丽尚国潮研究报告:主业行稳致远,新零售加快布局.pdf
- 上传者:小老王
- 时间:2023/07/26
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丽尚国潮研究报告:主业行稳致远,新零售加快布局。专业市场管理与百货零售夯实基本盘,望迎业绩修复。1)两大专业市场分 别为杭州环北与南京环北,均处于核心商圈,经营面积分别 5.5/5 万平米, 出租率均超 90%,具较高的资产价值,2022 年营收占比超 40%、毛利占 比超 60%;我们认为随转租率下降、数字化转型升级,其盈利能力将进一 步提升;2)百货商场为兰州亚欧商厦,集百货零售、餐饮娱乐及酒店为一 体,经营面积超 4 万平米,为地区标杆;我们认为随线下客流稳步恢复、 年初至今西北地区消费环境向好,百货零售业务亦将企稳回升。
国资入股,推进跨境电商及新零售业务以缔造第二增长曲线。1)2020年 后丽水市经开区入股成为实际控制人,推进公司新业务发展;2)跨境进口 电商规模稳步增长,公司受让旅投黑虎 39%股权+成立丽尚美链,将共享 旅投黑虎及其股东海旅免税的优质供应链+打通线上及线下渠道,有效拓 宽供应链渠道、布局跨境电商;3)公司孵化一系列国潮品牌如柯泰儿、维 尚丽等,未来或形成更高业绩增量;4)2022 年新零售业务营收达 2.43 亿 元已形成较好的规模效应。
定增望增强盈利能力,回购和控股股东增持彰显发展信心。1)公司发布定 增预案,拟向控股股东发行股份募资约 7.3 亿元,投向专业市场及亚欧商 厦改造升级项目、数字化转型项目、智慧云仓建设项目和偿还银行贷款, 目前已获股东大会通过;2)定增落地望强化各业务壁垒、增强核心竞争力; 3)5 月,控股股东元明控股拟以自有资金增持0.5%-1%的公司股份;6 月, 拟以自有资金或自筹资金约 2000 万元回购公司股份。
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