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键凯科技研究报告：优质聚乙二醇CXO稀缺标的，“材料+创新”键凯科技稳健前行.pdf
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- 2023/12/11
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- 国盛证券
键凯科技研究报告：优质聚乙二醇CXO稀缺标的，“材料+创新”键凯科技稳健前行。键凯科技主要特色：我们认为，公司具备3个明显属性，稀缺性、优质性和成长性。首先，医用药用聚乙二醇要求很高，而生产高纯度材料具极高壁垒，长期以来我国一直依赖进口，2001年键凯科技填补了这一领域长期国产空白，其生产的聚乙二醇原料纯度可超过99%。键凯科技在其材料平台的坚实基础上，2008年起开始提供聚乙二醇衍生物，并积极推进创新平台的建设，提供衍生物快速定制与相关技术服务；基于创新平台，公司进一步开拓其专有技术的商业化价值，自主开发聚乙二醇化药品和医疗器械。专注聚乙二醇材料，键凯科技渐次完成价值...
标签：键凯科技聚乙二醇乙二醇 CXO
键凯科技（688356）更新研究报告：应用突破的利基市场（PEG）龙头.pdf
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- 2023/02/09
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- 浙商证券
键凯科技（688356）更新研究报告：应用突破的利基市场（PEG）龙头。好赛道：空间高于预期，孕育产品销售（制造）+权益分成（创新）商业模式市场容量：我们估算2022年全球药用PEG衍生物市场容量约9亿美元、2025年全球约13.7亿美元，中国公司市占率（估算2022年约6%）仍有较大提升空间；增长驱动：下游创新应用（从长效化到精准释放，PEG衍生物具有跨领域应用潜力）、中国制造优势（产能/配套/反应速度等）；商业模式：从标品到定制化创新工具，再到终端创新产品设计，从制造向创新延展。竞争格局：制造端分散、创新端萌芽，分散来自于全球供应链分工下小品类大厂投入有限，创新端萌芽源于近几年PEG逐渐从...
标签：键凯科技 PEG
键凯科技（688356）研究报告：PEG及衍生物小龙头，多场景应用打开成长空间.pdf
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- 2022/11/14
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- 方正证券
键凯科技（688356）研究报告：PEG及衍生物小龙头，多场景应用打开成长空间。键凯科技是具备全球竞争力的医用药用聚乙二醇（PEG）及衍生产品研发生产头部企业。公司多年来专注医用药用PEG制剂上游，从事PEG及其活性衍生物的研发、生产和销售，填补了国内长期缺乏规模化生产高质量医用药用PEG原料的空白；同时基于自有的PEG合成技术，向下游客户提供PEG医药技术服务。同时公司自主开发创新的PEG修饰药物和医疗器械，为国内PEG药械领域的领军企业。1.受益于下游制剂端的放量和PEG修饰技术应用场景的不断拓展，全球医用药用PEG材料需求增长迅速，预计2026年市场规模达到49.35亿美元。现有短效药物...
标签：键凯科技生物 PEG
键凯科技（688356）研究报告：参与聚乙二醇衍生物全球化竞争的行业新秀.pdf
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- 2022/03/26
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- 申万宏源研究
键凯科技（688356）研究报告：参与聚乙二醇衍生物全球化竞争的行业新秀。本土成长，放眼国际的聚乙二醇衍生物龙头企业。键凯科技聚焦于聚乙二醇衍生物的研发、生产与销售，公司是国内外少数可规模化生产高纯度和低分散度医用药用聚乙二醇原料及衍生物的厂商，为国内外多家医药巨头提供聚乙二醇化医药创新技术服务。2021年H1，公司国内与国外外收入占比分别为42：58。国内客户终端产品以药品为主，国外药品器械并重。业务多点开花，业绩增长进入发展发车道。PEG行业：老树焕新芽，行业成长空间巨大。近年来，国际范围内对聚乙二醇化（PEGylation）技术的研究热度持续上升。医用药用聚乙二醇衍生物除了在重组蛋白/多...
标签：聚乙二醇键凯科技
医药行业之键凯科技（688356）研究报告：以PEG为抓手，突破生物医药迭新的桎梏.pdf
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- 2022/03/03
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- 光大证券
医药行业之键凯科技（688356）研究报告：以PEG为抓手，突破生物医药迭新的桎梏。以材料创新引领生物医药革新的PEG龙头企业。作为国内医用药用聚乙二醇（PEG）赛道唯一的上市公司，键凯主要从事PEG及其活性衍生物的研发、生产和销售，提供PEG医药应用服务以及自主开发创新PEG化药物和第三类医疗器械，为国内上市及临床在研的约2/3的PEG化药物项目提供PEG供应。2020年，公司营业收入为1.87亿元（+38.94%），扣非归母净利润为0.83亿元（+51.73%），收入结构优化致利润端提速高于收入端。健全的人才发展梯队、稳定的研究开发投入将进一步巩固公司在聚乙二醇材料领域的国内领先地位。
标签：生物医药医药键凯科技
键凯科技专题报告：二十年磨一剑，PEG及其衍生物小龙头.pdf
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- 2021/10/22
- 277
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- 国海证券
二十年磨一剑，PEG及其衍生物隐形龙头。公司于2001年成立，2020年在科创板上市。公司主要为药企和医疗器械企业提供PEG原料、PEG衍生物，以及相关技术服务等，近年来深入下游应用，参与peg修饰药物和医疗器械的研发。公司财务状况良好，2016-2021H1公司营收稳步增长，从2016年的0.74亿元增长至2020年的1.87亿元，4年CAGR=25.90%，2021H1同比增长137.48%，归母净利润从2016年的0.21亿元增长至2020年的0.83亿元，4年CAGR=41.30%，2021H1同比增长205.63%。利润端增速高于收入端。同时四项费用率管控良好，每年保证约14%的研发...
标签： PEG 医疗器械键凯科技
键凯科技专题研究报告：PEG及衍生物应用场景爆发前夜，具备全球竞争力的医疗新材料参与者.pdf
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- 2021/09/27
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- 首创证券
公司业务模式具备优势，未来业务增长点众多。公司具备多元化的经营和销售模式，采用原料产品销售与许可费、里程碑收入、销售分成等多种模式相结合的形式，为积极拓展聚乙二醇在药品和器械领域应用的客户提供技术支持和聚乙二醇及衍生物产品供应。公司国内外业务双向发展，国内药品客户、国外器械客户、国外药品客户、国内器械客户依次成为公司新的增长点。同时，公司也有自己的创新研发管线，包括长效肿瘤药物和医美类器械等产品，有望为公司带来额外的收益。
标签： PEG 键凯科技
键凯科技专题研究报告：PEG领域模式创新领先者.pdf
- 3积分
- 2021/06/16
- 448
- 2
- 浙商证券
键凯科技是从事与PEG修饰的国内龙头公司，高净利率(2020年净利率约46%)体现了公司在行业中的竞争力和议价能力，2017-2019年间具有服务和研发溢价的收入占比提升(2019年达到约40%)、传统PEG产品销售收入占比下降，我们认为这体现了公司技术变现、新模式拓展的积极变化，也是公司可持续增长的重要模式探索、提供了未来发展的弹性。
标签：创新药 PEG 键凯科技

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