AIGC行业深度报告：大模型改变开发及交互环境，处于高速迭代创新周期.pdf

上传者：一树梨花
时间：2024/02/08
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GPTs上线2个月后用户便创建了超过300万个应用，GPT提供了基于大模型的原生开发环境，用户可通过更加自然的语言交互方式，减少对传统GUI的依赖，同时多模态的趋势仍在继续，大模型仍处于高速创新迭代周期，头部公司对2024年的Gen AI的资本开支保持积极，建议关注AI算力及大模型布局厂商 NVIDIA,AMD,Intel,IBM,Microsoft,Alphabet,Amazon,Arista,百度集团- SW,阿里巴巴-SW,腾讯控股等。上游算力侧: 受AI产业驱动影响，算力需求持续扩张，AI大模型的持续优化及多样化AI应用终端的入市商用持续提升全球算力需求，推动AI基础设施建设，在AI基建需求出现井喷的情况下，全球主流AI芯片厂商最新季度业绩均超市场预期，建议关注算力板块机会。1)台积电:2023Q4 营业收入 196.7 亿美元，基本符合预期。调整后净利润 75.1 亿美元，超一致预期 5.4%。AI 方面，公司预计未来 AI 收入的 CAGR 有望达到 50%。2)AMD:23Q3营收58亿美元，yoy+4%，qoq+21%，超过彭博一致预期57亿美元。1月30日，公司对AI芯片业务收入上调指引75%，预计2024年AMD人工智能芯片的销售额将达到35 亿美元以上(此前指引为20亿美元)。3)Meta:1月19日，扎克伯格宣布Meta内部正在训练下一代模型Llama 3，而到 2024年底Meta将拥有35万块H100，拥有近60万个GPU等效算力，这些算力很大部分将用于训练Llama 3大模型。4)NVIDIA: FY24Q3，公司收入同比上升206%至181.2亿美元，大超此前160亿美元的指引，四季度指引收入200±2%亿美元，这也是由于大语言模型带动的训练和推理算力需求较为强劲，各大数据中心均加大了对英伟达AI芯片(H100、A100等)和HGX平台的采购力度导致的。建议关注:台积电、AMD、Nvidia等。