华大智造全球化布局情况如何？

全球化网络初构成，未来全球渗透率有望持续提升。

2021 年公司境外收入占总收入的 54.3%，略高于境内收入。公司境内收入为来源于中国大陆及港澳台地区的收入，境外收入为来源于除中国大陆及港澳台地区以外其他地区的收入，具体分为亚太区、欧非区及美洲区。2019 年，公司营业收入主要为境内收入，占营业收入比例在 90%以上；2020 年以来，随着公司境外市场拓展效果显现以及实验室自动化产 品需求的增加，公司境外收入及占营业收入的比例均大幅上升，为公司主要的收入来源。2021 年，公司境外收入为21.34亿元（+13.7%），占公司总收入的54.3%，其种境外收入包括欧 非区11.6亿元（+47.7%），亚太区5.57亿元（-21.1%），美洲区 4.12 亿元（+8.1%）。

境内外收入结构具有一定差异性，基因测序仪在国内的渠道优势相对显著，实验室自动 化受全球疫情催化在海内外收入持续高增。 1）境内：2019 年，公司主要以基因测序仪业务收入为主，为境内营业收入的主要收入 来源。同时，公司并积极拓展实验室自动化业务及新业务，两项业务的收入均稳步增长。2020 年，境内客户对新冠疫情相关的实验室自动化产品需求较大，实验室自动化业务收入及占比 均有所上升。2021 年，公司基因测序仪业务收入增长较快，占主营业务收入比例提高，而 实验室自动化业务收入总额增加，但增长速度低于基因测序仪业务，因此收入占比略有下降。 此外，2018 年 6 月以前，公司子公司 CG US 为境内客户提供研发服务，在 2018 年 6 月完成重组后，CG US 不再对外提供服务，因此 2019 年及以后年度公司境内的其他业务收入大 幅减少。

2）境外：2019 年公司在境外销售以基因测序仪业务相关产品为主，实验室自动化产品 收入占比不高。2020 年，境外客户对公司与新冠疫情相关的实验室自动化产品需求较大， 公司为配合全球抗击新冠疫情而加大对相关产品的生产与销售，因此实验室自动化业务收入 及占比均大幅上升。2021 年，公司境外实验室自动化业务收入与 2020 年基本持平，而由于 境外基因测序仪业务收入增长较快，因此实验室自动化业务占比有所下降。

公司已初步构建全球化的业务网络，未来全球渗透率有望持续提升。公司布局美国、日 本、拉脱维亚、阿联酋等国家和地区，建立资质申报、培训及售后、技术研发、生产中心等 海外业务网络。未来三年，公司将继续完善海外资质申报、技术研发、营销和服务网络，进 一步巩固及提升市场地位，利用自身产品通量较大、服务成熟、产品类型多样、成本控制良 好等优势，策略性地与海外客户进行合作，实现对海外市场的渗透，提高公司的国际品牌知 名度与影响力。

华大智造专利战胜诉，获赔 3.25 亿美元与 Illumina 达成和解，有望进一步打开美国市 场。2022 年 7 月，华大智造及其关联公司宣布，与 Illumina 就美国境内的所有未决诉讼达 成和解。根据和解协议条款，双方将不再对美国加州北部地区法院和特拉华州地区法院的诉 讼判决结果提出异议。基于此，Illumina 应向 CG US 支付 3.25 亿美元的净赔偿费。Illumina 将获得华大智造及 CG US 的“双色测序技术(Two-color sequencing technology)”系列专利 授权。双方还同意，未来三年，在美国境内将不会就专利侵权以及违反美国反垄断法或不正 当竞争起诉对方及其客户，也不对现有测序平台可能造成的损失进行索赔。华大智造计划于 2022 年 8 月开始在美国销售其基于 CoolMPS 技术的相关测序产品，并于 2023 年 1 月开始 销售 StandardMPS 相关测序产品。