厦门国贸研究报告:聚焦供应链业务,大力发展海外市场,高股息率亮眼.pdf
- 上传者:一鸣惊人
- 时间:2023/10/25
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厦门国贸研究报告:聚焦供应链业务,大力发展海外市场,高股息率亮眼。厦门国贸是以大供应链管理、金融服务、医疗健康为主的供应链管理商。 股权结构稳定,组织结构不断升级。建立“全产业链模式”,通过服务收 益、金融收益和交易收益覆盖大宗商品全产业链服务。聚焦供应链管理 核心主业,积极拓展健康科技新兴业务。
2023 年上半年公司实现营业收入实现营业收入 2,696.30 亿元,同比增 长 2.93%;归属于上市公司股东的净利润 15.78 亿元,同比减少 12.03%;净资产收益率 4.60%,股息率领先可比公司,厦门国贸股息 率和现金分红比例近几年保持增长。2023 年 6 月 30 日厦门国贸股息率 为 8.40%,领先于可比公司。
厦门国贸的未来发展方向包括:通过扩张健康科技业务、提升国内市占 率、扩展海外布局增加收入规模;通过扩展供应链服务环节向企业生产 的上下游延伸、数智化提高物流资金流和信息流的融合效率增加毛利。 核心竞争力和主要亮点包括其海外发展加速,以及增长下的高股息率带 来的高分红。增收方面,优化业务结构、国内海外业务共同发力:①不 断调整自身战略定位和业务内容,扩展增加健康科技业务板块;②供应 链管理业务中,核心品类规模继续增长,增量空间来自于国内的大宗商 品行业龙头集中度提高;③海外市场的扩张,已与全球 170 多个国家 和地区、8 万余家产业链上下游客户建立稳定的合作关系。扩利方面: ①业务布局聚焦供应链业务发展,加速品类优化;②产业链布局再突破, 推动供应链一体化服务;③国贸云链作为厦门国贸的智慧物流平台,拓 展厦门国贸在供应链领域的数字化应用场景,加速推动数字化转型进 程。
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