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同和药业研究报告：受益于专利药的大量到期，公司新品放量+产能释放有望带来业绩拐点.pdf

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2024/04/15
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华西证券

同和药业研究报告：受益于专利药的大量到期，公司新品放量+产能释放有望带来业绩拐点。公司主要从事特色化学原料药及中间体、专利原料药中间体的研发、定制及销售等，自成立以来致力于对欧盟、北美、日本等国外规范市场的拓展，以高端市场起家奠定了公司产品“高质量要求”的基调。主要原料药及中间体产品包括七类：抗癫痫药、抗溃疡药、抗炎镇痛药、抗高血压药、降血糖药、抗凝血药、抗抑郁药。同时，公司产品还形成了较为优化的代际结构分别为：成熟产品（7个）、完成报批或正在报批的产品（17个）、在研储备产品（30余个）。产品较为优化代际结构也为公司中长期持续发展打下了良好的基础。原料药业务：成熟产品...

标签：同和药业产能释放

陕西能源研究报告：煤电联营低波动，产能释放增红利.pdf

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2024/03/12
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国投证券

陕西能源研究报告：煤电联营低波动，产能释放增红利。陕西能源背靠陕西省国资委，为省内煤电一体化领军企业。截至2023年底，公司拥有在运电力装机918万千瓦，除吉木萨尔电厂（2×66万千瓦）布局于新疆外，其余均布局于陕西省内；公司在陕西省内拥有在产煤矿2200万吨。公司部分电站为煤电一体化坑口电站，充分发挥协同优势，相比传统火电，煤电一体化企业大幅降低因煤价波动带来的经营风险，确保电厂燃料的长期稳定供应，因而使其具备更加稳定和丰厚的盈利。受益于煤电一体化以及煤炭开采低成本优势，2023H1公司电力板块度电毛利达到0.14元/千瓦时，具备高盈利能力及业绩稳定性。煤电一体化盈利能力强，在建...

标签：陕西能源煤电产能释放能源

联德股份研究报告：产能释放在即，国际化潜力广阔.pdf

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2024/02/01
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华福证券

联德股份研究报告：产能释放在即，国际化潜力广阔。精密零部件制造领先企业，财务指标优秀。公司产品应用于压缩机、工程机械、食品机械和风电设备等，积累了大量优质全球500强客户资源，包括江森自控、英格索兰、卡特彼勒等。公司业绩稳健增长，毛利率维持同行高位。2022年得益于国内市场平稳以及海外市场需求的大幅增加，叠加技改实现的产能扩张，实现营收11.2亿，同比增长40.3%，公司毛利率水平较高，21年受原材料涨价影响导致大幅下降，22年有所回升。全球铸件市场产能平稳，中国产量占比持续提升。铸造行业是制造业的重要基础产业，其发展状况与全球经济发展密切相关。2022年全球铸件产量11000万吨，从行业发展...

标签：联德股份国际化产能释放

迪威尔（688377）研究报告：油气设备专精特新“小巨人”，有望充分受益于新产能释放.pdf

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2023/07/17
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安信证券

迪威尔（688377）研究报告：油气设备专精特新“小巨人”，有望充分受益于新产能释放。公司是油气设备锻件全球供应商，已成为SLB、TechnipFMC等国际大型油服公司的合格供应商，享受广阔的发展空间；2023年全球油气上游资本开支继续保持增长，预计增幅12.42%，行业景气度向好。公司持续发力深海领域，随着“深海油气关键部件项目”&“镍基合金堆焊项目”落地，公司有望进一步提升深海设备领域竞争力及市占率；公司新募投项目可用于深海、压裂等装备关键零部件的批量成形制造，大幅提升产品竞争力；并开拓高端阀门市场，打开第二成...

标签：迪威尔油气设备油气产能释放

迈拓股份（301006）研究报告：超声水表“隐形冠军”，技术领先+产能释放受益行业渗透率提升.pdf

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2023/04/17
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浙商证券

迈拓股份（301006）研究报告：超声水表“隐形冠军”，技术领先+产能释放受益行业渗透率提升。公司专注于超声表流体测量技术十六载，超声水表类产品为公司主要产品且占比不断提升，公司营收和归母净利润均快速增长，2017-2020年公司营收CAGR为51%，净利润CAGR为99%。2021年公司净利润受疫情影响有所下滑，预计随着疫情影响减弱，公司盈利能力将恢复。行业空间：预计超声水表2024年市场空间约13亿，行业三年复合增速35%。在智慧城市、农水改造、智慧水务建设等产业政策的推动下，智能水表需求量不断上升，市场规模持续扩大，2021年智能水表市场规模已达百亿。智能水表当前...

标签：迈拓股份水表产能释放

悦安新材（688786）研究报告：产能释放大年，降本增效业绩可期.pdf

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2023/03/16
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安信证券

悦安新材（688786）研究报告：产能释放大年，降本增效业绩可期。2022年公司实现营业收入4.28亿元，同比增加6.1%；实现归母净利润0.99亿元，同比增加11.4%；实现扣非归母净利润0.86亿元，同比增加10.01%。其中2022年Q4营业收入0.84亿元，同比减少14.3%、环比减少25.1%；实现归母净利润0.20亿元，同比减少14.6%、环比减少15.3%；实现扣非归母净利润0.19亿元，同比减少6.8%、环比减少5%。公司羰基铁粉及雾化合金粉产能或加速释放公司羰基铁粉产能5000吨，据公开投资者问答，预计2023-2025年每年将新投放2000吨产能，2022年初雾化合金产能约...

