全面解析全球贸易及产业出海.pdf
- 上传者:小老王
- 时间:2024/01/29
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全面解析全球贸易及产业出海。2000年以来在人口红利的加持下,中国经济10年增速近10%,GDP跃居世界第2,创造了“中国奇迹”,WTO入市+城镇化加速是这一轮经济腾飞的两翼。未来中国逐 步进入老龄化社会,如何寻找中国的“二次增长曲线”?以史为鉴,面向未来,抓住新兴市场人口红利(当年是中国,现在是金砖+东盟),制造消费加速国际化布局,全 面出海浪潮下如何把握新机遇?我们最新100页研究成果,全球贸易地图/中国出口全景/中国产业出海三大维度详细拆解对比;第三轮产业转移/全球需求结构变迁/战略资 源供需格局/出口有多大拉动作用?/6大目的地7大产业链拆解/卡脖子视角下的竞争优势/产业出海5大路径/财务视角分析/出海组合股票池等9大细化方向研究分析,希望 能帮助广大投资者更好地把握出海投资机会。
全球需求结构变迁:我们从主力人口、城镇人口、人均GDP、人力成本、出口方向等5个维度详细对比分析了日本-中国-东盟+金砖,横跨30年的变化史。主力人口:此时 中国,恰如彼时日本;此时东盟+金砖,恰如彼时中国:人口视角:中国65岁以上占比达15%,接近90年代日本;印度/越南/南非的25-65岁占比超55%,接近00年中国。 城镇人口:印度+越南城镇人口占比正接近00年入市WTO前的中国。随着一带一路、RECP等逐步推进,他们有望迎来城镇化提速。人均GDP:金砖和东盟人均GDP在 2022年分别为0.5万/0.5万美元,大约和中国在2010年前后的水平相当,距离当前还有50%距离。人力成本:从有限的数据中,我们看到2022年中国最低工资是印度的5倍, 平均工资是越南的3倍。日本人工成本优势90年代触顶,技术成为主要竞争优势。中国相对单位人工成本优势在15年见顶回落,有望借助技术优势,在印度、越南低加工 业中获益。出口:90年代日本先成为中国设备、中间材料供应商,再成为中国中高端消费服务者。凭借积攒的技术优势,中国可能成为金砖+东盟产业链的“链长”;后 续随着金砖+东盟消费力提升,消费出口同样空间广阔。
战略资源供需格局:农产品方面,东亚和中东(40%)是玉米主要进口地区,巴西、美国、阿根廷控制全球60%大豆出口供给。矿产方面,萤石、石墨、镁等垄断矿产主 要产出国均为中国。 2022年中国铬、铝、锡、镍、铁精矿进口占比最高,达到70%,锌、铅、钼精矿进口占比相对较小,低于30%。能源方面,中国原油进口一半来自中 东,天然气一半来自澳洲及中亚。
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