POE胶膜行业研究:光伏带动需求、POE国产化提速.pdf
- 上传者:知识达人
- 时间:2023/01/09
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POE 胶膜具备高阻水和高抗 PID 性能,适用于高效光伏组件。POE 胶膜是一种光伏封装胶膜。相较于 EVA 胶膜,POE 胶膜具备更优异的 耐老化性、低水汽透过率以及抗 PID 性能,其水汽透过率仅为 EVA 胶膜 的 1/8 左右,且 POE 胶膜遇水不会分解产生醋酸,可以有效地降低 PID 效应。凭借优异的综合性能,POE 胶膜主要应用于双玻、N 型等高效光 伏组件,可有效地提高光伏组件的使用寿命和发电效率。 双面组件市占率增长带动 POE 胶膜市占率提升。
双面组件可有效 地提升光伏组件的发电效率。近年来,随着光伏组件降本增效的推进, 我国双面组件的市占率从 2019 年的 14%提升至 2021 年的 37.4%,提升 23.4pct。电池片技术升级迭代对光伏封装胶膜提出了更高的要求,进而 带动光伏胶膜需求结构转变,2018-2020 年我国 POE 胶膜和共挤型 POE 胶膜合计市占率从 9.3%上升至 25.5%,提升 16.2pct。CPIA 预计到 2030 年单面组件与双面组件市占率基本相当,叠加 N 型电池片有望成为未来 电池技术的主要发展方向之一,POE 胶膜和共挤型 POE 胶膜合计市占率 有望进一步上行。 光伏新增装机容量持续上行带动光伏胶膜需求上行。
“双碳”背景 下,我国光伏新增装机容量快速增长,从 2019 年的 26.52GW 增长至 2021 年的 54.93GW,年均复合增长率达 43.92%;2022 年 1-11 月我国光伏新 增装机容量突破历史新高,达 65.71GW,同比增长 88.66%。终端需求高 增带动光伏胶膜需求上行,2017-2021 年我国光伏胶膜需求量从 7.5 亿平 方米增长至 2021 年的 18.20 亿平方米,其中 2021 年我国 POE 胶膜和共 挤型 EPE 胶膜需求量为 4.20 亿平方米。未来光伏累计装机容量的持续提 升有望带动光伏胶膜需求持续上行,叠加 POE 胶膜市场渗透率有望提 升,POE 胶膜行业前景可期。 POE 粒子为 POE 胶膜核心原材料,国产化进程有望加速。粒子成 本在光伏胶膜的生产总成本中占比超 80%,是生产光伏胶膜的核心原料。
POE 粒子的生产面临高碳α-烯烃技术、茂金属催化剂以及溶液聚合技术 三大壁垒。目前 POE 粒子供给由海外龙头主导,包括陶氏化学、埃克森 美孚公司、三井化学公司、SABIC、韩国 LG 和北欧化工有限公司等。 我国 POE 粒子依赖于进口,2017-2021 年我国 POE 进口量从 22.22 万吨 增长至 63.99 万吨,年均复合增长率为 29.95%。胶膜对原料 POE 粒子需 求增长带动其进口单价上行,POE 进口单价从 2020 年的 1615.75 美元/ 吨上涨至 2022 年 1-7 月的 2843.19 美元/吨,涨幅达 75.97%。目前国内 企业积极布局 POE 产能,截至 2022 年 12 月,国内 POE 总规划产能约 200 万吨/年。其中万华化学 40 万吨/年 POE 装置预计 2024 年 10 月开始 陆续投产、盛虹斯尔邦石化 800 吨/年 POE 中试装置已投产、茂名石化 1000 吨/年 POE 中试装置开车成功,其他各企业 POE 项目正在加快推进 中,POE 国产化进程有望提速。
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