罗宾5G商业评论2021年3月

上传者：B*******
时间：2021/03/21
热度：650
0人点赞
举报

蜂窝物联网（Cellular IoT）的迅速起量。身处其中未必会在意，think out of the box 方能看到更多。五六年之前，中国在全球蜂窝物联网连接份额约三成左右。当前，这个数字到已经上升到了75%。也就是说，全球每四个蜂窝物联网用户，就有三个来自中国。这个比例远高于中国智能手机用户占全球的比例，毕竟后者和人口数量直接相关。网络连接是物联网应用，以及背后的智能化、数字化生产生活的基础。网络连接在全球的份额基本可折射出当下的中国在全球各行业数字化转型升级的规模。这是一个巨大的创新培养皿，后续大概率会出现成批量、成序列的创新应用和产业玩家。基于 IoT Analytics 的研究，2020H1 中国移动、中国联通和中国电信分别拿到了全球 54%、11%和10% 的市场份额。从客户连接规模看，三大运营商取得了极其闪亮的进展，但从收入看则不尽然。我们发现了移动通信ARPU 的一个 1:100 现象，即：一个智能手机用户的月收入贡献相当于 100 个物联网用户的贡献。物联网客户数量规模上来之后的增收问题会成为运营商下一步关注的重点。从产业趋势看，裸连接向管理服务升级，与平台 PaaS 结合，提供数据分析等增值业务，以及叠加特色应用均可能是发展方向。从产业链上下游整体角度，连接服务处于相对低的价格水准是有利于更下游环节的应用创新的。无论是早期的 PC、手机，还是现在的互联网创新，可以看到：好的商业模式大概率是普惠的。公有云服务亦是如此，可对比一下当前公有云的开通使用成本和传统数据中心租台服务器的成本。当然，为下游客户提供普惠价格的同时，上游玩家自身也需要有一个健康的利润以保证服务的延续性。这就对处于上游玩家的商业模式设计有高要求。既要对大部分客户提供普惠的价格，又要有足够的利润体量，以支撑后续的继续投资。根据中国移动披露的信息，截止到 2020 年末，仅中国移动现网就有 9,000 万部 5G 终端设备。过去两三年 5G 2B 应用创新一直在升温，中国也打造了上千个行业示范性应用项目。爱立信 Mobility Report 的研究认为，同样是新技术上市的头几年，5G 用户的增速会超过 4G 很多。这个现象在 5G 智能手机用户上已经很明显了。而 5G 2B 以及 5G IoT 的规模上量何时到来，目前还存在不确定性。一个重要的因素是 5G IoT 通信模组的价格。在一些市场，目前 5G 模组的价格是 4G 模组的七八倍。电子通信行业是极度强调规模化的，期待 5G IoT成本下降和规模上升的良性互动。