旅游及景区行业研究报告:细分主题与日历效应带来行情向上,交通改善及项目扩容共筑成长空.pdf
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- 时间:2024/03/19
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旅游及景区行业研究报告:细分主题与日历效应带来行情向上,交通改善及项目扩容共筑成长空。景区行情来自哪里?业绩整体恢复,但更重要的是估值提升。1)业绩层面, 2023 年国内旅游市场恢复,景区经营整体复苏,部分景区受益于疫情期间 扩张措施的延后释放,实现了亮眼增长。2)估值层面,历史来看,景区板 块的日历效应带来节假日前的普涨机会,阶段性旅游热点的爆发对板块整 体情绪也有提振。就个股而言,α 主要来自于周边交通基础设施的改善、 自身项目的建设扩容,针对性强的细分旅游爆点的催化也十分明显,如 2023 年 5 月的宗教游之于峨眉山、又如 2024 年 1 月的冰雪游之于长白山和大连 圣亚。
旅游市场能否看长?国民旅游需求经历 2023 年报复性释放后仍持续,2024 年元旦/春节假期国内旅游人次较 19 年恢复度分别为 109%/119%,其背后或 系大众旅游消费观念及习惯的永久性变化,此外,年轻群体在全域出游人 群中占比提升,2022 年中国全域旅游人群中 25 岁及以下群体占 54%、较 19 年的 26%(去哪儿口径)提升 18pct,带来需求长期向上的支撑。同时,大 众旅游存在一定预算约束,旅游诉求及营销方式也存在迭代,因此有性价 比的名山大川类、具备精神疏压功能、可营销性强的目的地有望成为潜在 爆点。
哪些景区有结构性机会?1)长期有交通改善或景区扩容,带来客流量提升 预期的目的地:如【九华旅游】【黄山旅游】(池黄高铁预计 24 年中开通, 串联皖南两山一湖核心景点,九华山交通转换中心投运增加停车供给); 【峨眉山】(峨眉山后山线路开通,金顶索道正推进升级扩容);【三特 索道】(千岛湖牧心谷待开业)【丽江股份】(摩梭小镇二期正在建设中)。 2)位于宗教游、冰雪游等热门旅游赛道的目的地:如【九华旅游】【峨眉 山】(传统佛教圣地);【长白山】(强势冰雪旅游目的地,避暑及冰雪 两旺)。3)有性价比、营销便利的名山大川:【丽江股份】【桂林旅游】 (立足全国一线旅游目的地,“小砂糖橘”标签实现引流)。
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