女性吸收性卫生用品行业专题报告:把握市场结构性机遇,优质成长性品牌破局可期.pdf
- 上传者:王老师
- 时间:2023/03/22
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女性吸收性卫生用品行业专题报告:把握市场结构性机遇,优质成长性品牌破局可期。行业概况:广阔存量市场,价增驱动增长。女性吸收性卫生用品为快速消费 品,卫生巾为主流产品占比约 92%,上游受石油价格和浆价波动影响,下游 业态多元化发展。当前市场处于成熟阶段,2021 年规模达 987 亿元,因人口 保有量平稳、产品渗透率高,现阶段成长逻辑依赖使用周期延伸与单价提升, 近 10 年复合增速约 6.5%,其中量增贡献 2.1%、价增 4.4%。
行业竞争稳中有变,国产替代迎来机遇期。(1)美日市场对标:市场竞争集 中度高、格局稳定,主要由于龙头具备产品先发优势及研发供应壁垒、多品 类协同规模效应释放充分、下游渠道集中并与头部零售商深度合作。(2)中 国市场分析:竞争集中度低,2021 年 CR5 约 36%,外资品牌占据相对优势, 但尚未形成稳定的竞争格局,主要由于本土品牌基础弱、美资品牌本土化依 旧存在不确定性、女性客群庞大且多样化、线下业态分散化与线上高速发展。 (3)本土品牌的突破口:产品升级:以消费者为导向,呈现品质高端化、人 群场景细分化、包装迭代升级趋势,经期裤、极薄卫生巾、纯棉卫生巾等存 在较好增长前景;品牌建设与营销全域化:以优质内容为核心,公域私域流 量共振;全渠道建设:抖音电商红利释放,近场式消费与 O2O 补充线下流量。
优质本土品牌:产品渠道破局,成长可期。(1)百亚股份:作为川渝区域龙 头,自由点推出大健康系列与经期裤,高定价与高毛利产品占比提高推动业 务量价齐升;电商多维平台发力,外围市场成长性充足。(2)稳健医疗:奈 丝公主背靠“全棉”理念+医疗基因打造创新品牌形象,定位母婴精致妈妈、 品牌中高产、新锐白领三大客群,品类高毛利率仅次于恒安国际;电商起家、 私域流量呈现显著,看好未来消费复苏下线下门店与 KA 渠道有序扩张。(3) 恒安国际:作为中国最早期的本土企业成为卫生巾品牌龙头,2021 年市场份 额达 10.3%仅次于尤妮佳,品牌焕新持续、精细化 SKU 定位细分客群,毛利 率领先同行;线下渠道占据领先优势,电商后起发力,其中抖音平台份额位 居第一,未来关注龙头发力电商与新零售实现渠道破局。(4)维达国际:依 托欧洲品牌赋能,薇尔定位新时代女性、稳居高端卫生巾市场前列,渠道端 电商增长领先同行,并可依托纸巾全国性分销通路打开卫生巾覆盖空间。
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