医药行业Argenx:在免疫蓝海市场孕育下一代大单品.pdf
- 上传者:新加坡
- 时间:2023/07/18
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医药行业Argenx:在免疫蓝海市场孕育下一代大单品。免疫疾病大蓝海:目前全球已知的自免疾病大约有100种,全球约5%的人群患自身免疫炎症。而现在已上市的大品种靶向药只覆盖了不到30个 适应症。未被满足需求大,且大部分适应症的竞争格局还是一片蓝海。
Efgartigimod有望成为70亿美元重磅炸弹:efgartigimod具有a pipeline in a drug的潜质,类似PD-1和TNF-a抗体药物拥有多个适应症。 而且在同类品种中efgar拥有最广泛的临床适应症布局,竞争优势明确,类似Keytruda。
2023年起业绩、研发催化剂双驱动:目前efgar仅获批一个适应症,上市当年销售额超4亿。而该品种临床阶段还有12个适应症,同类品种中最 多,其中4个适应症会在今年读出资料,包括PC-POTS这一重大催化剂。
Benchmark标准不高,所以成功概率较大:由于efgar所布局的适应症的SOC大多还停留在激素+免疫抑制剂或是IVIg+RTX off-label的阶段, 因此当前的疗效及安全性标准并不算高。所以对新药的要求会比较宽松,侧面提升了研发成功概率。
优质公司靠实力,不靠人力:同类同市值级别公司中,Argenx员工数量最少,和明星biotech公司Vertex非常相似。二者市值/员工比例为: 18.8 vs. 25.3,Argenx更胜一筹。低人力成本有望加速公司扭亏,强化现金流。
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