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盾安环境（002011）研究报告：汽车热管理乘风起航，制冷配件龙头焕发新生.pdf

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2023/01/31
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招商证券

盾安环境（002011）研究报告：汽车热管理乘风起航，制冷配件龙头焕发新生。汽车热管理：厚积薄发，利刃出鞘。新能源车热管理行业高速扩容，整机厂出于供应链稳定性和主动权的考虑，开发二供成为必然选择。首先，空调热泵系统渗透率提升，新能源车电子膨胀阀单车使用量将达到3-4个；再次，CO2冷媒替代R134a和R1234yf，管道压力提升10倍对阀件、管路和压缩机提出更高要求；最后，快充技术趋势激发大口径电子膨胀阀需求。盾安2017年成立汽零子公司加速以新能源车用阀件为核心的突破，在大口径电子膨胀阀产品上具有显著技术优势，并在CO2冷媒阀件上提早布局，2021年其全球电子膨胀阀市占率13%左右，已实现向...

标签：盾安环境汽车热管理热管理制冷配件汽车

银轮股份（002126）研究报告：热管理行业老将，新能源业务发力.pdf

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2022/12/29
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东吴证券

银轮股份（002126）研究报告：热管理行业老将，新能源业务发力。四十年经验的热管理行业老将。公司前身为“天台机械厂”，成立于1958年。其中，公司于1980年与上海内燃机研究所合作，开始研发内燃机板式换热器产品，正式进入热管理行业。公司专注于油、水、气和冷媒间的热交换器、汽车空调等热管理产品以及尾气后处理相关产品的研发、生产与销售，已经形成了“商用车与非道路热管理、乘用车和新能源热管理、发动机后处理、工业和民用换热”四大产品平台。公司下游客户覆盖范围广泛，乘用车（包含新能源）领域包括：国际知名电动车企业、CATL、蔚小理等；商用车非道路领域客户...

标签：银轮股份新能源热管理能源

腾龙股份（603158）研究报告：乘热管理集成化东风，汽车空调管路龙头打开向上空间.pdf

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2022/12/17
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东海证券

腾龙股份（603158）研究报告：乘热管理集成化东风，汽车空调管路龙头打开向上空间。深耕汽车热管理，产品类型不断丰富：公司成立于2005年，前身为常州杰士达汽车零件有限公司，早期以汽车空调管路、热交换系统连接硬管及附件等管路产品为主，后通过外延发展、自主研发等方式逐步拓展产品类型，目前已形成汽车热管理系统、汽车发动机节能环保等两大业务板块，并覆盖汽车制动系统零部件、电子水泵、车载无线充电等产品。热管理：从空调管路到集成模块，单车价值量显著提升。（1）空调管路：公司传统主业为汽车空调管路，国内市占率在20%以上，燃油车空调管路单车价值量在200-300元，新能源汽车空调管路因工艺变化、管路数量增...

标签：腾龙股份热管理空调汽车

银轮股份（002126）研究报告：热管理龙头，受益于行业扩容+产品升级.pdf

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2022/12/12
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国盛证券

银轮股份（002126）研究报告：热管理龙头，受益于行业扩容+产品升级。多场景扩张，热管理赛道高景气：1）新能源汽车：较传统燃油车，新能源车型需额外增加座舱制冷及电池管理设备，价值量约6000-8000元，迎来2-3倍提升，根据测算，预计2025国内/全球市场空间分别为600/1300亿元，CAGR29%/31%；2）储能市场受益于政策支持与商业模式理顺，据弗若斯特沙利文预测，预计全球市场有望接近250GWh（2026年），CAGR98%，下游需求迎爆发式增长；3）技术层面，乘用车受益于热泵普及、系统集成、冷媒直冷等技术升级，储能热管理技术与汽车同源，且各头部集成商液冷产品陆续量产落地，公司模...

标签：银轮股份热管理

盾安环境（002011）研究报告：战略聚焦制冷主业，进军汽零热管理乘风启航.pdf

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2022/11/22
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浙商证券

盾安环境（002011）研究报告：战略聚焦制冷主业，进军汽零热管理乘风启航。公司是国内制冷配件龙头，前期多元化业务及关联担保致短期业绩受挫，经过非核心业务剥离及战略调整，目前核心聚焦家用空调配件、商用空调配件、特种空调设备业务以及新能源汽车热管理等新兴产业，核心业务2022H1营收占比达95.41%，战略调整效果显著。此外，公司致力于提升高毛利业务占比，大力拓展商用及海外市场，优化产品结构及地区销售结构，助力未来盈利水平持续提升。夯实家用制冷配件，商用拓展未来可期家用空调变频替代趋势加速，商用空调市场快速增长势头凸显，推动上游制冷配件需求增长。公司制冷阀件具有丰富的产品布局和优异的技术实力，销...

