未来整车操作系统展望与机会分析

如果你对该问题感兴趣的话，推荐你看看《2023整车操作系统发展趋势研究》这篇报告，下面是部分摘录的内容，具体请以原报告为准。

1.未来整车操作系统生态趋势展望

软件定义汽车时代，智能汽车不再被视作简单的移动工具，而是被定义为移动的“第三空间”。回顾智能手机操作系统的生态发展历程，或许我们可以预测和展望未来整车操作系统生态的发展方向，即“从多到少、从封闭到开放、由主机厂驱动至生态驱动”。  整车操作系统由多个趋于统一。早期各智能手机厂商都有自己的操作系统，但是目前Android和iOS占据绝对领先的地位。同样地，目前很多主机厂纷纷推出自己的整车操作系统，市场上出现多种操作系统并存的局面。但是，未来整车操作系统将会趋于统一，形成一或两个主流标准。同时，整车操作系统领域将出现巨头，领导市场方向，且具有规模效应。

整车操作系统由封闭趋于开放。整车操作系统向第三方开发商提供更多开发接口和API，让第三方开发商基于整车操作系统开发车载应用软件。这些来自不同开发商的应用可提供多元功能，如导航、信息娱乐、车联网分析等。整车操作系统变得越开放，支持的第三方应用就会越多，一个真正的生态圈将逐渐形成。在这个生态圈中，整车操作系统、第三方应用软件、车主、主机厂形成一个闭环。主机厂依靠大量第三方应用软件来丰富自己的系统功能，从而获得用户体验上的竞争优势。第三方应用开发商可以在SOA软件开放平台上实现商业价值和规模效应。最重要的是，车主可通过需求反馈，获得更多个性化和智能化服务。这个生态圈将为整车操作系统带来巨大的生态价值，正如当今手机操作系统依赖于庞大的应用生态圈来保持其竞争力。

整车操作系统由主机厂驱动至生态驱动。整车操作系统生态的兴起，标志着整车操作系统由主机厂驱动转变为生态驱动。传统情况下，整车操作系统由汽车厂商自主研发，独立存在。汽车软硬件功能均由主机厂主导，主机厂占据主导地位。而未来，众多从事软件开发的公司和个人开发者将聚集在整车生态系统周围，为整车操作系统提供各种应用。这些应用将提供丰富的功能，引领用户体验发展，汽车功能和创新力不再仅靠厂商自身，而是生态系统共同驱动。  但是值得注意的是，整车操作系统相对智能手机来说还处于最初期的阶段，需要经历一个漫长的的过程。

2.未来主机厂革新趋势洞察

过去，传统汽车主机厂以提升硬件能力为打造核心竞争力的方向，但是随着“软件定义汽车”不断发展，汽车电子构架快速革新，汽车硬件将逐渐趋于一致，主机厂难以在硬件层面突破差异化优势。因此，软件和由软件所驱动的服务将成为主机厂竞争的核心要素。

大众汽车集团前CEO迪斯曾指出，未来汽车创新中，软件将占到90%。随着软件的重要性不断提高，软件将深度参与到汽车的定义、开发、验证、销售、服务等过程中，并不断改变和优化各个过程，主机厂和生态伙伴们正在经历一场全面的变革，涉及到从组织架构、开发模式、供应链关系到商业模式等多个方面，以适应软件定义汽车的趋势。

 组织架构革新：软件定义汽车需要采用更加平台化和扁平化的组织架构，以实现提升软件开发效率和软件功能的快速迭代。传统主机厂的组织机构主要为了硬件的集成而设计，没有专门设立软件部门。而打造整车软件能力需要战略、产品、研发、供应链及运营等跨部门合作，因此，越来越多的OEM成立独立的软件公司或部门，引入具有软件思维的人才团队，针对整车操作系统和软件进行需求设计、产品开发。这些机构或部门通常还承担“与供应商合作，共同为集团服务”的角色，例如，操作系统通用基础部分和开发测试工具链会借助外部供应商的能力。

开发模式革新：整车操作系统需要强大的软件能力支持，但是高质量的软件产品只是基础，更需要软件产品快速迭代升级的能力，因此主机厂需要重新定义软件开发和迭代过程。传统汽车整车开发模式是一种V型开发模式，“整车-系统-子系统-软硬件”的开发设计顺序需要依赖清晰的整车需求来驱动下级设计。而软件定义汽车时代，软件需要反复迭代以满足用户对于功能升级的需求，因此整车开发模式将逐渐转为"基于平台设计"（Platform-based design）且“以应用软件为中心”的方式，即功能和需求驱动整车设计，以适应更加敏捷和迭代的开发过程，例如敏捷螺旋模式（Agile Spiral Model）或阶段门模式（Stage-Gate model）。

3.未来主机厂革新趋势洞察

供应链关系革新：过去汽车供应链是封闭式的，主机厂有长期合作的传统软硬件供应商，一般由实力强劲的Tier1提供软硬件一体化的“黑盒”产品，软硬件解耦难度非常高；主机厂只负责汽车产业价值链中的整车研发制造和系统集成，甚至发动机系统软件标定和整车系统集成也可以由供应商提供服务。但是在软件定义汽车时代，由于主机厂需要实现快速的软件研发和迭代效率，同时保障功能安全可靠，传统的“链式“供应链模式无法完全满足主机厂当下的需求，因此汽车供应链尤其是汽车智能化供应链的革新势在必然。

 传统Tier2作为单一零部件提供商，将提升系统集成能力，往集成化、模块化发展，逐步从二级供应商跃升成为主机厂的一级、甚至0.5级供应商。传统Tier1在过去与主机厂的合作中积累了大量的硬件集成经验，未来将向Tier0.5转变，提升软件解决方案的能力，并深入参与到主机厂的软件设计与开发中。科技公司、互联网公司凭借强大的软件能力也纷纷投入至该领域中，牵手主机厂或供应商，助力智能软硬件生态的壮大。

商业模式革新：未来，主机厂的盈利能力将从单纯的整车销售向应用软件和服务升级转移，提供个性化服务。传统主机厂以整车销售作为主要收入来源，但随着软件在整车中的占比提升，叠加电子零部件标准化提升和利润愈发透明，差异化的软件和持续迭代更新的能力成为主机厂盈利的第二曲线。因此，越来越多的主机厂关注整车操作系统的功能软件和应用层面。英伟达曾提出未来主流OEM会以成本价销售汽车，通过OTA软件升级来获取利润，一辆车的软件升级总费用约为5000美元。这方面，新势力车企们明显走在了前方。以特斯拉为例，其开启了汽车软件包升级付费的时代。同时，随着特斯拉FSD优化，软件盈利能力不断增强，叠加OTA的持久性竞争力，特斯拉软件将反向推动硬件利润增长，实现软硬件收入双螺旋式上升。