一品红(300723)股票分析报告_一品红企业发展现状及前景研究_一品红投资价值分析

一品红研究报告：风华正茂，更上层楼.pdf

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2024/03/18
304
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华泰证券

一品红研究报告：风华正茂，更上层楼。公司在研产销全产业链的能力建设已经齐备：1）研发：平台扎实、团队卓越、投入丰厚、内外并举，创新转化高效，截至1M24共有药品注册批件182个，2022年新增数位列全国前十。2）销售：自主学术销售能力构建完成，院端覆盖、省外开拓成效显著。3）设施：22万平米联瑞基地及6万平米研发创新中心已投入使用，瑞石原料药基地有望2024年达成生产条件。两大驱动：聚焦儿童药、慢病药，优质产品开花结果凭借丰富的产品管线，公司儿童药、慢病药业务增势正盛：1）在儿童药领域，克林霉素为公司独家剂型、年收入已突破10亿，稳健增长有望持续；芩香清解头对头临床疗效不亚于奥司他韦，相关结果...

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一品红研究报告：儿童药、慢病药优势已定，痛风创新药AR882提升业绩天花板.pdf

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2023/07/26
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华安证券

一品红研究报告：儿童药、慢病药优势已定，痛风创新药AR882提升业绩天花板。公司聚焦儿童药、慢病药及生物基因疫苗领域，代理业务逐步出清。公司作为集药品研发、生产、销售为一体的创新型生物医药企业，聚焦儿童药、慢病药及生物基因疫苗领域。公司业务可拆分为自有业务和代理业务，2018年起公司代理业务占比逐年递减，同时随着公司科研创新的持续投入，代理业务占比进一步下降，2022年代理业务营收占比已经降至2.68%，逐年出清。公司收入结构由代理业务逐步转向以自有产品为主导，2022年自有产品营收占比已提升至97.32%。同时随着公司业务的全国拓展，公司收入以华南为中心全国开花，华南地区的收入占比逐步减少，...

标签：一品红儿童药慢病药创新药

一品红（300723）研究报告：聚焦于儿童药、慢病药以及疫苗领域的创新型生物医药企业.pdf

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2023/06/08
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国盛证券

一品红（300723）研究报告：聚焦于儿童药、慢病药以及疫苗领域的创新型生物医药企业。公司聚焦于儿童药、慢病药及生物疫苗领域。公司聚焦于儿童药、慢病药及生物疫苗领域，目前具备医药全产业链的研发运营管理能力，产品涵盖范围包括化学药（含制剂和原料药）、中药以及疫苗等领域。公司具备强劲的研发创新能力及转化能力，未来有望充分发挥企业优势，通过自主研发、技术合作等多种创新方式，不断提高公司医药研发实力。公司在现有儿童药和慢病要药赛道已有多个产品上市，并且潜力品种众多。（1）公司儿童药产品结构丰富，已有多个儿童药物上市，其中芩香清解口服液和馥感啉口服液等具有较大潜力。另外公司在研儿童药有17个儿童专用药和...

标签：一品红儿童药医药生物医药疫苗

一品红（300723）研究报告：儿童药、慢病多个特色产品放量在即，BIC潜力新药AR882打开成长空间.pdf

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2023/04/17
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中泰证券

一品红（300723）研究报告：儿童药、慢病多个特色产品放量在即，BIC潜力新药AR882打开成长空间。儿童药、慢病多个特色产品放量在即，BIC潜力新药AR882打开成长空间。一品红创建于2002年，主要聚焦儿童药、慢病药及生物基因疫苗领域的药品研发、生产与销售。随着公司战略转型完成，原有代理业务基本出清，自有医药制造业务收入占比已超过90%。公司儿童药拥有盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片、芩香清解口服液、馥感啉口服液等多个独家代表性品种，在终端需求强劲增长及政策支持下，医院覆盖率还有较大提升空间；慢病药管线丰富，包含注射用促肝细胞生长素、尿清舒颗粒、银黄口服液等潜力大品种，并且近年来研发申报加速，...

标签：一品红儿童药新药

一品红（300723）研究报告：政策与创新蓄势，多梯队产品待发.pdf

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2023/03/15
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国海证券

一品红（300723）研究报告：政策与创新蓄势，多梯队产品待发。公司医药产业经验积累深厚：公司以医药配送和医药代理起家，通过并购、自研和参股切入医药工业，在医药销售、研发方面两方面均取得较好成绩。受益中成药支持政策、化药仿制药集采政策和全球领先的研发管线，公司有望进入稳健高速成新长阶段。强销售能力+中药支持政策，公司传统产品放量可期：公司传统产品布局儿科和慢性病，具有11个独家产品。公司营销能力历史表现优秀，国家支持中医药发展政策逐渐落地，共同推动公司传统产品未来放量。化药仿制药拿证能力突出，集采获益明显：公司2019年开始申请化药仿制药文号，截止2022年底共获得31个批件。2022年第七批...

标签：一品红

一品红（300723）研究报告：行稳致远，深耕儿童慢性病药细分市场.pdf

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2023/02/14
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德邦证券

一品红（300723）研究报告：行稳致远，深耕儿童慢性病药细分市场。行稳致远，以研发创新深耕细分市场：1）公司产品管线丰富，依托三大技术平台形成覆盖面广、重点突出、阶梯化储备完善：截至2022H1，公司共有161个药品注册批件，其中国家医保品种68个、国家基药品种21个、国家中药保护品种2个；2）研发投入逐步提升，股权激励稳固人才队伍：公司重视研发创新实力提升，研发团队由资深科学家领衔，进行过四次股权激励方案以保证核心人才队伍，2022年新发布激励计划中设定解锁条件为2023-2026年增长率25%、56%、103%和165%较高解锁条件，彰显长期发展信心。加速发力广阔儿科市场，独家产品前景可...

