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赢家时尚研究报告：品牌引领，产品聚焦，高端女装集团再起航.pdf
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- 2024/03/25
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- 国盛证券
赢家时尚研究报告：品牌引领，产品聚焦，高端女装集团再起航。中高端女装品牌集团持续成长，亮眼业绩领先行业。公司是国内领先的中高端女装品牌集团，旗下包括Koradior（珂莱蒂尔）、NAERSI（娜尔思）等八大品牌，2022年公司总收入规模达到56.9亿元（2017~2022年CAGR为20.8%）/净利润3.82亿元（净利率为6.8%），集团所有品牌总门店数量达到2006家，其中直营门店1555家/经销商门店451家。2023年以来，伴随着消费环境的恢复，公司门店店效同比明显提升，带动收入快速增长、盈利质量向上修复、亮眼业绩领先行业。据公司盈利预告，估计2023年收入同比增速不低于20%、净利润...
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赢家时尚研究报告：从高端女装到轻奢品牌集团.pdf
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- 2023/12/27
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- 华西证券
赢家时尚研究报告：从高端女装到轻奢品牌集团。公司历史回顾：拥有3个以上零售超10亿品牌赢家时尚定位中高端女装集团，于2007年创立，2014年在香港主板上市，2019年以23.9亿港元收购KennReach全部股份，并更名为赢家时尚。目前公司旗下有八大品牌，是国内唯一拥有3个零售超10亿品牌的高端女装集团，分别为Koradior（2015年收入超10亿元）、NAERSI（2020年收入超10亿元）、NEXY.CO（2021年零售额超10亿元）。高端女装行业：单品牌天花板低，多品牌运营能力是胜负手根据Euromonitor统计，2022年中国女装市场规模为9842亿元，中高端女装市场规模为217...
标签： 赢家时尚 女装 时尚 -
赢家时尚（3709.HK）分析报告：定位升级全新出发，零售回暖释放业绩弹性.pdf
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- 2023/06/29
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- 申万宏源研究
赢家时尚（3709.HK）分析报告：定位升级全新出发，零售回暖释放业绩弹性。公司当前的核心看点：1）中高端女装市场领军者，近五年增速比肩国货运动。公司长期深耕中高端女装市场，已形成3大主力品牌、4个成长品牌、1个潜力品牌的品牌矩阵。18-22年收入和净利润的CAGR分别为22%/9%，对应金额为56.9/3.8亿元，若剔除疫情影响严重的22年，成长性则更高，18-21年收入、净利润的CAGR达36%和27%，增速堪比国货运动。2）定位升级至轻奢管理集团，明确25年150亿零售额目标。23年公司将定位由“中高端女装领军企业”升级为“中国领先的轻奢品牌管理集团&...
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赢家时尚（3709.HK）研究报告：平台化、品类化、差异化品牌建设抢占消费者第一心智.pdf
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- 2022/09/07
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- 中信证券
赢家时尚（3709.HK）研究报告：平台化、品类化、差异化品牌建设抢占消费者第一心智。公司业务：公司为中高端女装龙头，采取多品牌、全渠道运营模式，盈利能力行业领先。公司专注中高端女装领域超过20年，通过自主孵化及收购形成八大品牌布局中高端和中枢客群，产品聚焦商务休闲品类。2021年公司直营/经销/线上同比分别增长13.80%/77.51%/23.56%，直营渠道为主，占比约8成。2021年公司三大核心品牌Koradior/NAERSI/NEXY.CO分别实现营收23.25/13.81/8.71亿元，占比37%/22%/14%。公司2021年实现营收/净利润63.55/5.62亿元，同比增长19...
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