3C自动化设备行业研究:复苏向好,亮点纷呈.pdf
- 上传者:小龙人
- 时间:2023/12/12
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3C自动化设备行业研究:复苏向好,亮点纷呈。消费电子行业总量逐步完成筑底,前瞻指标积蓄复苏势能。根据 Wind 数据,22Q4 以来全球智能手机季度出货量同比增速边际改善并于 23Q3 恢复至零点附近。库存端,23 年 8、9 月国内消费电子制造业产 成品存货同比出现连续回升;产能端,3C 制造业资本开支位于周期底 部,且于 23 年 8 月以来基本止跌企稳。
亮点一:国产新机型高端突破,XR 等新产品呈现积极增长。华为手机 “回归”,根据 Counterpoint Research 数据,搭载麒麟 9000S SoC 芯片的华为 Mate60 系列手机发布并立即获得市场认可,23Q3 华为在 中国的手机销售量同比+37%;根据 23 年 11 月 vivo 新品发布会,搭 载百亿参数大模型的 vivo X100 发布,AI+智能手机持续拓宽产品的功 能边界。除此之外,XR 等新产品有望实现反弹增长,根据 Sigmaintell 数据,23 年全球 XR 头显整机出货量预计达 1380 万台,同比+ 36.8%。
亮点二:钛合金+3C 引发工艺变革,包括 CNC、3D 打印两种路径。 iPhone15 Pro 钛合金中框采用 CNC 加工(36 氪资料),钛合金加工难 度高+时间长,增加 CNC/磨床等设备以及刀具等耗材的需求。荣耀折 叠手机 MagicVs2 铰链背板采用金属 3D 打印加工(36 氪资料),根据 Wohlers Report 数据,21 年全球金属增材制造设备市场规模为 12.3 亿美元,预计未来消费电子将会成为 3D 打印市场增量的重要推动力。
亮点三:OLED 面板迎来量价齐升,扩产增加设备需求。需求端,根 据 Sigmaintell 数据,23Q3 中国内地 OLED 面板出货同比+75.0%至 7340 万片,23 年 11 月手机柔性 OLED 面板价格环比+6% ,手机高 端化带动 OLED 需求增长明显;同时,车载大屏成为新的需求亮点, 小鹏 G9 等单车 OLED 屏幕用量均在 0.07 平方米以上,是 6 寸智能手 机的 5 倍+。供给端,京东方等国内主要面板厂扩产加速,引入大尺寸 线,面向新技术、新产品,下游扩产带动上游设备厂订单高增。
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