同飞股份研究报告:储能温控快速放量,数据中心蓄势新成长.pdf
- 上传者:小老王
- 时间:2024/03/04
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同飞股份研究报告:储能温控快速放量,数据中心蓄势新成长。公司长期深耕液冷温控领域,储能温控发展迅速且市占率位于行业前列, 数据中心和半导体设备温控产品蓄势新增长曲线,传统应用领域有望充分 受益于数控机床更新周期、国产替代和出海加速带来的需求持续提升。
储能温控绑定头部充分受益需求高增
国内储能招标复苏,美国储能在建规模高增,储能需求高景气;液冷温控 渗透率提升,预计储能温控行业市场空间有望从 2023 年的 43.2 亿元提升 至 108.7 亿元,2023-2027 年 CAGR 为 26%。温控环节与终端产品集成度较 高,需与客户协同开发及定制化生产,客户黏性较强。公司与宁德时代、 阳光电源等头部储能客户深度合作,23H1 储能收入 2.49 亿元,大幅超过 2022 全年水平,增速行业领先,显示出公司在头部客户的份额提升。
数据中心及半导体温控蓄势新增长曲线
据华为预测,2030 年全球 AI 算力需求或将同比 2020 年增长 500 倍;三大 运营商计划 2025 年 50%以上数据中心应用液冷技术;2023-2027 年液冷数 据中心需求 CAGR 有望达 59.5%。公司在数据中心液冷领域技术和产品布局 较全面,推出板式液冷及浸没式液冷全链条解决方案,综合 PUE 可达 1.04。在半导体设备温控领域,公司产品关键性能参数与一线厂商相近, 已逐步拓展了北方华创、芯碁微装、华海清科、上海微电子等下游客户。
传统数控装备业务周期向上加速出海
金属加工机床的更换周期一般为 10 年左右,我国上一轮机床产量高峰在 2014 年前后,制造业升级和更新周期推动需求提升,叠加数控化率的持续 提高,公司数控机床温控产品销量有望快速增长。数控装备领域公司客户 资源优质,多为上市公司和国际企业;公司通过德国子公司 ATF 强化海外 市场开拓,有望进一步受益于海外制造业回流带来的市场机遇。
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