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中无人机研究报告：大型固定翼长航时无人机领军企业，翼龙打造“中国制造”名片.pdf
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- 2023/08/15
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- 浙商证券
中无人机研究报告：大型固定翼长航时无人机领军企业，翼龙打造“中国制造”名片。1）公司是大型固定翼长航时无人机领军企业。2022年6月于上交所科创板挂牌上市。公司专注于大型固定翼长航时无人机系统成体系、多场景、全寿命的整体解决方案，主要产品为翼龙系列无人机系统。2）依托成飞集团优质平台，公司的翼龙系列无人机系统已成为“中国制造”的一张名片，产品及其相关技术多次获得国家级奖项。翼龙系列无人机系统已出口“一带一路”沿线多个国家，是我国军贸无人机出口的主力型号。3）受无人机军贸拉动，公司业绩快速增长。2019-2022年公司营业收...
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中无人机（688297）研究报告：装备现代化与军贸驱动，领先的无人机平台.pdf
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- 2023/03/20
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- 广发证券
中无人机（688297）研究报告：装备现代化与军贸驱动，领先的无人机平台。简介：公司是专注于大型固定翼长航时无人机系统成体系、多场景、全寿命的整体解决方案提供商，无人机系统产品包括翼龙-1、翼龙-1D、翼龙-2等翼龙系列，具备长航时、自主多控制、多载荷集成等能力。市场：战争中无人机的任务范围越来越广泛，具有人员零伤亡、作战性能优越、成本低等显著特点；技术迭代方向上，中期看载荷与机体升级，长期看高空高速及僚机发展。从商业模式看，军用无人机强调对有人机补充，全寿命成本优势强，有望受益装备建设及军贸等发展。核心投资逻辑：（1）国内装备现代化建设潜在受益者。军用无人机主机厂核心壁垒，源自平台化的创新能...
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中无人机（688297）研究报告：无人机系统领军者，“翼龙”家族欲振翅翱翔.pdf
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- 2022/11/22
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- 招商证券
中无人机（688297）研究报告：无人机系统领军者，“翼龙”家族欲振翅翱翔。公司业绩快速增长，盈利能力保持稳定。公司自2019年开始作为总体单位对外销售翼龙无人机系统、签署新的合同订单并相应开展原材料采购活动。根据招股说明书中的模拟合并财务报表，翼龙无人机业务收入从2019年的18.30亿增长至2021年的25.15亿，年复合增长率达到17.23%，主要系翼龙系列无人机在国际军贸市场不断拓展客户，同时公司在国内军品市场取得开拓并实现销售收入所致。公司归母净利润随着翼龙无人机业务的转入实现高速增长。2022年前三季度，公司实现营业收入21.66亿元，同比增长11.69%；...
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中无人机（688297）研究报告：将飞翼伏，凤举龙兴.pdf
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- 2022/06/29
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- 德邦证券
中无人机（688297）研究报告：将飞翼伏，凤举龙兴。背靠中航工业的无人机军贸龙头。中国航空工业集团直接持有并通过航空工业成飞、航空工业成都所等五家公司合计控制公司66.73%股份，为公司的实际控制人。公司的核心业务主要来源于公司控股股东中航工业成都所，成都所是我国主战飞机的主要研制单位，未来有望继续为公司注入新的无人机型号生产、研制工作。公司成立于2007年，当前已经发展成为专注于大型固定翼长航时无人机系统成体系、多场景、全寿命的整体解决方案提供商。2019年公司开始进行翼龙无人机销售，近三年90%左右营收来源于军贸业务，是国内大型固定翼长航时无人机系统的领军企业。近三年公司营收和归母净利润...
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