信息安全行业年报季报分析：5年黄金发展期，21年景气度双击
- 上传者：B*******
- 时间：2021/05/10
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随着数字化、智能化的发展，数据资产已经成为核心资产，当被保护资产的重要性提高后，对信息安全的投入也会大幅提升，这带动企业自发投入的意愿增加。未来5年信息安全行业保持20%左右增长。
信息安全20Q4复苏明显，21Q1延续高景气
20Q1-Q4收入同比增长分别为-24%、8%、17%、19%，逐级加速回暖的趋势非常明显。21Q1收入同比增长38%，一方面由于去年基数的影响，一方面也是行业景气度继续保持。
为什么现在是较好投资期?
1)信息安全宏观弱相关，今年周年庆及奥运会准备，将是景气度的重大催化。2)信息安全的逻辑并没有发生变化，驱动力保持。3)20Q4验证安全投入的重要性，21Q1延续高增，订单显示更高增长。4)目前估值已经相对占优。
上市安全公司虽多，明确安全行业发展五阶段，投资赚的钱都不一样
深信服从安全到云计算到ICT，投资深信服赚业务边界不断拓展突破天花板的钱。启明星辰为行业龙头，投资启明是赚赛道 龙头溢价率提升与相对业绩占优的收益。安恒信息规模较小，短期牺牲利润率换取规模快速做大，投资赚最快成长阶段的 钱。绿盟是因为内外部原因从行业领军到被对手拉开差距，投资绿盟是赚2-3年拐点快速改善的钱。
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