长久物流研究报告：积极切入汽车出口物流赛道，战略布局动力电池梯次利用产业.pdf
- 上传者：小龙人
- 时间：2023/07/27
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长久物流研究报告：积极切入汽车出口物流赛道，战略布局动力电池梯次利用产业。国内领先的第三方整车物流服务提供商，主业在疫情影响过去后有望回暖。公司 主要经营包括乘用车和商用车的第三方整车运输，2022 年营收占比达到 70%。公 司主业在 2013-2018 年持续保持增长，2019 年受宏观经济增速放缓、中美贸易摩 擦等因素影响陷入低迷。2020-2022 年，汽车整车物流行业受疫情影响继续承压， 2023Q1，在传统淡季和部分司机感染影响之下，公司运输车队装载率承压拖累业 绩。我们认为随着疫情影响逐渐消退，国内新能源车产销规模持续扩大，公司主 业后续有望回暖。
积极把握汽车出口及“一带一路”战略机遇，国际业务有望持续增长。中国汽车 出口市场近两年快速增长，2022 年汽车出口量同比增长约 55%。2023 年一季度 我国汽车出口总数量达到了 99.4 万辆，同比增长 71.08%。出口大幅增加使得汽 车海运运价高企，公司运营国际线的滚装船 “久洋吉”号和从事汽车出口货代 业务的子公司久格航运有望充分享受高运价红利，同时公司旗下的哈欧国际拥有 丰富的中俄、中欧班列资源，当前中俄贸易持续高增长为公司带来增量业绩，公 司国际货代业务收入有望持续保持增长，2022 年公司国际货代业务实现收入 6.70 亿元，同比增长 29.72%。
上游动力电池回收渠道优势明显，收购迪度布局储能有望打造第二成长曲线。国内 动力电池回收市场回收渠道主要包括主机厂、电池制造厂以及消费者等 C 端渠道， 公司多年深耕汽车市场，拥有大量主机厂客户，同时公司作为国内领先的第三方整车 物流企业，动力电池回收渠道优势明显，在今年 5 月完成对迪度的收购后，公司通过 废旧电池回收加工生产高性价比储能产品，在南非、南美等弱电网区域建立销售渠道， 并积极主动开拓市场，未来储能业务有望成为公司新的增长点。
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