北京银行业务亮点在哪？

零售转型禀赋优，业绩贡献度大幅提升。

1. 零售基因深远，新五年零售战略目标更明确

零售业务开拓始于 2007 年，根基深厚。伴随利率市场化持续推进、金融脱媒加剧、直接 融资蓬勃发展，商业银行对公司客户的议价能力逐渐走弱。同时，居民财富增长带来消 费信贷、财富管理等多维度的巨量需求，零售金融业务进入发展黄金时期。北京银行在 其第一大股东 ING 集团的深度赋能下，零售转型起步早于同业。早在 2007 年，北京银 行就在渠道、产品和服务等多维度开启零售金融业务的创新与变革。渠道层面，启动社 区银行试点项目，将零售支行转型成“营销服务型社区银行”；产品层面，获批银行卡业 务资格，发放首张信用卡，开发了首例账户类产品（郁金香账户）等；此外，北京银行 2007 年就实现了高端客户的细分，先后在中关村地区和金融街地区建立首家财富中心及 财富中心旗舰店，服务于资产 100 万元以上的个人客户。

“新五年”战略目标更加明确，2025 年零售利润占比达到 50%。2021 年北京银行提出 用五年时间将零售利润贡献占比由 2020 年末的 21.4%提升至 50%，即每年占比需提升 6%左右。同时提出“1234”零售战略布局，做大客群规模，以“京彩生活”和“掌上京 彩”“2”大 APP 为全域流量核心载体，全力打造财富管理、个人贷款、信用卡“3”大 盈利板块，强化科技引领、数据赋能、人才驱动、智慧风控“4”大零售转型支柱。

2.零售优势突出：区位占优+股东赋能+公私联动+金融科技

2.1 区位占优：深耕北京，辐射发达经济圈，零售客群基础优

重点布局经济发达地区，高净值客户聚集。2022H1，北京银行在深圳、上海、江苏和浙 江等经济发达地区的分支机构数量共 138 家，占比为 21.36%，资产规模共 5560 亿元， 占比 17.62%。根据《2021 意才·胡润财富报告》，截至 2021 年，北京 600 万元总财富 的“富裕家庭”和千万元资产“高净值家庭”数量分别达到 72.8 万户和 29.8 万户，均 为全国第一，此外，广东、上海、浙江和江苏分别排名全国第二、第三、第四和第七， 均位居全国前列。北京银行重点辐射地区均为高净值客户聚集地，居民收入水平高，财富积累多，金融需求多元，财富管理市场空间广阔，为北京银行提供了零售转型天然的 区位优势。

2.2 股东赋能：荷兰零售标杆ING集团深度赋能

ING 集团为国际零售银行先驱。北京银行第一大股东 ING 集团是荷兰最大的零售商业银 行，早在 2005 年， ING 集团就已在 13 个国家开展零售业务，处于全球领先水平。2021 年其零售业务收入占总收入比例高达 66.8%，在其业务主要分布的 11 个国家中有 5 个国 家零售业务排名第一，零售金融业务经验丰富。 在 17 年的密切合作关系中，ING 集团从渠道运营、风险控制、金融科技和直销银行设立 等多维度为北京银行零售业务的开拓提供了经验赋能和实质帮助。 1）渠道运营层面：2006 年，北京银行在 ING 集团先进经验的指导下启动“社区银行” 试点项目，在 2010 年双方又合作启动“赢在网点”项目，实现网点精细化分工、差异化 服务、综合化贡献，引领网点由“交易结算型”向“营销服务型”转型，有效提升了网 点运营效率。 2）风控赋能层面：一方面，北京银行有 ING 集团的长期驻派人员分管风控管理，另一 方面，引进了 ING 集团先进的风险量化工具模型，人才与技术双重赋能，不断健全北京 银行风险制度“防火墙”。 3）科技赋能层面：2008 年起，北京银行与 ING 集团合办技术援助项目，ING 专家在灾 备中心建设、系统运营等七方面对北京银行开展信息科技技术援助。2021 年，双方共同 孵化“零售客户仪表盘”项目，引入主要客户、活跃客户、交叉持有产品情况等指标， 实现实时多维度数据分析，推动北京银行零售客户规模和活跃度实现快速提升。 4）合作成立直销银行：北京银行借鉴 ING 过往成功经验率先开展直销银行建设， 2013 年与 ING 集团合作推出直销银行，成为国内首家引入直销银行模式的银行。

