥补产品上各自缺失能力的部分，为客户提供丰 富的产品选项。值得注意的是，在大型的综合性政务协同平台建设项目中，已形成“互联网 厂商搭台，OA 厂商唱戏”的合作模式。如泛微软件携手阿里云共推 OA 云端化、致远互联携 手华为云助力企业释放数字生产力、蓝凌与阿里云合作打造办公协同云平台。

大中型企业定制化需求更好地打磨产品，综合型协同办公厂商优势凸显。1）钉钉以及企业 微信在企业协同工具及服务领域拥有大量的中小和小微企业客户，在轻量级协同工具与服务、 移动端以及客户数量等方面构建起了竞争优势。2）专业协同管理软件厂商产品基本覆盖中 小企业和中大型企业，系统集成商（SI）与独立软件开发商（ISV）以各自基于自身在不同 行业的客户资源为基础，提供定制化协同管理解决方案和项目。相比垂直型协同办公产品， 综合型协同办公产品有深度定制、安全性高、办公属性强的特点，适合个性化需求多、办公 数据沉淀多、流程与权限管理复杂、安全与信创适配要求高的中大型企业和政府机构。

市场集中度有望向致远等专业型头部厂商集中。随着协同管理软件市场的发展，客户开始更 倾向于具有一定品牌知名度的企业，以保障产品的持续更新迭代，以及在应用扩展、专业服 务等方面的持续性支持；规模较小的协同管理软件厂商受到产品技术、营销网络、专业服务 能力以及资金等方面的制约，其市场竞争力将降低；同时 SI 与 ISV 从项目开发成本、应用 交付、客户体验等方面考虑，也开始在集成项目中逐步采用品牌较好的专业协同管理软件厂 商的产品。根据 IDC 数据，2022 年，在中国企业团队协同软件市场（传统部署模式）中，排 名前五的厂商占据整个市场 69.6%的份额，其中致远互联以 22.2%的市场份额排名第二。