医疗行业GLP~1受体激动剂行业研究报告:糖尿病和肥胖症重磅治疗药物,百亿市场即将打开.pdf
- 上传者:楚留香
- 时间:2023/04/07
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医疗行业GLP~1受体激动剂行业研究报告:糖尿病和肥胖症重磅治疗药物,百亿市场即将打开。GLP-1 受体激动剂具有降糖减肥双疗效,药企布局研发的热情高涨。天然 GLP-1 与其受体(GLP-1R)结合后可产生多样的生物效应,例如减轻神经炎症,促进 神经生长、改善心脏功能、抑制食欲、延缓胃排空、调节血脂代谢、减少脂肪沉 积等。但过短的半衰期阻碍 GLP-1 在体内长时间发挥作用,因此拥有更长半衰 期的 GLP-1 受体激动剂(又称 GLP-1RA)将存在较多临床需求。目前全球已有 多款 GLP-1 受体激动剂获批上市,众多药企加入 GLP-1 受体激动剂赛道,据 insight 数据库,目前全球共有 289 个 GLP-1 受体激动剂处于临床前至批准上市 阶段,其中国内为 149 个;该类药物的研发适应症主要分布于 2 型糖尿病(188 个)、肥胖症(93 个)和糖尿病(48 个),本篇报告内容主要聚焦于 2 型糖尿 病及肥胖适应症。
糖尿病患者基数大,GLP-1 受体激动剂空间广阔。糖尿病是一种严重的慢性疾 病,其中 2 型糖尿病占比超过 90%以上,为最常见的类型。根据海外临床指南 (《Standards of Medical Care in Diabetes-2023》),降糖药分为 8 类,与其 他类别的降糖药相比,GLP-1 受体激动剂的降糖效果优异,具备多种额外临床 获益以及无导致低血糖的风险,综合来看更值得推荐使用。根据诺和诺德公告, 目前 GLP-1 受体激动剂的销售额仍处于高速放量期,全球 2017-2021 年 CAGR 达 19%,远超整体糖尿病药物市场增速(4%)。根据 PDB 数据库,GLP-1 受 体激动剂在样本医院销售额也呈现高速增长态势(2016-2022 年 CAGR 约 56%)。另外,目前国内 GLP-1 受体激动剂的处方率仍然较低,仅为 2%,存 在大量提升空间。我国糖尿病患者基数庞大,根据 IDF 数据,目前中国的成人 糖尿病患者数量排名第一,患病人数预计在 2030 年将达 1.6 亿。随着糖尿病患 者人群增多和 GLP-1 受体激动剂渗透率提升,我国 GLP-1 受体激动剂在糖尿病 领域潜力巨大。根据弗若斯特沙利文预测(转引自中国食品药品网),国内降糖 用 GLP-1 受体激动剂市场规模预计在 2030 年将达到 501 亿元,其中长效 GLP-1 受体激动剂将占据大部分市场份额。
减重百亿级蓝海市场,静待 GLP-1 受体激动剂采摘。患者超重/肥胖主要通过 BMI 指标进行诊断。超重/肥胖将增加个体患有非传染性疾病的风险。根据我国 治疗指南(《中国居民肥胖防治专家共识》),药物治疗的使用条件较为复杂, 且目前仅有奥利司他可供选择,因此减肥类药物治疗的普遍度不及海外。多款减 肥药于海外上市后因其不良反应被撤销使用,而 GLP-1 受体激动剂减肥效果、 安全性较为优异,并具有其他临床获益,因此被国外肥胖症临床指南推荐。据 Symphoney Health 预测(转引自 Bloomberg),该类药物在美国各类主流减肥 药物中零售处方量占比持续攀升,2022 年处方量合计(利拉鲁肽和司美格鲁肽) 占比超过 80%,而奥利司他占比仅为 0.68%,GLP-1 受体激动剂在肥胖适应症 中极具前景。从全球销售额端看(据诺和诺德公司公告),2016-2022 年减肥用 GLP-1 受体激动剂销售额持续上升,2022 年全球销售额约 169 亿丹麦克朗 (24 亿美元左右)。未来随着国内超重/肥胖的患者人数持续增加,减肥用药物 市场规模将随之扩大,我们测算 2030 年我国减肥用 GLP-1 受体激动剂的市场 规模将达到 383 亿元。GLP-1 受体激动剂拥有较好的减肥作用和安全性,待获 批后有望快速抢夺国内市场份额。
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