标签：一品红慢性病

一品红（300723）研究报告：创新转型，高尿酸血症新药AR~882有best~in~class潜力.pdf

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2023/02/06
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广发证券

一品红（300723）研究报告：创新转型，高尿酸血症新药AR~882有best~in~class潜力。AR-882结构设计巧妙，有best-in-class潜力。高尿酸血症发病率高，目前主要治疗药物（别嘌醇、苯溴马隆和非布司他）降尿酸效果差，副作用明显，存在比较明显的未被满足的临床需求。2021年8月，公司投资Arthrosi并成立了负责国内临床研发和商业化的合资公司瑞安博（公司持股60.7%）。Arthrosi核心团队在高尿酸血症治疗领域有极其丰富的经验，AR-882结构设计巧妙，独特的代谢途径、氘代效应等很好地从源头规避了可能发生的肝肾毒性，这些设计思路在后续实验中得到了验证。目前AR-8...

标签：一品红新药高尿酸

一品红（300723）研究报告：聚焦儿童与慢病领域，创新转型值得期待.pdf

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2022/12/22
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国元证券

一品红（300723）研究报告：聚焦儿童与慢病领域，创新转型值得期待。公司是一家聚焦儿童药和慢病药领域的医药创新企业，专注于药品研发、生产、销售，产品类别涵盖化学药、特色中药、生物疫苗等，已构建起以儿童药产品、慢病药产品为核心，生物基因疫苗产品为延伸的产品管线，形成了以“特色儿童药+创新慢病药+生物基因疫苗”为重点的业务发展格局。业绩高速增长，业务结构持续改善公司业绩持续保持高速增长，同时自研产品占比持续提升，代理业务占比快速下降。公司共有22个儿童药注册批件，其中8个为儿童药独家品种，核心产品克林霉素棕榈脂分散片持续稳健增长，芩香清解口服液、馥感啉口服液、益气健脾口服...

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一品红（300723）研究报告：政策支持下儿童药景气度提升，行业龙头厚积薄发.pdf

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2022/09/21
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平安证券

一品红（300723）研究报告：政策支持下儿童药景气度提升，行业龙头厚积薄发。深耕儿童药、慢病领域，技术储备丰富。一品红成立于2002年，经过多年发展已形成以“特色儿童药+创新慢病药+生物基因疫苗”为重点的业务发展格局，已构建有儿童药、慢病药和生物基因疫苗三大研发技术平台，全方位布局公司研发技术能力。2017-2021年，公司营业收入CAGR为12.35%，归母净利润CAGR达到18.25%，保持稳健增长。2021年儿童药收入11.3亿元，同比+59.68%，慢病药收入8.23亿元，同比+23.03%。2021年5月发布股权激励计划，解锁目标为以2020年自研产品的收入...

标签：一品红儿童药

一品红（300723）研究报告：国内儿童药领军企业，创新转化步履不停.pdf

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2022/05/12
295
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中信证券

一品红（300723）研究报告：国内儿童药领军企业，创新转化步履不停。聚焦儿童药和慢病药研发，加大研发投入助力创新药转化。公司是一家集药品研发、生产、运营为一体的创新型生物医药企业，建立起儿童药、慢病药及生物基因疫苗三大创新研发平台助力创新药物和高端制剂研发。近年来公司医药制造收入占比不断提升，加速自主研发创新药的转化，研发投入逐年增加，研发团队学术造诣深厚。公司现拥有158个药品注册批件，其中国家医保目录品种65个，国家基药品种19个。儿童药、慢病药丰富产品管线已形成，核心产品“盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片”、“芩香清解口服液”等多个创新药物荣获...

标签：一品红儿童药

医药行业之一品红（300723）研究报告：专科特殊制剂渐入收获期，战略布局原创新药前景广阔.pdf

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2022/01/17
277
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方正证券

受益凯莱克林、馥感啉等产品的持续高成长，自研产品营收占比提至87%，营销网络基本完成全国覆盖，公司近年自研产品收入有望持续30%增长。公司深耕自研产品不断发力：核心产品克林霉素棕榈酸酯剂型优势持续稳健成长；馥感啉口服液具有双重抗病毒机制；芩香清解口服液为治疗上呼吸道感染的中成药；参柏洗液抗炎效果突出、填补儿童湿疹疾病市场短缺。2021H1自研产品营收占比提升至87%，对毛利贡献比达94%。营销端公司近年积极布局省外市场，加快华东、西南、华北、西北地区的进院步伐，提高进院覆盖度。我们预计近3年公司自研产品收入有望持续30%高成长。

标签：医药一品红

一品红专题研究报告：聚焦儿童与慢性病领域，双轮驱动创新转型.pdf

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2021/08/17
531
6
光大证券

产品聚焦儿童药与慢性病药物，股权激励彰显信心：公司是一家集研发、生产、销售为一体的创新型生物医药企业，产品聚焦于儿童药及慢病药领域。公司现拥有100个品种、141个药品注册批件，其中独家产品12个、专利品种13个。截至2021年中报，实控人李捍雄先生、吴美容女士的持股比例分别达到38.22%、18.61%，股权结构稳定；公司在2021年5月开放98名核心骨干的股权激励，业绩要求以2020年自研产品收入为基数，2021-2024年自研产品收入增长率分别不低于25%、56%、95%、144%，深度绑定公司与员工的利益，利好长远发展，彰显了管理层的坚定信心。

标签：一品红慢性病

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