万润股份研究报告：电子材料多端发力，成长可期.pdf
- 上传者：加油站
- 时间：2023/12/14
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万润股份研究报告：电子材料多端发力，成长可期。万润股份布局信息材料、环保材料、大健康三大产业：公司背靠央企 中国节能，布局信息材料、环保材料、大健康产业业务。公司手握国 内外发明专利 580 余项，拥有超过 8000 种化合物生产技术，确保不 同产品线均有较高的产率、纯度和利润率，拥有较强的竞争能力。
国六标准助推沸石放量，信息显示领域市场广阔。（1）显示材料：平 板显示产业由国外向中国大陆产业转移，据智研咨询和前瞻产业研究 院数据，2022 年国内液晶材料全球份额为 50%，OLED 材料全球份 额 45%，上游材料国产化空间充足。（2）新型信息材料：国内光刻胶 、PI 薄膜进口替代市场空间充足，国内厂商布局抢占份额。（3）环保 材料：国六标准限制汽车污染物排放，尾气净化需求拉动沸石需求。
高研发投入+高资本投入，未来成长思路清晰。（1）显示材料： OLED 工艺壁垒高企阻碍 OLED 国产化，子公司三月光电已有部分自 主产权的成品材料进入下游验证，其中包括领先技术 TADF 材料，有 望提升我国 OLED 产品国际竞争力。（2）环保材料：公司沸石产品与 下游大客户庄信万丰产销同步增长，车用沸石产能利用率保持较高水 平。（3）大健康产业：公司有机合成技术优势向医药领域迁移，2021 年诺氟沙星仿制药率先国产突破，收购 MP 公司补齐大健康产业链， 医药领域成长空间充足。
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