标签：悦安新材产能释放降本增效

唯特偶（301319）研究报告：微电子焊接材料国内龙头，产能释放大展宏图.pdf

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2023/02/13
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德邦证券

唯特偶（301319）研究报告：微电子焊接材料国内龙头，产能释放大展宏图。国内微电子焊接材料领先企业，业绩维持高增。公司是国内微电子焊接材料行业的领先企业之一，2019-2021年锡膏产销量/出货量连续三年国内第一，国内市场占有率约7%，2019-2021年助焊剂产销量/出货量连续三年国内第二。2022年前三季度公司实现营业收入8.33亿元，同比增长+42.8%。微电子焊接材料行业成长前景广阔，国产替代需求强烈。1）2020年我国微电子焊接材料市场规模约300亿元，且呈现稳步增长态势，从细分市场而言，锡膏产量在SMT贴片工艺的驱动之下呈现明显增长态势，由2015年的1.29万吨增至2019年的...

标签：唯特偶焊接材料微电子电子产能释放

新强联（300850）研究报告：轴承行业创新型龙头，产能释放稳步向前.pdf

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2023/01/17
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东亚前海证券

新强联（300850）研究报告：轴承行业创新型龙头，产能释放稳步向前。公司是回转支承领域创新型龙头企业。公司主要经营大型回转支承业务，涉及风电、盾构机、海工装备等业务板块，是行业的创新型龙头企业。公司坚持技术创新，取得多项技术成果，截至2022年中报，公司获得专利99项，其中发明专利16项，公司轴承技术领先，实现风电、盾构机领域部分轴承的国产替代。轴承国产进程加快，下游风电发展向好。风电轴承包括主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承等，是连接机组中偏航、传动等系统转向的重要部件。2020年我国主轴轴承、齿轮轴承和发电机轴承国产化率分别为32.97%、0.58%、0.22%，国产化替代空间广阔。GWEC预...

标签：新强联轴承产能释放

利柏特（605167）研究报告：订单高增+产能释放，工业模块化制造持续领跑.pdf

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2022/12/19
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天风证券

利柏特（605167）研究报告：订单高增+产能释放，工业模块化制造持续领跑。看点一：在手订单饱满，业绩释放进入上升周期。22年以来公司已经披露的订单合计超30亿，其中模块化生产订单约2.2亿，8月份披露的《巴斯夫（广东）一体化项目中央罐区化学品罐区和装车站工程设计、采购、施工总承包合同》，金额高达15-20亿，通常化工类订单的转化周期为1-1.5年，饱满的在手订单为公司的业绩释放奠定良好基础。公司从2004年开启与巴斯夫的合作，现与林德气体、霍尼韦尔、科思创、陶氏化学、英威达等数十家外资企业形成合作关系，前五大客户的收入占比约50%左右，巴斯夫的收入占比约10%左右，考虑到至2030年，巴斯夫...

标签：利柏特制造产能释放工业

嘉亨家化（300955）研究报告：稀缺一体化生产龙头，产能释放助力腾飞.pdf

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2022/12/14
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国海证券

嘉亨家化（300955）研究报告：稀缺一体化生产龙头，产能释放助力腾飞。化妆品+塑包双主业协同发展，化妆品放量驱动业绩增长。公司最早起家于塑料包装生产，后发力拓展至化妆品代工领域；目前双主业协同发展。近年来化妆品业务放量驱动业绩增长，2017-2021年化妆品营收CAGR达60.5%，营收占比亦迅速提升至54.3%，年产能利用率均近100%；2022H1在疫情扰动下，业务开拓、产能及订单交付受限，化妆品业绩短期承压。客户优质、粘性高，一体化生产服务优势强，有望增厚业绩。公司主要客户含强生、贝泰妮、上海家化等头部品牌及尚赫、气味图书馆等本土新锐品牌，客户粘性高、稳定性强。客户集中度高，塑包业务下...

标签：嘉亨家化产能释放

大金重工（002487）研究报告：“双海”战略下海塔产能释放，海外订单爆发式增长.pdf

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2022/12/13
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财信证券

大金重工（002487）研究报告：“双海”战略下海塔产能释放，海外订单爆发式增长。塔筒环节兼具“升级大兆瓦+出口+海风”三大逻辑，风电装机大年看量价共振。塔筒环节的生产技术壁垒不高，因此产能布局带来量的逻辑是关键，价的逻辑则取决于陆塔、海塔和导管架的产品结构，以及国内和出口的结构。23年为风电装机大年，重点关注产能释放匹配市场需求，同时出口业务带来产品结构改善进而提升公司单吨售价和盈利的个股。重点扩产海风基地，产能释放匹配“十四五”海风高增长需求。公司产能基地布局合理，三大陆风基地位于辽宁阜新、内蒙古兴安盟和河北张家口，临...

标签：大金重工产能释放

利柏特（605167）研究报告：产能释放+订单加速，驶入发展快车道.pdf

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2022/11/14
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华西证券

利柏特（605167）研究报告：产能释放+订单加速，驶入发展快车道。工业整体模块领先企业。公司成立于2006年，主营工业模块整体解决方案，经过多年积累，目前已成为行业内少有的EPFC一体化解决方案供应商，专注于外企在华投资市场及海外市场，同时在收入规模、盈利能力及现金流稳定性上相较主要上市公司竞争者有一定优势。目前公司客户已包括化工、石化、油气能源、矿业等多个领域头部外资企业，业务范围包括国内及多个欧美发达国家。行业扩容+公司布局优化，发展或驶上快车道。工业整体模块类似于工业装置的“装配式建筑”，在节省成本工期，方便改造升级等方面具有优势，由于工业企业对于利润诉求更强，...

标签：利柏特产能释放

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