运动品牌行业专题:运动品牌产品价位段竞争格局分析.pdf
- 上传者:小老王
- 时间:2024/04/19
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运动品牌行业专题:运动品牌产品价位段竞争格局分析。运动鞋价盘变化:行业均价持续上行,专业品类在高端市场呈现优势。规模方面,过去5年运动鞋销售额保持双位数复合增长,天猫、京 东、抖音三平台合计的行业复合增速达到13.8%,主要由销量增长驱动,同时运动鞋均价也呈现震荡上升趋势。价格方面,疫情前运动休 闲鞋对跑鞋替代明显,疫情后跑鞋趋势企稳,各品类除运动休闲鞋外均价均持续提升,但2023年篮球鞋价格高位回落。分价格段,低价 市场跑鞋份额基数高,被运动休闲鞋和板鞋替代,中端市场篮球鞋和板鞋份额提升;高价市场跑鞋对运动休闲鞋的替代明显,板鞋、篮 球鞋份额提升也较为明显。2023年,运动鞋行业延续较快增长,线上销售额增长8.8%,主要来自各大品类提价的贡献,但唯有篮球鞋量 价均下滑。
品牌市场份额变化:近三年行业集中度下降,大品类品牌分散化。2020年以前头部品牌份额提升,而2021-2023年市场格局分散化,其中 2021-2022年国产品牌替代两大国际品牌的市场份额趋势明显,而2023年趋势分化,国产品牌份额回落,而细分品类专业品牌较为景气。 分子品类观察,服装市场头部品牌排名变化幅度大;鞋类市场中,跑鞋头部综合品牌竞争激烈,专业品牌份额持续提升;篮球鞋头部品 牌高度集中但竞争也较为激烈;运动休闲鞋集中度下降趋势最为明显,耐克、阿迪达斯两大品牌份额被较多品牌追赶;板鞋集中度较高 且头部品牌集中度逆势提升。
重点品牌销售回顾:性价比专业产品助推国货崛起,2023年国际品牌时尚产品回归。耐克和乔丹品牌近几年相比疫情前份额下降,主要 受中低价位段专业品类拖累,2023年时尚品类驱动份额同比回升。阿迪达斯相比疫情前份额下降明显,主要受高价格段运动休闲鞋及跑 鞋拖累,板鞋表现较为稳定。安踏相比疫情前份额提升,主要由中低档价格带跑步鞋和休闲鞋贡献,近两年份额回落受中低价格带篮球 鞋和时尚鞋拖累。FILA份额提升明显,主要由于鞋类占比提升,尤其时尚运动鞋腰部和中高价格带贡献较大。李宁相比疫情前份额提升 ,由腰部价格带专业品类驱动,比2022年份额下降主要受篮球鞋和中低价时尚品类拖累。特步相比过去份额小幅下降,主要为低价跑鞋 和运动时尚鞋拖累,中高档跑鞋份额提升。361度相比过去份额提升,腰部及中高价格带专业品类贡献明显,核心IP成长较快。
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