汽车行业年度策略报告:紧跟智能化主线,智能座舱+自动驾驶双向引领.pdf
- 上传者:知识控
- 时间:2023/10/23
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汽车行业年度策略报告:紧跟智能化主线,智能座舱+自动驾驶双向引领。我们认为当前汽车需求仍受宏观消费水平制约,但降价增配、中央及地方相关刺激政策将继续托底国内总 量。出口端的持续增长,也将形成一定销量补充。长期看,参照海外发达国家汽车千人保有量水平,我国 汽车销量尚有巨大的提升空间,将持续带动汽车行业的高速增长。结构上看,国内售价20万元以上新能源 乘用车是核心增量市场,混动增长快于纯电。在整车增换购的趋势下,高端化和智能化是车企保持竞争力 的关键,智能驾驶是车企竞争的主战场;造车新势力及比亚迪率先开启智能化造车主线,引领高端市场扩 容+替代BBA增量空间;传统自主品牌紧追不舍,也已面临电动化到智能化拐点。
整车:从销量角度上看,当前混动增速显著大于纯电,自主品牌新能源增速大于合资品牌。从新能源渗透率看, MPV车型不及平均水平,具备较大电动化转型空间。整体车市增换购主线不变,消费主力人群从购买新车的年轻用 户,转变为追求高配置的老车用户,高端化的需求越来越旺盛。高端市场华为强势进入,特斯拉自动驾驶放缓,蔚 小理差异扩大,BBA动作缓慢,腾势、埃安、阿维塔、智己等品牌也在迎头赶上。
智能座舱:汽车产品的变革本质上是追求“人的解放”,汽车定位转向更舒适更便捷的“第三生活空间”,终端消 费者倾向于科技感知强的智能化产品。而智能座舱作为汽车中消费者感知最强的单元,市场发展迅速。座舱域控制 器、中控屏幕、液晶仪表、HUD、电子后视镜等多个子领域不断智能化升级,增量空间显著。2025年预计我国整体 市场规模可达1030亿元,5年复合增长率预计为12.7%,全球预计5年复合增长率为9.63%。
自动驾驶:伴随着城市NOA的应用加速,L3 及以上级别自动驾驶制度的不断落地,高阶辅助驾驶正逐渐走向标配。 得益于硬件平台和软件算法逐步成熟,自动驾驶下半场来临,商用车自动驾驶率先进入商业化运营阶段。智驾感知 层、决策层、执行层长期增长空间已然开启,带动车载感知、定位、决策、汽车软件、域通讯、线控底盘等领域的 投资机会。
汽车热管理:插混持续走强,带来汽车热管理零部件单车价值量提升,同时整体新能源汽车渗透率的提升也会持 续推动热管理整体规模的快速增长。我们相信在技术变革和安全法规要求下,更新的技术路线和集成化将持续重塑 行业格局,迎来国产替代崛起的浪潮。
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