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锐捷网络（301165）研究报告：国产ICT新贵~敏锐把握应用趋势，快捷满足客户需求.pdf

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2023/03/08
296
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民生证券

锐捷网络（301165）研究报告：国产ICT新贵~敏锐把握应用趋势，快捷满足客户需求。公司成立于2003年，当前已形成了以网络设备为主、网络安全+云桌面为辅的一体两翼的产品布局。其中，交换机为公司绝对核心产品，收入占比过半。经历多年发展，公司在ICT如交换机、无线产品、云桌面、IT运维多领域市占率领先。数字经济浪潮下，ICT市场蓬勃发展。1）网络设备市场：受益于全球流量增长和国内政策支持，行业规模不断扩大，2021年全球主要网络设备（交换机、无线产品和路由器）市场规模为542.10亿美元，2016-2021年CAGR为4.03%。2）云桌面市场：随着云桌面技术成熟，云桌面在政企办公、教学、医疗...

标签：锐捷网络网络 ICT

锐捷网络（301165）研究报告：ICT领先厂商，网安云多轮驱动成长.pdf

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2023/02/27
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华泰证券

锐捷网络（301165）研究报告：ICT领先厂商，网安云多轮驱动成长。交换机、WLAN、路由器等网络设备作为算网的底层基础设施，有望在数字经济建设进程中率先受益。分下游来看，1）随着互联网行业政策端和利润端逐步改善，BAT在网络设备领域的需求仍将保持韧性；2）运营商方面，2022年以来三大运营商资本开支明显向产业数字化领域倾斜；3）SMB市场中，经济复苏下来自中小企业的需求有望快速恢复。总体而言，我们预计未来网络设备行业需求将稳步增长，据IDC预测，到2025年国内交换机/企业级WLAN/路由器/网络安全行业市场规模将增长至75.26/21.20/46.10/263.93亿美元，22-25年C...

标签：锐捷网络网络 ICT

锐捷网络（301165）研究报告：行业领先ICT设备供应商，创新融合打造技术壁垒.pdf

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2023/02/20
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安信证券

锐捷网络（301165）研究报告：行业领先ICT设备供应商，创新融合打造技术壁垒。公司是行业领先的ICT基础设施及行业解决方案提供商，主营网络设备、网络安全产品及云桌面解决方案的研发、设计和销售。网络设备是公司核心产品，在2021年的占收入比例为75.59%，毛利率超过40%。公司2018-2021年营业收入复合增速为29.0%，净利润复合增速为11.78%。据IDC数据统计，2019-2021年，锐捷网络在中国以太网交换机市场份额排名第三；2019-2021年，在中国企业级WLAN市场，Wi-Fi6产品出货量排名第一；2015-2020年连续6年中国企业级终端VDI市场份额排名第一；2021...

标签：锐捷网络 ICT设备网络

锐捷网络（301165）研究报告：中国交换机领先力量，数字化硬件中军.pdf

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2023/01/11
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国盛证券

锐捷网络（301165）研究报告：中国交换机领先力量，数字化硬件中军。数通交换机在大客户销售持续提升。公司近年来在高端数通交换机市场加速成长。2020年公司数通交换机实现突破，在阿里巴巴、中国移动两大数通客户处的销售额连续三年上升。在互联网行业开始收缩的2021年，公司该业务仍然保持了15%的增长速度，公司在高端市场竞争力正在逐步体现。SMB业务渠道领先，充分受益经济复苏。公司最早从SMB（中小企业）起家，产品包括SMB交换机、企业路由及网关等。SMB市场主要受到宏观经济环境影响，我们认为2023年的经济复苏将带给SMB市场强劲的增长动力。相比于数通交换机以大客户为主的市场格局，SMB网络设备...

标签：锐捷网络交换机数字化网络

锐捷网络（301165）研究报告：ICT设备龙头，敏捷创新驱动快速增长.pdf

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2022/12/30
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中信证券

锐捷网络（301165）研究报告：ICT设备龙头，敏捷创新驱动快速增长。公司概况：国内ICT设备龙头，份额持续增长。锐捷网络是领先的ICT基础设施及行业解决方案提供商，深耕网络设备、网络安全、云桌面三大板块。交换机是公司的核心产品，近三年来交换机收入占比均超50%。公司数据中心交换机和SMB交换机近年来实现强劲增长，2017-2021年收入CAGR分别为86%和58%，2021年收入分别为23.8亿元和8.2亿元。此外，公司亦凭借极简全光网方案创新，从而实现2021年园区网交换机收入的快速增长。目前，公司在交换机、无线产品、云桌面、IT运维管理等多个领域份额靠前。根据IDC数据统计，2019-...

标签：锐捷网络网络 ICT设备

锐捷网络（301165）研究报告：深耕场景创新行稳致远，二十年厚积薄发.pdf

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2022/12/22
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海通证券

锐捷网络（301165）研究报告：深耕场景创新行稳致远，二十年厚积薄发。二十年厚积薄发，激励机制突出。公司是行业领先的ICT基础设施及行业解决方案提供商，主营业务为网络设备、网络安全产品及云桌面解决方案的研发、设计和销售。截至2022年11月21日，星网锐捷持股44.88%，为公司的控股股东，锐进咨询持股43.12%。截至2022年8月31日，锐进咨询实际权益人合计1229人。公司IPO发行价格为32.38元/股。锐捷网络员工资管计划配售股份为673.94万股，约占本次发行股本数量的9.88%。经营稳健向上，市场地位突出。根据IDC数据统计，2019年至2021年，锐捷网络在中国以太网交换机市...

标签：锐捷网络网络

锐捷网络（301165）研究报告：企业网设备新贵，中小客户解决方案能力强.pdf

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2022/12/20
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国信证券

锐捷网络（301165）研究报告：企业网设备新贵，中小客户解决方案能力强。企业级网络设备新贵，园区级交换机为核心产品。公司主要产品为网络设备（主要为园区级交换机）、网络安全产品、云桌面，主要面向企业客户，21年三块业务占收比分别为76%/7%/16%。公司市场份额仅次于华为、新华三，由星网锐捷分拆上市而来，是稀缺的以通信主设备为主业的标的。网络设备和网络安全市场规模均有百亿美元，公司市场份额靠前。根据IDC数据，（1）网络设备：预计24年我国网络设备市场规模超百亿美元。公司交换机市占率排名前三，WLAN产品市占率排前三。（2）网络安全：预计25年网络安全硬件设备市场规模达95亿美元（CAGR5...

标签：锐捷网络网络设备

锐捷网络（301165）研究报告：ICT领先厂商，发展空间广阔.pdf

3积分
2022/11/21
560
9
中信建投证券

锐捷网络（301165）研究报告：ICT领先厂商，发展空间广阔。1.公司是国内领先的ICT设备供应商，业绩较快增长。锐捷网络成立于2003年，主营业务为网络设备、网络安全产品及云桌面解决方案的研发、设计和销售。网络设备是公司的核心业务，其营收占比超70%，其中包括交换机、无线产品和路由器等产品。公司的主要产品交换机、WiFi6和云桌面等产品在国内常年保持市占率前三的位置，具有较强的竞争力。2021年，公司营收同比增长37.2%，归母净利润同比增长53.9%，得益于数字化转型的大背景和公司完备的产品线，业绩实现较快增长。2.数字经济发展，行业信息化加速推进，ICT市场空间广阔。随着国内数字经济发...

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