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高伟电子研究报告：苹果CCM日渐起势，新兴业务锋芒初露.pdf
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- 2024/01/29
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- 方正证券
高伟电子研究报告：苹果CCM日渐起势，新兴业务锋芒初露。立景入驻执掌大局，主供苹果CCM助力业绩增长。高伟电子于2020年12月17日被立景以21.96亿港元收购其44.87%的股权，23H1立景持股比例已上升至72.25%。2021年3月多名立讯系高管入局重建董事会，立讯副总裁孟岩领衔管理团队进驻执掌大局。目前高伟主供苹果手机和平板前摄模组，后摄份额逐步提升，23H1苹果营收占比已达96.5%，深度绑定大客户。模组规模稳健成长，立景携手高伟逐鹿第一梯队。市场规模方面，Yole预计全球摄像头模组市场规模将从2022年的355亿美元增长至2028年的470亿美元，CAGR达4.8%。竞争格局方面...
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高伟电子分析报告：苹果摄像模组核心供应商，激光雷达和MR模组打开成长新空间.pdf
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- 2023/12/19
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- 光大证券
高伟电子分析报告：苹果摄像模组核心供应商，激光雷达和MR模组打开成长新空间。公司是苹果摄像模组的核心供应商。高伟电子是立讯体系光学摄像头模组业务版图的重要组成部分（立景创新持股比例超70%），主要为苹果公司提供iPhone与iPad摄像头模组，近年来相机模组业务营收占比均保持99%以上，来自大客户苹果的营收占比90%以上。2022年消费需求疲软背景下，公司营收/净利润均逆势增长，同比增速分别+39.7%/+69.3%。基础业务：iPhone与iPad摄像模组核心供应商，有望跟随A客户稳步增长。近年来，多摄趋势+像素提升，带动手机相机模组市场稳步增长，但由于技术壁垒较低+市场参与者较多，摄像模组...
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高伟电子（1415.HK）研究报告：A客户端提升份额+延展产品线，车载业务拓展顺利.pdf
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- 2023/03/10
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- 中信证券
高伟电子（1415.HK）研究报告：A客户端提升份额+延展产品线，车载业务拓展顺利。公司概览：A客户核心摄像头模组供应商，横向拓展车载、AR/VR打开成长空间。公司是全球领先的摄像头模组供应商，深耕行业二十余载，深度绑定A客户产业链。公司2018至2021年营业收入CAGR达14.3%；2022H1，公司实现营业收入4.05亿美元，同比+35.92%。从营收构成上看，我们测算公司2021年约4成营收来自iPad，6成营收来自iPhone。后续随公司iPhone端份额进一步提升+料号拓展，我们看好手机端营收进一步成长。与此同时，目前公司正积极布局AR/VR端业务，横向拓展车载激光雷达产品，我们看...
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