传化智联研究报告：联动线上线下，服务中国智造.pdf
- 上传者：StartYourFinance
- 时间：2021/11/15
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智能物流为主，兼顾化学业务。1）物流+化学双主业运营，物流业务比重逐年提升。2020 年公司收入 215 亿元，毛利 26.5 亿，其中物流与化学业务收入占比 71%和 29%，毛利占比 43%与 57%。15 年收购传化物流以来，物流收入复合增长 67%，毛利复合增长 42%。2）18 年起业绩进入逐步释放期。公司在收购传化物流初期的 2015-17 年利润维持在 5 亿左右，18 年上升至 8.2 亿，此后随着部分公路港业务步入成熟期以及网络货运业务的发展，19 年升至 16 亿，20 年小幅下降 5%至 15 亿；2021 年 Q1-3 归母净利润 9.36 亿元，同比提升 41%。此外，2018 年起经营活动产生的现金流开始转正。
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