我国汽车检测服务分类、竞争格局及空间测算

汽车检测服务行业分为普通检测服务和质量监督检验

我国汽车检测服务行业根据检测目的不同可以分为普通检测服务和质量监督检验 业务。由于国内汽车标准正逐步与国际接轨，近年来国家汽车主管部门对国内汽 车质量监督检验标准制修订力度加大，涉及安全、环保、节能的一些新标准相继 发布实施，促进了国内汽车产品技术的进步。同时，随着我国进口汽车市场的迅 速发展和中外合资汽车生产企业的不断建立，也促进了国内汽车及零部件生产厂 商提高自主创新能力、提升产品性能。因此，普通检测服务和质量监督检验业务 近年来均取得了较大的发展，也进一步要求汽车检测机构的检测服务能力建设更 加完善。

普通检测服务：非强检、车企在开发过程中需要做的检测。普通检测服务业务主要是指除了满足政府监管部门要求的质量监督检验以外，汽 车企业为了产品研发、改进、验证和供应商质量管理等要求而进行的检测服务。 随着我国汽车行业发展水平的逐年提高，市场竞争的日趋激烈，各厂商已经不能 仅仅局限于使自身产品满足国家强制性指标要求，而需要通过不断的研究开发， 提高自身产品的性能指标，保持产品的竞争力。因此，普通检测服务业务的市场 规模也随着汽车工业发展而不断地扩大。随着汽车工业的发展，国内主要汽车生产厂商一般都逐步建立自己的内部检测机 构，但其功能与定位与第三方独立检测机构存在较大差异。

质量监督检验：汽车强检。我国汽车生产企业和产品实行准入管理制度，机动车产品须满足我国的强制性标 准等相关要求才准予生产销售和上牌使用。

行业监管部门一方面制定检测标准，另一方面对检测机构进行授权。 1）工信部主要负责汽车生产企业新车型申请《车辆生产企业及产品公告》时进行 强制性检测和定型试验的检测机构的授权。 2）国家质监总局（国家认监委）对经“中国合格评定国家认可委员会”评定认可的 检测机构的检测项目以及业务范围进行授权。对于机动车产品的“强制性检测项目” 主要对国家级的机动车检测机构授权，这主要体现在市场主体资格和资质的管理。 3）环保部主要负责汽车生产企业新车型申请《车辆产品环保目录》时进行强制性 标准“车辆/发动机排放”检测的检测机构的授权。 4）交通部主要负责按《道路运输车辆燃料消耗量检测和监督管理办法》实施营运 车辆燃料消耗量市场准入制度及检测机构的授权。

据我们估计，在汽车强检领域，6 家国家级检测机构全面覆盖整车及零部件的强 检项目，占据 98%的市场份额，部分民营检测机构可以检测部分项目。在汽车非 强检领域，国家级检测机构占比达 36%，民营检测机构和主机厂自身检测机构合 计占比达 64%。民营第三方检测机构的份额有所提升：1）民营检测机构通常深耕 某一项检测业务，因此技术能力和同步开发能力较强；2）民营检测机构更加灵活，配合整车企业的程度更高；3）国家级检测机构的检测产能和人员已经被强检业务 利用较多，给非强检业务的占比较低。

汽车强检市场空间测算：我们认为汽车强检市场的规模主要取决于两个因素：1） 新车公告数量、2）单一车型检测费用。其中乘用车检测均价高于商用车。根据中 国汽研招股书显示，2009 年到 2011 年汽车检测服务行业的市场空间分别约为 30 亿元、35 亿元和 40 亿元。其中普通检测服务业务和质量监督检验业务的市场规 模各占约 50%。根据工信部“道路机动车辆生产企业及产品”公告，2009 年到 2011 年，乘用车申报新车型数分别为 289/434/380 个；商用车申报新车型总数分别为 5859/7639/5640 个。

考虑随着汽车的智能化、电动化程度不断提升，汽车强检价 格不断提升，我们假设 2022 年商用车、传统乘用车、新能源新车型、新能源车拓 展变更强检单车费用分别为 21/105/220/89 万元，此后分别以每年 5%/5%/10%/5%递增，我们测算 2022 到 2025 年汽车强检业务的市场空间分别为 92.2 、103.8 、 108.8 、113.0 亿元。

汽车非强检市场空间测算：我们认为汽车非强检的市场规模取决于整车和零部件 企业的研发费用投入以及其中用于外包做检测业务的比例。2017 年至 2021 年汽 车板块研发支出自 708 亿元增长至 1189 亿元，CAGR 达 13.8%，汽车行业的研发 支出不断提升，研发支出占总营收的比例也在不断提升，2017 年-2021 年研发支 出占比自 2.63%增长至 3.79%。不同类型的企业在研发检测的外包比例不同，传统企业会自建检测能力，研发检 测外包比例较低，新势力车企更多依靠外部第三方协助完成研发检测。我们假设 30%的研发开支用于研发检测外包。经测算 2022 年-2025 年，汽车非强检的市场规模分别约为：335.8 亿元、388.4 亿元、457.2 亿元、537.9 亿元。