特斯拉能源生态系统专题研究:十年“戎马”绘“宏图”.pdf
- 上传者:红四方
- 时间:2023/03/03
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特斯拉能源生态系统专题研究:十年“戎马”绘“宏图”。核心观点:特斯拉宏图第三篇章提出加快可持续能源经济建设,总目标为240TWh储能电池,30TW绿色发电能力,对应10万亿美金 投资,Tesla作为美国龙头储能公司,第二增长曲线开启。目前户储端特斯拉市场份额领先;大储端产能加速扩张、订单饱满,预计今 年装机量将同比高增,叠加Autobidder虚拟电厂概念下实现模式创新、增厚用户收益,看好Powerwall和Megapack供应链。
Tesla从不是简单的车企,它布局的是完整的、深度垂直整合的能源和运输生态系统,储能产品覆盖户储、光伏、工商业和大储, 2012 年Powerpack原型电池组问世至今已在储能领域耕耘10年。特斯拉宏图3提出加快可持续能源经济的建设,总目标为240TWh储能电 池,30TW绿色发电能力(光伏+风电),对应10万亿美金的建设投资。Tesla作为美国龙头储能公司,第二增长曲线开启。
户储端:Powerwall 2022Q2单季度产量达到37600个,对应超500MWh电池需求,在美市占率常年第一,2020年全美市占率高达 73%,2021年特斯拉与Enphase占据70%以上的市场份额,头部优势显著。Solar Roof 、 Solar Panel绑定Powerwall销售,产品通 过升级单位组件的尺寸,降低安装复杂性、增加产品发电量持续迭代,预计未来将推出Solar Roof V3.5,与家用储能产品Power Wall 、虚拟电厂等有机结合,以新房项目合作等形式推广。
大储端:1)产能加速扩张,Megapack工厂规划总产能超45GWh,其中Gigafactory Nevada 于22Q2、Q3分别达到34、42个/周, 对应6-8GWh年产能;加州Megafactory已于2022年底建成,规划40GWh产能, 目前工厂处于产能爬坡阶段,预计当前产量为12个/ 天,对应年化产能为16-17GWh,后续随爬坡继续提升。2)订单已排至2024Q4,已披露订单量达7.4GWh+,根据测算,预计2023 年特斯拉Megapack装机量有望达到15GWh。
虚拟电厂: 2017年特斯拉推出的智慧能源管理平台Autobidder能够实现电力的实时交易与控制,已在南澳率先成功应用,在全球提供 千兆瓦时的电网服务,实现从“发电-储能-用电-交易”的闭环,完成“车+桩+光+储+荷+智”电力生态系统的一体化整合,真正全面 实现能源可持续发展的未来之路。据特斯拉测算,通过使用光储系统+Autobidder,用户有望实现每月130美元的收益。
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