计算机行业年度策略：五大方向，择机而动.pdf
- 上传者：小**
- 时间：2022/11/28
- 热度：139
- 0人点赞
- 举报
计算机行业年度策略：五大方向，择机而动。（1）美国加息：美国从 3 月进入加息周期以来，已经累计加息 6 次，375 个基点。考虑到加息给美国国债和内部实体经济带来的还 款压力，我们预计美国有望在明年 2、3 季度重回降息通道，带来 资本市场投资机会。
（2）疫情影响：考虑到冬季是新冠和其他病毒高发季节，将对人 员复工带来比较明显的负面影响，给医疗系统带来压力。围绕着 这层因素来看，两个层面的需求值得关注：医疗信息化来提升医 疗系统的服务能力，工业软件提升工业生产能力和降低人员密 度。
（3）中美脱钩和地缘冲突：中美两国高科技领域脱钩趋势日益明 显，我们也在面临来自地缘因素的军事冲突，计算机板块将从广 义信创角度上实现受益，同时网络安全展现出类军工的属性。
（4）竞争格局变化：三大运营商深入开展云网边端的全面融合将 成为市场的主导力量，细分行业头部厂商的收购和份额集中化。
（5）增量市场：重点关注数据安全、金税四期、国际形势变化三 个大的发展方向。
免责声明：本文 / 资料由用户个人上传，平台仅提供信息存储服务，如有侵权请联系删除。
- 相关标签
- 相关专题
热门下载
- 全部热门
- 本年热门
- 本季热门
- 华为鲲鹏产业体系研究深度报告：鲲鹏展翅，挥下千亿市场.pdf 6898 9积分
- 计算机行业研究及2020年投资策略（103页）.pdf 5872 10积分
- 国产计算机基础软硬件行业深度报告：重构中国IT产业生态.pdf 5382 9积分
- 计算机行业深度分析：国产软件大阅兵.pdf 3882 8积分
- 国产操作系统产业分析报告：国魂所系，任重道远.pdf 3679 8积分
- 网络安全服务行业研究报告：网络安全行业的制高点 3651 10积分
- 计算机操作系统的历史演进和未来趋势.pdf 3262 8积分
- 计算机行业专题报告：多模态大模型技术演进及研究框架.pdf 3054 8积分
- 计算机行业2020年度投资策略报告（87页）.pdf 2263 6积分
- 2020年计算机行业中期策略：疫情和中美脱钩对行业意味着什么.pdf 2210 8积分
- 计算机行业2025年三季报业绩综述：业绩趋势向好，关注AI+与信创主题.pdf 1373 4积分
- 计算机行业从Circle和Coinbase看稳定币产业链：稳定币+RWA，迈向Finternet的关键.pdf 818 8积分
- 计算机行业“智能驾驶”系列专题报告：域控制器研究框架.pdf 619 7积分
- 计算机行业专题研究：DeepSeek重构算力基建长期价值的认知.pdf 539 6积分
- 计算机行业专题报告：物理AI，AI技术演进新方向，赋能产业智能化升级.pdf 538 6积分
- 计算机行业深度研究报告：字节跳动，深度布局AIGC，竞逐新一轮技术浪潮.pdf 524 6积分
- 计算机行业分析：国产算力迎来GB200时刻，AI交换网络是核心增量.pdf 513 7积分
- 计算机行业深度报告：脑机接口，从概念到落地，开启交互新时代.pdf 504 6积分
- 计算机行业深度研究：软件大革命深度，AI Agent投资宝典.pdf 492 20积分
- 计算机行业“AI+金融”系列专题研究：行业拐点已至，金融是AI应用落地的绝佳“试验田”.pdf 421 5积分
- 计算机行业：NV Rubin新架构&Agent存储最强方向，GPU Native数据库【星环科技】.pdf 390 4积分
- 计算机行业AI应用系列：3D打印百花齐放，国产厂商持续突破.pdf 339 6积分
- 计算机行业：从智谱华章MiniMax IPO看产业机遇，国内AI产业机遇期来临.pdf 303 4积分
- 计算机行业专题研究：千问APP正式接入阿里生态，流量模型AI应用产业格局有望重构.pdf 287 3积分
- 计算机行业：SpaceX如何值万亿美元？.pdf 283 4积分
- 计算机行业AI编程：重塑软件开发新范式，应用生态加速繁荣.pdf 269 4积分
- 计算机行业专题报告：GPU+ASIC渗透加速，液冷市场规模再添增量.pdf 258 5积分
- 计算机行业：AI编程商业化加速，关注本土产业参与方.pdf 256 3积分
- 计算机行业：SpaceX，从“变革”中崛起的“星际先行者”.pdf 246 4积分
- 计算机行业共享出行：迈向高质量发展，Robotaxi开启新篇章.pdf 229 4积分
