瑞信-中国通信基础设施行业-“新基础设施”的投资构想.pdf
- 上传者：潘*
- 时间：2021/07/13
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瑞信-中国通信基础设施行业-“新基础设施”的投资构想，政策法规带来的机遇。我们期待更详细的政策通过提供激励（资本支持、税收抵免、研发补贴）来加速发展，企业也将推动其支持国家使命的举措。领先的公司还将受益于旨在优化行业资源IDC和服务器云计算的法规我们看到，中国运营商中立型数据中心的超规模需求将带来29.2%的复合年增长率。54%的运营商中立型idC（Internet数据中心）需求来自许多较小的参与者（每个参与者的市场份额均小于1%）：整合将推动并购机会，对大型公司（如VNET、CD和GDS）的替代需求云敞口较高的服务器供应商以及中国服务器供应商处于更好的增长位置在过去几年中，由于更快的云扩展和更好的经济增长带来了良好的需求，市场已经超过了世界，这一趋势将持续下去（2021-2025年，中国占全球的13%），我们相信这一趋势将继续有利于中国国内供应商，如浪潮、H3C、中兴通讯和联想，而华为面临芯片短缺
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