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五洲新春（603667）研究报告：磨前产品龙头，风电滚子核心供应商.pdf
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- 2023/01/18
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- 国金证券
五洲新春（603667）研究报告：磨前产品龙头，风电滚子核心供应商。公司为国内轴承磨前产品龙头，业务以轴承套圈和轴承产品为基础，依托轴承核心关联技术逐步向风电滚子、汽车配件及空调管件等产品拓展。16-21年公司营业收入及归母净利润CAGR分别为17.7%、6.8%。22年前三季度公司实现营收25.1亿元，同比增长42.3%；归母净利润1.4亿元，同比增长21.5%。22年9月公司非公开发行获批，拟募集资金5.4亿元投向风电滚子、新能源汽车零部件等项目。
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五洲新春（603667）研究报告：民营轴承领军企业，风电滚子、汽车轴承双驱动.pdf
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- 2022/12/16
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- 浙商证券
五洲新春（603667）研究报告：民营轴承领军企业，风电滚子、汽车轴承双驱动。轴承磨前工艺龙头，2016-2021年归母净利润CAGR=6.8%公司业务有四大类，分别为轴承及配件、风电滚子、汽车零配件以及热管理系统零部件，2021年营收占比分别约55%、3%、13%、26%，轴承及配件是公司主要收入来源。2016-2021年公司营业收入、归母净利润CAGR分别为17.7%、6.8%；公司毛利率维持在20%左右水平，净利率在3.6%-8.8%之间。公司绿能发展计划，打造精密零部件平台型企业：做强传统轴承业务基础上，布局新能源产业：风电滚子、新能源车轴承、汽车安全件及热管理系统零部件。预计2022...
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五洲新春（603667）研究报告：国内精密轴承领航者，风电滚子开启全新增长曲线.pdf
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- 2022/08/08
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- 天风证券
五洲新春（603667）研究报告：国内精密轴承领航者，风电滚子开启全新增长曲线。一、轴承产品：套圈与成品双轮驱动，收购FLT完整“微笑曲线”1）轴承套圈：主要面向全球前两大轴承厂商舍弗勒、斯凯孚，并成功开发日本不二越业务，国内优质客户包括瓦轴、慈兴集团。2021年，受益于斯凯孚把其全球最大的球轴承生产基地和研发中心落户新昌，以及斯凯孚为北美特斯拉配套的驱动电机轴承套圈定点五洲新春生产，套圈业务实现了国际国内双循环，未来几年有望保持稳中有增。2）成品轴承：五洲新春的成品轴承产品不断转型升级，通过收购欧洲轴承公司FLT，深度绑定了邦飞利、BPW、德纳、吉凯恩等国际一流客户资...
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五洲新春（603667）研究报告：风电滚子国产化龙头，新能源产业布局有望持续发力.pdf
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- 2022/06/30
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- 西部证券
五洲新春（603667）研究报告：风电滚子国产化龙头，新能源产业布局有望持续发力。磨前产品领先企业，业务领域不断拓宽。公司深耕精密制造二十余年，业务由轴承套圈不断拓展至成品轴承、汽车零部件、风电滚子及空调管路，21年轴承（含套圈）、空调管路、汽配及风电产品收入占比分别为55%/26%/13%/2%。16-21年公司营业收入及归母净利润CAGR分别为18%/7%。风电滚子国产化龙头，技术及成本优势行业领先。风电滚子是风电轴承的核心部件，22-25年全球风电滚子市场空间CAGR有望达24%。风电轴承国产化趋势下，内外资风电轴承企业均有外采滚子的意愿及趋势。公司风电滚子产品技术实力行业领先，已开拓蒂...
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五洲新春专题研究报告：磨前产品龙头，风电滚子和汽配新品实现突破.pdf
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- 2021/08/16
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- 国金证券
五洲新春专题研究报告：磨前产品龙头，风电滚子和汽配新品实现突破。国内轴承磨前产品龙头，向高端精密制造积极转型。公司深耕轴承行业二十余载，是国内少数拥有涵盖精密锻造、机加工、热处理、磨加工等全产业的轴承磨前产品龙头，唯一一家配齐世界七大轴承制造商的合格供应商。公司积极践行从“单纯轴承制造向高端精密零部件制造”转型战略，业务以轴承套圈和轴承成品为基础，逐步向汽车配件、空调管件、风电滚子等产品拓展，其产品广泛应用于汽车、航空航天、风电、空调等行业。
标签： 五洲新春 风电 风电滚子 汽配
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