基础软件行业研究：基础软件，大变革、大机会.pdf
- 上传者：风****
- 时间：2022/01/18
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伴随企业云化、数字化进程的不断推进，全球基础软件市场正在发生快速、系统性的变革，并带来系统性投资机会。市场格局的重塑、企业需求量的爆发式增长等，亦使得基础软件成为近年来美股市场最为活跃、表现最好的科技子板块之一。我们判断，软件仍有望在欧美企业 IT 支出中持续占据高优先级，中期继续保持双位数增长，同时伴随应用软件市场竞争格局的逐步趋于稳定，增长、变化共存的基础软件板块，正在成为中期美股软件市场主要的投资机会来源，我们建议战略关注软件开发、数据管理、系统运维、信息安全等环节的龙头厂商。未来 2~3 年维度，建议重点关注：微软、Salesforce、Service Now、Datadog、Snowflake、Atlassian、MongoDB、OKTA 等。
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