标签：盾安环境热管理制冷

新能源汽车热管理行业研究：量价齐升，国内企业迎来新机遇.pdf

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2022/11/22
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浙商证券

新能源汽车热管理行业研究：量价齐升，国内企业迎来新机遇。新能源汽车热管理系统相比于燃油车，新增了电池热管理、电机电控热管理系统，且驾驶舱制热由原来发动机冷却液制热转变为PTC加热或者热泵。其整个系统的单车价值由传统燃油车的2000元左右，提升3倍，达到6000元左右。且随着国内新能源汽车渗透率不断扩大的进程，新能源汽车热管理行业市场空间在2025有望达到757亿元。热管理系统功能复杂，推动向集成化方向发展为提高新能源汽车冬季续航，整车厂逐步提高热管理系统效率。如利用电机电控余热来实现对电池系统的加热需求，降低了高耗能PTC的使用，提高冬季续航里程。驾驶舱制热逐渐升级为热泵空调，进一步加大热管理...

标签：新能源汽车热管理汽车热管理热管理新能源汽车汽车新能源

银轮股份（002126）研究报告：三大业务板块齐发力，热管理龙头未来可期.pdf

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2022/11/22
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国元证券

银轮股份（002126）研究报告：三大业务板块齐发力，热管理龙头未来可期。公司是国内领先的汽车热管理供应商，顺应时代背景聚焦资源开拓新能源乘用车市场在新能源汽车渗透率加速提升和国产汽车零部件厂商纷纷开拓海外市场的时代背景下，公司提出“二次创业”，坚持“加快推进国际化发展、实现技术引领、提升综合竞争力”三大战略方向，聚焦资源全力开拓新能源汽车热管理及工业/民用换热等领域，努力将公司打造成为热管理领域受人尊敬的优秀企业。新能源汽车行业前景持续可期，优质客户带动上游零部件放量新能源汽车进入大众化渗透阶段，主要自主品牌车企引领行业迅速发展，叠加新能源汽车...

标签：银轮股份热管理

银轮股份（002126）研究报告：公司经营拐点已现，新能源汽车热管理和工业换热电力储能热管理等领域持续发力.pdf

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2022/11/17
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方正证券

银轮股份（002126）研究报告：公司经营拐点已现，新能源汽车热管理和工业换热电力储能热管理等领域持续发力。1、公司做为汽车热管理龙头，经营拐点已现，新能源汽车热管理及工业换热、电力储能等新兴领域为公司打开广阔增长空间：公司深耕热管理行业四十年，已发展成为国内汽车热管理行业的龙头企业，拥有国内顶尖的热交换器批量化生产能力和国内顶尖的系统化的汽车热交换器技术储备。公司产品战略以新能源产品战略、商用车产品战略和后处理产品战略为核心，并将工业/民用换热作为第三增长极。在传统商用车、乘用车、工程机械热管理领域和尾气处理领域公司竞争优势明显，公司新能源车热管理业务占比迅速提升，工业换热领域已开始快速增长...

标签：银轮股份汽车热管理储能热管理热管理储能新能源

储能热管理行业研究报告：赛道高景气，百舸争流产品为王.pdf

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2022/11/05
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民生证券

储能热管理行业研究报告：赛道高景气，百舸争流产品为王。储能：解决发电侧与用电侧供需不平衡的一种“灵活的电站”。全球“碳中和”背景下新型可再生能源受到青睐，风、光装机量不断提升，目前在发电侧、电网侧、用户侧均有应用，中美欧为主要市场，我们预计2025年全球储能装机量规模或达362GWh，全球储能市场规模有望达4336亿元。储能热管理：有望成长为百亿市场。因电池热特性，热管理成为电化学储能产业链关键一环。从产业链价值量拆分来看，储能系统中电池成本占比约55%，PCS占比约20%，BMS和EMS合计占比约11%，热管理约占2%-4%。从热管理技术路线来...

标签：储能热管理热管理储能

新能源汽车热管理行业研究：行业加速演进，国产零部件厂商迎崛起良机.pdf

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2022/11/04
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华福证券

新能源汽车热管理行业研究：行业加速演进，国产零部件厂商迎崛起良机。新能源汽车加速渗透，汽车热管理迎来量价双升。我们预计2025年全球、国内新能源乘用车热管理市场规模分别为1087亿元、706亿元，2022-2025年CAGR分别为25%、29%。量：“政策托底”叠加“供给催化”，看好新能源汽车持续放量。政策端，新能源汽车促销费、“双积分”考核趋严，车企继续发力新能源市场；供给端，电池技术变革带来续航提升，自主品牌引领推出低油耗、高动力性能的混动车型，丰富新能源汽车产品矩阵，有望推动新能源汽车渗透率稳步攀升。价：新能源汽车热...

