智能控制器行业研究:空间广阔,国产厂商份额逐步提升.pdf
- 上传者:新加坡
- 时间:2023/09/27
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智能控制器行业研究:空间广阔,国产厂商份额逐步提升。智能控制器是电子产品、设备、装置及系统中的控制单元,其上 游主要为芯片、PCB 等电子元器件行业,下游主要覆盖家用电器、电 动工具、汽车电器等领域。
原材料高价库存陆续出清。2022 年以来,上游电子元器件行业景 气度持续下滑,原材料价格持续下滑,随着智能控制器行业高价库存 出清,行业盈利能力呈现回暖趋势。
下游存货水平持续下滑。我国智控行业下游主要为海内外家电及 电动工具厂商,家电厂商存货水平自 2021 年高位回落,2023H1 存货 水平已接近寻常年份,补库需求有望抬升,我们对智能控制器行业全 年订单情况保持乐观态势。
我们长期看好智能控制器行业发展的三大趋势,具体为:
专业化分工进一步加强,国产化替代趋势加强:全球智能控制器 市场达万亿美元规模,海内外家电及电动工具厂商外包比例逐步增 大,我国智控厂商托国内综合电子供应链优势以及本土成本优势,综 合竞争力的不断提升,海外订单持续提升,我国正逐步发展成为全球 智能控制器产品的主要制造基地。
产品应用领域不断拓展和延伸,产品价值量逐步提升:智控行业 下游应用领域广阔,随着智能化趋势加强,智控行业发展趋向专业化, 技术壁垒持续提升,我国智控行业研发费用率持续增长,产品价值量 不断提升。
行业竞争格局分散,头部集中度逐步提升:据推算,家用电器领 域控制器外包规模达 588 亿元,我国主要控制器公司家电类产品营收 规模达 118 亿元,占比 20%,其中拓邦股份及和而泰两家占比最大, CR2 达 12%。电动工具领域控制器外包规模达 755 亿元,我国主要控 制器公司电动工具类营收规模达 43 亿元,占比 6%。其中,拓邦股份 一家独大,CR1 占比达 4%,行业竞争格局分散。随着智控产品技术加 速迭代,规模化优势凸显,头部厂商集中度呈现逐步提升态势。
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