爱柯迪(600933)研究报告:深耕铝合金精密压铸,产品向中大件延伸.pdf
- 上传者:红四方
- 时间:2023/06/09
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爱柯迪(600933)研究报告:深耕铝合金精密压铸,产品向中大件延伸。深耕铝合金精密压铸,精益制造铸就核心竞争优势。公司主营汽车铝合 金压铸件,2022 年总营收 42.65 亿元,产品品类包括雨刮系统、转向系 统、动力系统、传动系统、制动系统用铝合金精密压铸件,目前约有产 品品种 4000 种,2022 年公司累计向全球汽车市场供应铝合金产品数量 超过 2 亿件。公司产品具有多品类、非标准化、多批次等特点,精益制 造是核心竞争力:公司具备系统化管理能力,采用扁平式组织架构,推 进精益化管理;建设数字化工厂,以保障产品品质与做到快速反应;提 升自制率,保障全生命周期的良品率。
受益于轻量化趋势,向新能源中大件产品延伸。公司在保持原有中小件 市占率的同时加快中大件产品布局,提高单车价值量与产品品类。2022 年新能源汽车用产品销售收入占比达到 20%,且铝合金压铸板块新获项 目中,新能源汽车项目生命周期内预计新增销售收入占比达 70%,其中 三电系统、智能驾驶系统、热管理系统、车身结构件等产品占比分别约 为 40%、12%、10%、5%。公司力争至 2025 年,做到以新能源汽车三电系 统零部件及结构件为代表的产品占比超过 30%。
公司进入产能释放周期,成长性强。公司国内加大在柳州、宁波、安徽 等生产基地建设,海外布局墨西哥、马来西亚等生产基地。公司柳州生 产基地、智能制造科技产业园项目于 2022 年竣工交付,安徽一期项目 计划于 2024 年下半年竣工交付,启动墨西哥二期工厂建设,主打 3000T-5000T 压铸机生产的新能源汽车用铝合金产品,建设马来西亚生 产基地,完善产业链配套,保障原材料供应。2023 年 4 月发布公告拟募 集资金 12.33 亿元用于墨西哥工厂建设,预计达产后新增新能源汽车结 构件产能 175 万件/年、新能源汽车三电系统零部件产能 75 万件/年, 配套北美地区新能源汽车市场。
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