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伊力特研究告：疆酒龙头尽显英雄本色，区位经济红利+多重改革下迎机遇.pdf
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- 2024/04/24
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- 方正证券
伊力特研究告：疆酒龙头尽显英雄本色，区位经济红利+多重改革下迎机遇。新疆白酒龙头企业，英雄本色打造品牌价值。伊力特始建于1956年，前身是兵团农四师新疆伊犁酿酒总厂，改制后于1999年在上交所挂牌上市。自上世纪九十年代以来，公司稳居新疆白酒市占率第一的地位，被称为“新疆第一酒”，2023年预计实现营收22.23亿元。白酒黄金十年期间积极顺应疆内外经济发展趋势，研发产品扩大产能，抓住机遇实现了疆内产品下沉和疆外市场扩张的快速发展。2016年新管理层上任后，开始“二次创业”进行品牌、渠道、产品、人才的全面改革，在新疆提振经济政策及旅游业恢复等背景下，...
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伊力特研究报告：西域发展谋新篇，疆酒龙头乘势起.pdf
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- 2024/04/18
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- 海通证券
伊力特研究报告：西域发展谋新篇，疆酒龙头乘势起。承接新疆经济起势，疆内酒业龙头前景广阔。新疆白酒市场容量为40-50亿元，主流价格带为40-80元大众消费和100-200元商务消费。当前经济发展被重新摆在新疆发展重要位臵。新疆十四五规划指出，今后5年经济发展要取得新成效。21年底原广东省省长马兴瑞履新新疆自治区党委书记，22年起疆内出台一揽子措施提振消费信心，促进经济增长。23H1疆内消费回暖，社零总额同比+6.4%，人均可支配收入同比+4.8%，固定资产投资同比+10.2%，营商环境优化。我们认为政策驱动下，疆内经济发展势能向上，白酒消费市场将迎来新一轮扩容与消费升级。公司作为疆酒龙头，通过...
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伊力特研究报告：如何看待疆酒龙头的底蕴与变革？.pdf
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- 2023/08/07
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- 国金证券
伊力特研究报告：如何看待疆酒龙头的底蕴与变革？公司看点在于：1）疆内高市占率，受益于疆内经济&消费恢复带来的行业扩容红利，以及开拓南疆市场带来业绩增量。2）营销短板逐渐补足，加大营销团队能力建设，团队持续扩容。3）发力疆外&线上赛道，产品同疆内区隔并新开发大新疆等系列，股权模式创新亦具备运营的灵活性。从区位优势来看，我们认为新疆未来经济增长有三大引擎：1）基础设施建设。伴随共建“一带一路”持续推进，扩大基础设施有效投资是重要一环。2）自然资源开发与利用，包括传统自然资源&风能等新能源。3）旅游资源推广，23H1新疆接待游客人次同比+31%（较19...
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伊力特（600197）研究报告：疆酒复苏，改善可期.pdf
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- 2023/02/09
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- 申万宏源研究
伊力特（600197）研究报告：疆酒复苏，改善可期。行业：预计新疆白酒量价齐升，2025年规模提升至60亿元。新疆白酒约40亿规模，伊力特一家独大，其他公司格局分散，价格带长期以200元以下为主。过去新疆白酒规模小、增长慢，主要由政务消费向商务消费转移、恐袭事件导致人口外流、经济发展增速较缓、疫情封控时间较长所致。2022年后治疆重心由维稳扶贫转为经济发展，且防疫政策逐步放松，预计新疆消费环境将改善。从行业驱动因素来看，新疆人口数量增速较低，人均白酒消费量长期在2-3kg波动，价增是主要驱动力，主要源于新疆经济发展。参考江苏、安徽区域白酒发展，密集出台政策发展区域经济进而带来消费升级是区域酒行...
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伊力特（600197）研究报告：疆酒龙头香满边城，英雄文化走向疆外.pdf
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- 2022/05/20
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- 天风证券
伊力特（600197）研究报告：疆酒龙头香满边城，英雄文化走向疆外。新疆白酒龙头企业，“新疆第一酒”闻名疆内外。作为一家以酒业为主，多元发展的兵团一类二级企业，伊力特系列白酒是用天山雪水、伊犁河谷优质原粮，经陈年老窖发酵，长年陈酿，精心调制而成，以“香气悠久、味醇厚、入口甘美、入喉净爽、诸味谐调、酒味全面”的独特风格闻名疆内外，被誉为“新疆第一酒”。品牌运营成效显著，不断提升品牌影响力。2018年，伊力特与北京盛初营销咨询公司签订战略合作协议。近年来，伊力特不断开展营销动作，在央视七套、九套全时段及其他媒体进行高频次立体宣...
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伊力特（600197）研究报告：疆酒龙头，蓄势腾飞.pdf
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- 2022/03/21
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- 国泰君安证券
伊力特（600197）研究报告：疆酒龙头，蓄势腾飞。公司作为新疆白酒龙头，近年来持续推进销售改革和激励优化，受益于疆内经济复苏在望，业绩改善可期，未来逐步开拓疆外有望打开市场空间。疆内市场环境向好，公司有望受益复苏。当前新疆社会环境趋稳、开始重点推动经济建设与产业发展，招商引资趋于活跃；同时疫情防控思路转变，22年1月之后更强调精准科学防控，人货流动逐步正常化，受疫情压制近两年的餐饮宴席等消费场景有望复苏。公司是疆内市占超40%的白酒龙头，7成左右收入在疆内实现，受益于疆内市场恢复，销售环比有望逐步改善，22年后续旺季值得期待。
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