2.3 公私联动：民生领域客户渗透率高，“爱薪通”开拓代发客群

民生领域渗透率高，社保、医保、工会、教育等领域贡献优质潜力客群。北京银行在社 保、医疗、教育、工会、住房等民生领域具有较高的渗透率，为其奠定了扎实、庞大、 优质的零售客群基础，根据 2020 年中报数据，北京银行医保、代发、公积金客户交叉拓 客占比达 45%，且通过民生领域开拓的客户多为国企、事业单位员工或职业稳定的工薪 阶层，客群优质，金融需求潜力大。1）社保：自 2001 年起开始承办北京市社会基本医 疗保险基金存储和结算业务，截至 2021 年 10 月，已累计发行北京市社保卡超 2500 万 张；2）医保：截至 2021 年末累计发放北京市医保存折 2200 余万张，持续推进“智慧 医保”2.0 便民服务，2022 年 6 月末医保关联客户超 750 万户。3）教育：推出“校园缴 费”产品，截至 2022 年 6 月，已累计接入 81 家中小学校 81 家。4）工会：截至 2022 年 6 月末，工会互助卡覆盖北京市 7 万多家企业，工会卡客户达到 587 万人，较年初增 加 4 万人。

公私高效联动，“爱薪通”批量开垦代发客户。2022 年 9 月，北京银行推出代发 3.0—— 爱薪通智慧薪酬平台，企业端，针对企业转型过程中的人、财、事管理多方面痛点，打造企业服务“代发、财务、人事、安全、定制”五大模块，提供便捷的全流程代发服务。 员工端，为代发客户提供涵盖财富管理、个人信贷、医保工会服务、爱薪福利日等全方 位的一站式金融服务。“爱薪通”代发平台打通了对公与个人两大 APP，提供“全渠道+ 多场景+全流程”代发综合服务，成为北京银行批量开拓优质代发客户的利器。

2.4 金融科技：渠道+运营+风控全方位的数字化

手机 APP 持续迭代升级，拓客成效显著。自 2011 年起，北京银行手机 APP“京彩生活” 不断迭代升级，目前已更新至 6.0 版本，涵盖转账汇款、投资理财、贷款、出境金融等 多板块金融场景，以及衣食住行、吃喝玩乐等多元生活场景；同时建立政务、工会两大 专区，全面整合医保、社保等服务；深化“银校合作”， 新增“校园缴费”服务等。同时 北京银行推出了“掌上京彩”APP（信用卡 APP）、尊爱版 APP（适用于老年客户）和 英文版 APP（针对外国客户），以四大手机 APP，协同“北京银行信用卡+”小程序，统 筹线上渠道流量运营。凭借多元场景化运营和智能化、精细化营销，2022 年 6 月末，北 京银行手机银行 APP 客户数突破 1200 万户，同比增长 20%，线上拓客成效显著。

数字驱动精细化客户运营。一方面，北京银行积极引入外资股东荷兰 ING 集团成功经验， 推动“零售客户仪表盘”建设与推广应用，以客户活跃度为主线，深化数据分析与应用； 另一方面，北京银行推出“智策”数字化运营体系，同时覆盖线上、线下各类运营场景， 奠定了数据驱动的分级、分层、分群精细化客户运营基础。 科技赋能风控，个贷不良率优于同业。北京银行持续强化“护盾”智能交易反欺诈平台 建设，2022H1 上线个贷“京盾”反欺诈系统，提升反欺诈系统能力和欺诈风险管理水平。 2017 年以来，北京银行个贷不良率维持 1%以下的较低水平，22H1 个贷不良率为 0.67%，疫情影响下较年初上行 0.2pct，但仍低于整体不良率（1.64%）0.97pct，且处 于同业较优水平。

3. 零售信贷+财富管理双重发力，业绩贡献度提升

3.1 零售信贷：消费贷+经营贷+信用卡三管齐下

房地产贷款集中度管理要求下，按揭贷款增速趋于平稳。2021 年以来，按照房地产贷款 集中度管理要求，北京银行按揭贷款增速趋缓，22H1 北京银行房地产贷款占比和个人住 房贷款占比分别为 25.43%和 19.39%，相较于 2020 年末已分别下降 5.27pct 和 1.51pct， 但仍分别略超监管线 2.93pct 和 1.89pct。在监管集中度管理要求下，北京银行未来按揭 贷款增速受限，经营贷、消费贷和信用卡成零售信贷重要抓手。

经营贷起步早，拳头产品“短贷宝”持续迭代。2010 年北京就推出个人经营贷拳头产品 “短贷宝”，为个体工商户和企业主提供个人授信，抢占个人经营贷款市场。“短贷宝” 推出后发展势头强劲，2014 年短贷宝贷款余额即达到 400 亿元。此后“短贷宝”产品体 系不断迭代完善，2015 年推出“短贷宝在线通”，实现个人经营贷线上化操作；2021 年 创新上线短贷宝无还本续贷，实现循环授信。2022 年线上自营经营 “京 e 贷” 发布， 开拓线上优质客群。

多元消费贷产品满足各类客群差异化诉求。北京银行针对教师、存量房贷客户、公积金客户、高端客户等不同客户类型设计了不同授信额度、期限和抵押物要求的消费贷产品， 精细化满足各类客群的差异化诉求。其自营线上消费信用贷“京 e 贷”也对不同客户实 行差异化贷款利率，根据客户职业类型将客户分为三类，实行 3.6%/3.99%/4.2%三档差 异化贷款利率，风险定价更细化。此外，北京银行持续推动和外部互联网平台合作，升 级优化微粒贷、网商贷产品，落地美团、京东等多项合作产品，推动消费贷快速上量。

