明源云研究报告:云转型成果斐然,深度优化业务结构.pdf
- 上传者:研究生
- 时间:2024/04/07
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明源云研究报告:云转型成果斐然,深度优化业务结构。不动产生态链数字化龙头,云服务转型成果斐然,政策利好有望加速 业绩回暖。市场认为公司营收规模下滑且利润端持续亏损,成长性堪 忧。我们认为,公司正逐步完成云服务优先转型,优化产品布局,考 虑到住宅市场下行,部分开发商囿于资金困境对数字化投入仍然保持 谨慎,利润和业绩虽然短期承压,但拓展产业、基建和存量市场的阶 段性成果已现,且不动产领域政策利好频发,行业景气度复苏,以及 AI 创新成果不断商业落地,叠加海外市场空间持续拓展以及费控效 果凸显,公司扭亏进度有望逐步加快,未来业绩增速或超预期。
核心逻辑:注重国企优质客群优化收入结构,不动产领域大模型构筑 增长新引擎。公司持续加强对核心产品的创新与研发投入,加速天际 平台和数字技术创新体系适配,并且与生态伙伴合作打造不动产领域 的专属 AI 大模型,赋能云客产品线;在销售上,公司聚集各类国企 客群,提供差异化的产品和服务,持续突破国企类客户的收入占比。 同时公司启动国际化战略逐步进军东南亚及中东相关国家的不动产 数字化市场,新市场空间也将贡献业务新增量。
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