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迪瑞医疗研究报告：活力焕发，华润入主赋能高质量发展.pdf
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- 2024/02/19
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- 信达证券
迪瑞医疗研究报告：活力焕发，华润入主赋能高质量发展。作为在体外诊断领域深耕多年的老牌企业，迪瑞医疗2009年至2021年间，营业收入从1.76亿元上升至9.06亿元，保持稳健增长，2022年得益于华润入主带来的经营改善，迪瑞医疗焕发出新的成长活力，实现营业收入12.20亿元（同比增长34.69%），我们认为迪瑞医疗产品实力较强，叠加“经营改善”和“股东业务赋能”助力，成长可期。1、“生化+尿液”业务稳健增长，“发光、妇科、LA-60”新产线市场前景广阔迪瑞医疗作为老牌IVD企业，产品管线丰富，现有产...
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迪瑞医疗研究报告：华润赋能强化协同，仪器放量布局市场.pdf
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- 2024/02/02
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- 国元证券
迪瑞医疗研究报告：华润赋能强化协同，仪器放量布局市场。迪瑞医疗1992年成立，深耕体外诊断行业30余年，以尿液分析起步涉足诊断设备行业，近年各产品线不断推陈出新，七大业务板块已成为公司长期可持续发展的动力。公司产品辐射全球市场，已销售到全球120多个国家和地区，并持续推动在全球建设销售和服务网络。2020年华润产业基金入主公司，全面拓展、优化公司研发和销售体系，资本赋能驱动下，带动公司业绩显著增长，2023年前三季度继续保持高增速，营业收入10.49亿元，归母净利润2.34亿元，分别同比增长30.69%和20.35%。公司IVD领域广泛布局，高端仪器快速放量据中商产业研究院预测，我国体外诊断市...
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迪瑞医疗（300396）研究报告：华润赋能成效显现，业绩进入加速期.pdf
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- 2023/06/28
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- 国泰君安证券
迪瑞医疗（300396）研究报告：华润赋能成效显现，业绩进入加速期。华润赋能成效逐步显现，业绩提速步入收获期。华润入主后，公司成为华润体系唯一体外诊断企业平台，目标成为中国IVD行业国产头部企业。通过管理组织优化、深化产业协同，业务赋能成效逐步显现，进入快速发展阶段，2022年Q2开始增长加速明显，我们预计2023-2025年收入和利润CAGR有望提升至35%和34%。国内国际并行开拓，产品结构持续优化。内生增长明确研发导向向销售导向转型，销售端1）国内市场加强渠道能力建设，客户群体由基层市场逐渐向三甲级客户上移；2）国际市场由粗放管理到聚焦重点市场深度开发取得阶段性成果，本地化管理和大客户战...
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迪瑞医疗（300396）研究报告：华润入主促转型，老牌IVD焕新机.pdf
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- 2023/05/04
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- 德邦证券
迪瑞医疗（300396）研究报告：华润入主促转型，老牌IVD焕新机。深耕体外诊断，华润入主开辟第二成长曲线：公司深耕IVD30年，以生化分析与尿液分析起家，通过自主研发不断优化产品结构，产品格局已全面覆盖体外诊断七大细分领域，超80%检验项目。2020年华润产业基金控股公司，借助“实业+资本”的优势赋能公司管理、销售体系，助力公司由研发销售导向转型，打开新成长曲线。22-23年华润产业资源为公司带来2.5亿+元收入贡献，同时协助公司推进北京营销中心建设，补齐“弱营销”短板。体外诊断市场体量充足，渗透率提升+高端仪器普及加速市场扩容：体外诊断（IV...
标签： 迪瑞医疗 医疗 IVD -
迪瑞医疗（300396）研究报告：深耕IVD三十年，华润体系赋能快速成长.pdf
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- 2022/12/13
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- 民生证券
迪瑞医疗（300396）研究报告：深耕IVD三十年，华润体系赋能快速成长。华润入主优化团队，股权激励初显成效。历经三十年，迪瑞医疗发展成为国内优质的医疗检验仪器及配套试纸试剂制造商。华润集团控股的深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）在2020年11月成为迪瑞医疗的第一大股东；2020年12月末完成董事会的换届选举，2021年初完成新一届经营层的选聘，华润入主优化了公司股权结构以及高级管理团队，使公司迈向了新的发展轨道。2021、2022年公司接连启动股票激励计划，有效调动了员工积极性。公司在2022Q1-Q3实现营业收入8.02亿元，同比增长26.70%；实现归母净利润1.95亿元，同比增长...
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迪瑞医疗（300396）研究报告：体外诊断多业务持续突破，市场前景广阔.pdf
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- 2022/10/24
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- 天风证券
迪瑞医疗（300396）研究报告：体外诊断多业务持续突破，市场前景广阔。迪瑞医疗成立于1992年，于2014年上市，是国内领先的医疗检验仪器及配套试纸试剂制造商，公司产品涵盖尿液分析、生化分析、血细胞分析、化学发光免疫分析、妇科分泌物分析、凝血分析、标准化实验室七大系列。2020年公司融入华润体系，借助“实业+资本”的优势，加速向平台型企业转型。2022H1公司业绩增长趋势良好，实现营收5.15亿元，同比增长23.27%；实现归母净利润1.33亿元，同比增长20.65%。同时公司加强对投后企业的管理，其中，致善生物创业板IPO获深交所创业板上市委审核通过，正在积极推进上...
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