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力星股份（300421）研究报告：国产替代、产品升级行业双逻辑，风电、新能车、高铁三大下游应用市场值得期待.pdf

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• 2023/06/12
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• 财信证券

力星股份（300421）研究报告：国产替代、产品升级行业双逻辑，风电、新能车、高铁三大下游应用市场值得期待。国产替代、产品升级行业双逻辑。1）国产替代。国产轴承及滚动体低市占率、低精度、低端产品特征明显，且进口产品较之国产有明显溢价，国产替代具备市场空间和价格空间。2）产品升级。滚子具有更好的承载力，适合低转速、高载荷的应用场景，可满足风电、新能车、高铁等高景气市场的发展需求。公司的滚子产品在经历初创期、转型期后，正式步入发展期。风电、新能车、高铁三大下游应用市场值得期待，有望助力公司业绩再上新台阶。公司深耕轴承滚动体细分市场，研发费用率持续维持在行业较高水平，受疫情、新品研发、厂房搬迁等因素...