滚珠丝杠市场现状及格局如何？

行业持续增长，外资占据高端市场。

1. 国内外市场规模持续增长，国内供需缺口持续扩大

滚珠丝杠可实现旋转运动向直线运动的转化，广泛应用于各种工业设备和精密 仪器，下游包括机床、机器人、注塑机等。从空间来看，滚珠丝杠在新能源汽车 转向机构、电助力转向系统、电子驻车系统、刹车系统具有应用场景。新能源汽 车行业在汽车销量逐年上升的同时追求全电控、智能化发展，滚珠丝杠的下游需 求有望持续增长。此外，在机床应用中，全球机床厂供应链中主轴、摆头、转台 等功能部件多数机床厂出于定制化或差异化考虑倾向于自产自制，但滚动功能部 件基本全部外采，伴随机床产业升级滚动功能部件需求持续增长的确定性较强。 在下游应用场景中，目前国内数控机床、机器人与生产线以及航空航天与军工 为滚珠丝杠最主要应用去向。随着全球智能化产业链的不断扩张和自动化在各领 域的不断深入，人型机器人、高档数控机床、电动机械等下游领域有望不断为包 括滚珠丝杠在内的滚动功能部件提供市场增量，从而扩大滚动功能部件的总市场 空间。

2022 年全球滚珠丝杠市场规模破千亿元人民币，我国滚珠丝杠市场规模以约 10% 的 CAGR 增长，仍存在较大需求缺口。根据 Zion Research Market 数据，2022 年 全球滚珠丝杠市场规模约为 230.5 亿美元，预计 2030 年全球市场规模可达 405.78 亿美元，2022 至 2030 年期间 CAGR 约 7.32%，增长空间可观。根据华经产业研 究院数据，我国滚珠丝杠市场规模约占全球总量的 20%，是滚珠丝杠的主要消费 市场之一。 2010 年 10 月 10 日，国务院印发《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》 (国发〔2010〕32 号)，将高端装备制造纳入战略性新兴产业。《中国制造 2025》 提出要加快高档数控机床、机器人等领域的主要功能部件的产业化以及加快关键 零部件的突破。高端装备制造业将成为我国高质量发展、产业转型升级的重要支 撑，加大自主研发力度，突破关键技术问题，深化国产化应用成为未来趋势。根 据秦川机床 2023 年 5 月投资者关系活动表，我国 2022 年滚珠丝杠及滚动直线导 轨市场容量约为 145 亿元，预计年复合增长率达到 10%以上。

高端制造行业逐渐兴起，政策利好或带来重大突破。近年来，工信部等国家部门 不断推行相关政策，促使高端装备制造业等发展：22 年 3 月工信部发布《先进装 备制造业高质量发展三年行动计划（2022-2024 年）》，提出了先进装备制造业高 质量发展等具体目标和重点任务，推动装备制造业等升级转型。23 年 2 月，工信 部发布《智能检测装备产业发展行动计划（2023—2025 年）》的通知》，要求各 企业着力突破核心技术、增强高端供给、加快推广应用、壮大市场主体，打造适 应智能制造发展等智能检测装备产业体系，以支撑制造强国、质量强国、数字中国建设。高端制造行业包括智能制造装备、轨道交通装备、航空航天装备、汽车 制造装备等子行业，对滚珠丝杠有广泛应用。随着应用场景不断开发扩大，滚珠 丝杠也将极大拓展应用范围，预计到 2026 年，全球滚珠丝杠应用领域将主要集 中于航空、能源和公共事业。

近年来国内滚珠丝杠下游需求稳步增长，产能端加速释放。根据华经产业研究 院数据，我国滚珠丝杠产需量缺口在 2014 年至 2021 年间由 307 万套上升至 423 万套，预估 2022 年产需缺口为 455 万套。2014 年至 2021 年产需缺口年均复合增 长率约为 4.69%。当前国内滚珠丝杠产量增长速度逐渐趋于放缓，由高速增长逐 步转型为中低速增长，需求量继续保持增长。未来随我国高端装备制造业不断发 展，相关设备的精密传动需求将不断加大，对于滚珠丝杠大规模量产能力的要求 将进一步提高，或继续刺激产能释放。

2. 欧日占据主导地位，国内企业仍有较大竞争力发展空间

国内外滚珠丝杠发展阶段迥异，国内滚珠丝杠生产技术正逐步向国外追赶。滚 珠丝杠在国外起步早、发展快、技术成熟，欧美市场在高端滚珠丝杠制造领域占 据垄断地位，并且广泛应用到各领域；在国内发展迅速，市场规模快速增长，同 时国内大型生产企业技术逐渐提升，有望逐步实现国产替代。

目前日本和欧洲滚珠丝杆企业占据全球约 70%的市场份额，CR5 约占市场份额 46%。全球主要滚珠丝杠厂商有日本企业 NSK、THK，德国博世力士乐、舍弗 勒等。国内厂商包括中国台湾的 HIWIN、银泰等，以及中国大陆的南京工艺、 秦川机床（江汉机床）等。国内滚动部件制造厂商众多，但许多正在研发的企业 处于未上市阶段，且多数仅具备单件生产能力，和海外大规模量产企业仍有较大 差距。 从我国滚动功能部件的市场格局来看，日本、欧洲企业主导高端市场，中国企 业仍有进步空间。根据金属加工公众号信息，在国内滚动功能部件的高端市场， 日本、欧洲企业合计市场份额高达 90%，中国大陆、中国台湾企业市场份额各约 5%，高端市场格局相对集中；在国内滚动功能部件的中低端市场，中国大陆厂 商的市场份额约 30%。根据王有雪论文《E 公司滚柱丝杠产品营销策略研究》论 述，2021 年我国行星滚柱丝杠市场供应量排名前四的厂家分别是 Rollvis（瑞士）、 GSA（瑞士）、Ewellix（瑞典）Rexroth（德国），市占率分别为 26%、26%、14%， 12%。对于行星滚柱丝杠，由于市场较小，行业参与者主要以海外企业为主，主 要包括斯凯孚、GSA、伊维莱（Ewellix）、博世力士乐等。