新能源行业2022跟踪分析报告:潮平岸阔,进而有为.pdf
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- 时间:2022/09/06
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新能源行业2022跟踪分析报告:潮平岸阔,进而有为。新能源车:关注技术迭代带来的产业链投资机会。需求端:下半年优质车型加速释放,新能车数据持续超预期,我们预计2022年国内新能源 车销量可达650万辆。技术端:结构创新:4680、麒麟电池;体系创新:钠离子电池;材料创新:中镍高电压,磷酸锰铁锂,M3P,复合集 流体;技术创新:高压快充。
新能源发电:光伏:国内分布式需求向好,多地推出地方补贴填补国补空白;海外方面,欧盟上调可再生能源目标,美国宣布近两年不对光 伏产品收取关税,利好国内组件厂出口。产业链方面,硅料价格涨势仍在,预计Q4供需关系将有所改善;电池片TOPCon和HJT等新技术持 续推进;逆变器出口金额高增,随着国产IGBT导入加速,国产逆变器在海外的占比有望持续攀升;EVA粒子由于扩产周期较长,22-23年供 需关系紧张。风电:陆风平价收益率可观、海风平价快速推进,双碳目标+行业内生动力为需求托底;短期疫情、原材料成本等压力减轻, 今年下半年量利修复的短期逻辑正逐步兑现;中长期风电逻辑有望向更高成长性和价值量的海风+海外去演绎。储能:高成长性赛道,海内 外需求共振。市场规模:中国储能市场或迎来快速增长,主要由发电侧带动;美国表前表后共同发力;欧洲澳洲政策+经济性推动。商业模 式:海外盈利性相对更高、表后盈利有望高于表前。
电力设备及工控:工控:国产替代有望先行,市场空间广阔。我们认为成本突破是人形机器人产业化的关键要素,而机器人降本的重要途径 在于上游零部件的国产替代,中国领先的上游零部件供应商有望实现突破,工控行业中长期成长逻辑稳健。电网:“十四五”期间电网投资 规模提升,特高压为解决新能源消纳的主要措施之一、配网智能化&数字化改造是重点环节、智能电表进入量价齐升阶段、低压电器有望受 益于新型电力系统的增量需求。
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