60大细分景气趋势分析六：AI+制造崛起，消费复苏景气不可忽视.pdf
- 上传者：十一路
- 时间：2023/04/06
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60大细分景气趋势分析六：AI+制造崛起，消费复苏景气不可忽视。22年11月以来《进攻上证50》《拿好上证50过节红包》、《轮盘从科创50回归上证50》等多篇报告踩住上证50机会，涨幅近16%。22年12月以来持续围绕上证50和科创 50国企，今年中字头央企指数累计涨幅12%。3月以来“科创牛”系列持续提示推荐科创板机会，科创50累计涨幅9%。
宏观维度经济复苏进入深水区，预期充分的中游制造（制造业PMI）、下游消费（社零）经过全面复苏斜率或放缓，预期较弱的地产则在销售、投资等方面得到验证。
中观维度核心继续围绕科创50方向数字经济以及上证50方向消费复苏展开。数字经济方面，经过阿里加单服务器、英伟达加单GPU验证，AI算力方向逐步从主题转向 能够落地的阶段，重视行业周期与人工智能共振的高端制造。消费复苏方面，地产百强企业销售继续向好，15城二手房周度成交创下2022年以来的新高，地产链行业 有望维持复苏态势。
综合宏观、中观与政策，把握两条配置主线：主线一，数字经济硬件，半导体、机床工具、机器人。主线二，消费复苏，家居用品、白色家电、LCD面板、啤酒。
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