经营贷和消费贷贡献零售信贷增量，支撑资产端定价。22H1 北京银行经营贷和消费贷增 量合计为 196.37 亿元，超过个人贷款增量。非房零售信贷贷款利率更高，对资产端定价 形成有效支撑，在贷款收益率下行的大环境下，22H1 北京银行个人贷款收益率达到 5.41%，较 2021 年全年逆势上行 27BP，与同业个贷收益率的差距逐渐缩小。

信用卡专营化发展提速。2020 年末，北京银行将信用卡业务列为了全行重点工程，力争 用三年左右的时间实现发卡量达到千万级规模。此后在团队建设、产品创新、营销策划 和数字赋能多维度发力，以实现信用卡业务的突破式发展。2022 年上半年末，信用卡累 计客户已达到 489 万户，同比增长 15.4%。 1）建设信用卡专营化团队：北京银行成立信用卡业务管理委员会，建设北京、上海及西 安三地直营分中心，完善总分行信用卡部门设置，全行已组建千人规模的销售团队。 2）信用卡产品主题矩阵丰富：北京银行信用卡涵盖“至尊专享”、“爱车达人”、“都市白 领”、“热门 IP”等 10 多个主题，产品矩阵丰富。 3）营销体系完善：构建“周一充电日”“天天有惊喜”及“非常假期”三大营销品牌体 系，高频推出营销活动，提升存量客户粘性，开拓增量客户。 4）数字化赋能：2021 年上线集信用卡专营手机 APP“掌上京彩”6.0，推进数字化获客 和活客；此外，2022 年北京银行试行“平衡计分卡”考核，高价值客群占比、APP 绑定 率实现大幅提升。

3.2 财富管理：客群分层精细化运营，中收贡献度提升

北京银行对其零售客户进行极致的差异化运营，一方面针对不同职业和年龄的客户推出 不同类型借记卡提供差异服务，另一方面对高净值客户的分层不断细化。 1）面向不同职业和年龄客户推出 7 类借记卡。北京银行针对不同职业和年龄个人客户推 出 7 种类型借记卡，提供差异化服务，如面向工会会员客户的“互助服务卡”、面向代发 客户的“京卡爱薪卡”等。此外，北京银行还推出“京萤计划”儿童综合金融服务体系， 打造面向 18 周岁以下客群的“小京卡”。 2）高净值客户分层持续细化。2007 年北京银行就对高端客户进行细分，开创财富中心 服务资产 100 万元以上的财富客户；2011 年推出私人银行业务，服务资产超过 600 万的 高净值客户，同时 VIP 客户在金卡、白金卡级别之上，推出针对金融资产 200 万元级别 客户的名士卡。自此，北京银行形成了“金卡客户-白金客户-财富客户-私人银行客户” 的差异化高净值客户服务体系。 极致精细化运营，高净值客户增速快。针对不同客户群体提供差异化金融需求，提升客 户服务体验，增强客户黏性。22H1 北京银行零售客户超 2600 万户，同比增长 5.91%， 其中 VIP 客户达到 83.9 万户，同比增长 11.87%，高于零售客户增速。

产品+渠道+团队多维度发力，零售 AUM 持续高增。22H1 北京零售 AUM 规模达到 9524 亿元，同比增长 15.37%。

1）在产品层面，北京银行建设了涵盖理财、基金、贵金属、保险、大额存单、第三方代 销等多元化资产配置平台。22H1 理财产品规模达到 3550 亿元，位居上市城商行前列。 此外，根据中国基金业协会数据，2022Q2，北京银行公募基金中的股票+混合公募基金 和非货币市场公募基金保有规模分别为 284 亿元和 343 亿元，在上市城商行中排名第四 位，公募基金代销发展势头强劲。 2）在渠道层面，北京银行在北京、天津、西安、深圳、杭州、长沙等地均设立了财富中 心；并在全国 14 家分行均设立了私人银行中心。 3）在团队建设层面，北京银行高度重视理财经理队伍的培育和打造，行内持证理财师超 3000 人，专业人才核心竞争力强。

财富管理蓄力贡献中收，代理手续费收入持续高增。 伴随北京银行持续发力财富管理业 务，代销理财、保险和公募基金手续费收入实现快速增长，22H1 代理手续费收入为31.37 亿元，同比高增 45.77%，其中保险中收同比增长超 50%，私行代销公募基金销量 同比增长 19.6%。零售金融对中收贡献度逐渐提升，2021 年个人银行中收占比达到 30.98%，较 2020 年上行 21.66pct。

3.3 零售转型成效初现，营收贡献度已超30%

自 2021 年北京银行提出新五年零售转型目标，行内资源重点向零售倾斜，零售金融业绩 贡献度大幅提升，2021 年零售金融营业收入和营业利润占比达到 27.58%和 48.72%，相 较于 2020 年大幅提升了 5.29pct 和 10.81pct。2022 年上半年零售金融营收贡献度持续 提升至 30.54%。