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航天智装研究报告：稀缺的宇航级控制系统标的，卫星互联网扬帆起航.pdf
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- 2024/01/12
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- 招商证券
航天智装研究报告：稀缺的宇航级控制系统标的，卫星互联网扬帆起航。公司营业收入保持增长趋势，特种业务占比持续提升。公司自2019年收购轩宇空间及轩宇智能两家子公司至2022年间，业务规模实现了扩展，营业收入持续增长，由9.28亿上升至13.48亿，CAGR为13.25%。2023Q3，公司营收为3.44亿，同比上升11.24%。公司自合并两家轩宇子公司以来，传统铁路车辆检测相关业务营收占比持续下降，2022年仅占比15.23%。核工业相关业务占比实现快速增长，2019-2022年间，由16.56%上升至39.17%，主要系公司扩展产品市场，提高交付能力所致。智能仿真测试及微系统业务占比始终保持最...
标签： 航天智装 卫星互联网 互联网 卫星 控制系统 -
航天智装研究报告：星地两端产品谱系丰富，三线齐驱有望带动业绩高增.pdf
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- 2024/01/03
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- 申万宏源研究
航天智装研究报告：星地两端产品谱系丰富，三线齐驱有望带动业绩高增。资产重组升级业务布局，新兴产业带动营收增长。航天智装背靠航天五院，主营星载仿真测试及零部件配套、核工检修智能仓储以及铁路智能检测业务，相关技术储备深厚。公司以红外探测技术起家，历经多次重大资产重组，业务结构不断升级，逐渐形成了三大业务的战略布局，产品可应用于航天飞行器、核工业仓储检修分析以及铁路检测服务等。近几年公司聚焦航天及核工业装备等新兴产业，业务实现快速发展。公司2023Q1-Q3实现营收8.68亿元，同比增长35.1%，实现归母净利润0.32亿元，同比增长34.9%。此外，公司持续加大研发投入，下游客户资源优质稳定，伴随...
标签： 航天智装 航天
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