标签：新能源汽车热管理汽车热管理热管理汽车

电动汽车用胶行业报告：轻量化+热管理双轮驱动，进口替代趋势形成.pdf

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2022/10/18
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招商证券

电动汽车用胶行业报告：轻量化+热管理双轮驱动，进口替代趋势形成。轻量化+热管理，双重需求拉动电车用胶行业成长。电动汽车整备质量降低能带来续航里程的提升，轻量化的实现途径之一是材料应用的轻量化，新型轻量化材料的连接需要用应力分布均匀、强度高的胶粘剂替代传统的机械连接。同时，电池结构的简化和改进，也需要更多的胶体配合完成组装；对电池进行有效的热管理是避免电车热失控的关键，热管理分为风冷式、液冷式和相变制冷等，液冷散热效果好，性价比高，需要导热胶在元件和液冷板之间传递热量。此外，电芯与电芯之间、电机定子和充电桩灌封也都需要导热胶辅助散热。轻量化和热管理的需求提升，有望拉动电车用胶市场空间规模扩张。进...

标签：胶电动汽车热管理汽车

银轮股份（002126）研究报告：热管理产品矩阵持续丰富，工业换热打开新增长曲线.pdf

2积分
2022/10/17
312
13
招商证券

银轮股份（002126）研究报告：热管理产品矩阵持续丰富，工业换热打开新增长曲线。汽车热管理行业龙头，新能源业务快速增长。银轮股份专注汽车热管理及尾气处理，形成“1+4+N”新能源热管理产品矩阵。公司以乘用车和新能源热管理、商用车和非道路热管理、尾气后处理三大产品平台为核心，根据客户需求进行属地化生产。公司坚持“加快推进国际化发展、实现技术引领、提升综合竞争力”三大战略方向，2019年开启二次创业进入发展新阶段。2022年公司营收稳健增长，新能源业务实现翻倍式增长。随着影响盈利的内外不利因素均持续改善，公司归母净利润有望回升。商用车及非道路业务海...

标签：银轮股份热管理

飞荣达（300602）研究报告：热管理和电磁屏蔽专家，新能源助力二次腾飞.pdf

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2022/09/29
568
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中信证券

飞荣达（300602）研究报告：热管理和电磁屏蔽专家，新能源助力二次腾飞。公司为电磁屏蔽、导热应用行业领先企业，深耕行业二十余载。公司围绕电磁屏蔽和导热应用开发出一系列产品和相应解决方案，可应用于通信、消费电子、新能源等行业。近几年，在新能源汽车电池端板、液冷板、导热膏和逆变器散热器件等新能源领域产品热销的拉动下，公司热管理材料及器件营收占比从2018年的13%提升至2022H1的33%，成为公司营收中占比最高的业务，未来有望高速发展。通过并购完善技术布局，构建“屏蔽+热+轻量化”综合解决方案的能力。公司通过自己研发及收购博纬通信、昆山品岱、润星泰等公司，实现集电磁屏蔽...

标签：飞荣达热管理新能源能源电磁屏蔽

中鼎股份（000887）研究报告：空气悬架+热管理+轻量化齐发力，线控底盘龙头开启第二成长曲线.pdf

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2022/09/29
361
13
信达证券

中鼎股份（000887）研究报告：空气悬架+热管理+轻量化齐发力，线控底盘龙头开启第二成长曲线。非轮胎橡胶龙头，业务半径不断延伸。公司是2021年中国第一、全球领先的非轮胎橡胶制品龙头，传统业务为汽车密封件。此后通过外延并购的方式拓展至橡胶减震件、轻量化零部件、热管理系统、空气悬架等领域：2010年公司收购天津飞龙橡胶制品有限公司，2014年收购德国百年企业KACO公司，2015年收购德国WEGU公司和法国FM公司，2016年并购德国AMK公司，2021年收购普利司通减震橡胶业务。公司通过海外并购优质企业快速切入空气悬架、热管理、轻量化三个快速增长的领域，随着国产化的顺利落地，业绩有望持续提升...

标签：中鼎股份空气悬架热管理轻量化

盾安环境（002011）研究报告：风起热管理.pdf

4积分
2022/09/03
333
7
中信证券

盾安环境（002011）研究报告：风起热管理。为何新能车时代更多提及热管理？源自汽车内核变革所带来产品结构的重塑。不同于过往燃油车热管理构造简单工作多以散热为目的，新能源车架构的革新使得热管理更为复杂，同时也肩负着保障电池寿命和整车稳定安全的重要使命，其性能的优劣也成为决定电车产品力的关键指标。冬季制热、电池容量和续航里程的多方矛盾促使电车热管理系统不断升级以提升能源使用效率，进而推动热管理结构设计愈发复杂，零部件的单车货值也得以持续攀升。随着新能车渗透率的高增，热管理市场高速扩容；预计2025年全球新能源汽车热管理市场规模将达1593亿元，对应CAGR38%；其中，中国市场规模预计为986亿...

标签：盾安环境热管理环境

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